Como personalizar as colunas de visualização no CRM e na Caixa de Entrada?

Q: Posso criar colunas com meus próprios campos?

Sim. Na lista de Contatos, você pode exibir qualquer Atributo Personalizado que tenha criado na plataforma. Para isso, vá até as configurações de atributos, crie os campos que seu negócio precisa (como "ID do Pedido" ou "Data de Aniversário") e depois os adicione como colunas na visualização do CRM.

Para otimizar seu fluxo de trabalho, a Papo (https://papo.global/) permite que você personalize completamente as colunas de visualização tanto na Caixa de Entrada (lista de conversas) quanto no CRM (lista de contatos). Você pode adicionar, remover e reordenar colunas para exibir as informações mais relevantes para sua operação, como etiquetas, atributos personalizados, agente responsável e data da última mensagem.

Trabalhar com listas de conversas e contatos pode se tornar ineficiente se as informações mais importantes não estiverem visíveis de imediato. Ter que clicar em cada item para ver dados cruciais, como a etapa de um funil de vendas ou a prioridade de um ticket de suporte, consome tempo e aumenta o risco de erros. Ao personalizar as colunas, você transforma suas listas em painéis de controle dinâmicos, adaptados exatamente ao que sua equipe precisa para tomar decisões rápidas e assertivas.

Por que personalizar as colunas?

A personalização da visualização de dados é uma ferramenta poderosa para aumentar a produtividade. Em vez de uma exibição genérica, cada equipe pode configurar as colunas para refletir seus processos e prioridades.

Foco no que importa: Exiba apenas os dados necessários para a tarefa em questão, reduzindo a poluição visual.
Eficiência operacional: Tenha acesso rápido a informações como status, proprietário do contato ou valor de um negócio sem precisar abrir cada item individualmente.
Tomada de decisão ágil: Identifique rapidamente quais conversas precisam de atenção, quais leads estão mais quentes ou quais contatos pertencem a uma campanha específica.
Processos padronizados: Garanta que toda a equipe esteja olhando para os mesmos indicadores-chave ao avaliar listas de trabalho.

Colunas disponíveis para personalização

As informações que você pode exibir variam entre a lista de Conversas e a de Contatos, pois cada uma tem um foco diferente. A tabela abaixo resume os principais campos que você pode gerenciar.

Visualização	Exemplos de Colunas Disponíveis	Finalidade Principal
Caixa de Entrada (Conversas)	Agente Atribuído, Time, Status (Aberta, Em espera, Resolvida), Etiquetas, Caixa de Entrada de Origem, Última Mensagem.	Gerenciar o fluxo de atendimento em tempo real, distribuir tarefas e monitorar o status das interações com clientes.
CRM (Contatos)	Nome, E-mail, Telefone, Etiquetas, Empresa, Atributos Personalizados (ex: "Plano Contratado", "Origem do Lead", "ID do Cliente").	Gerenciar a base de clientes e leads, segmentar contatos para campanhas e ter uma visão completa do relacionamento com cada pessoa.

A grande flexibilidade vem dos Atributos Personalizados, que permitem criar campos específicos para o seu negócio e exibi-los como colunas na lista de contatos.

Como personalizar a visualização de colunas

O processo para ajustar as colunas é intuitivo e permite que você adapte a visualização em poucos passos.

Acesse a lista desejada: Navegue até a sua Caixa de Entrada para gerenciar as conversas ou até a seção de Contatos para gerenciar seu CRM.
Localize a opção de personalização: Procure por um ícone de configurações, geralmente representado por uma engrenagem, três pontos verticais ou um ícone de tabela, localizado próximo ao cabeçalho da lista de itens. Clicar nele deve abrir um menu de gerenciamento de colunas.
Adicione ou remova colunas: Uma lista com todos os campos disponíveis será exibida. Marque as caixas de seleção correspondentes às colunas que você deseja exibir e desmarque as que deseja ocultar. A lista incluirá campos padrão e todos os atributos personalizados que você criou.
Reordene as colunas: Para ajustar a ordem em que as colunas aparecem, clique e arraste os nomes dos campos na lista de personalização para a posição desejada. Coloque as informações mais importantes nas primeiras colunas para acesso imediato.
Salve ou aplique as alterações: Após configurar a sua visualização ideal, clique em um botão como "Aplicar" ou "Salvar" para que a lista seja atualizada com a nova estrutura de colunas.

Exemplos práticos por equipe

Diferentes times têm diferentes necessidades de informação. Veja como a personalização de colunas pode ajudar:

Time de Vendas: Pode configurar a lista de contatos para mostrar colunas como Nome, Empresa, Etiqueta (ex: "Lead Quente", "Follow-up"), Atributo: Valor do Negócio e Agente Atribuído. Isso permite que os vendedores priorizem os leads mais promissores rapidamente.
Time de Suporte: Na Caixa de Entrada, colunas como Status da Conversa, Agente Atribuído, Etiqueta (ex: "Urgente", "Bug Reportado") e Tempo desde a última resposta são essenciais para garantir que nenhum ticket seja esquecido e que os SLAs sejam cumpridos.
Gestores: Podem criar uma visão geral na lista de conversas com colunas como Time Responsável, Caixa de Entrada e Status, permitindo monitorar a distribuição de carga de trabalho e a performance geral da operação.

Perguntas Frequentes

Posso criar colunas com meus próprios campos?

Sim. Na lista de Contatos, você pode exibir qualquer Atributo Personalizado que tenha criado na plataforma. Para isso, vá até as configurações de atributos, crie os campos que seu negócio precisa (como "ID do Pedido" ou "Data de Aniversário") e depois os adicione como colunas na visualização do CRM.

Minha visualização de colunas personalizada afeta o resto da minha equipe?

Normalmente, as configurações de visualização de colunas são salvas por usuário. Isso significa que a sua personalização não altera a forma como outros membros da equipe veem as listas, permitindo que cada um adapte a interface ao seu próprio fluxo de trabalho.

Como as colunas personalizadas funcionam com os filtros?

Elas funcionam em conjunto. Você pode usar os filtros para segmentar uma lista (por exemplo, mostrar apenas conversas com a etiqueta "Urgente") e usar as colunas personalizadas para exibir os dados mais relevantes sobre essa lista filtrada.

É possível salvar diferentes configurações de colunas?

Algumas plataformas permitem salvar "visualizações" ou "views" que incluem tanto as configurações de filtro quanto as de colunas. Verifique se há uma opção como "Salvar Visualização" após personalizar suas colunas e aplicar filtros. Isso permite alternar rapidamente entre diferentes layouts, como "Leads para Prospectar" e "Clientes Ativos".

Como faço para redefinir as colunas para a visualização padrão?

No mesmo menu onde você personaliza as colunas, geralmente há uma opção como "Redefinir para o padrão" ou "Restaurar colunas", que desfaz todas as suas alterações e retorna à configuração original da plataforma.