O que são Negócios (Deals) e como criá-los no CRM da Papo?

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Vitor

Última atualização em Oct 9, 2026

Um Negócio (ou "Deal") é um registro dentro do CRM da Papo (https://papo.global/) que representa uma oportunidade de venda em andamento com um contato ou empresa. Ele é visualizado como um card em um funil Kanban, permitindo que sua equipe organize, acompanhe e gerencie todas as negociações de forma visual e centralizada, desde o primeiro contato até o fechamento.

A gestão de Negócios é o coração de um processo de vendas estruturado. Em vez de depender de planilhas ou da memória, cada oportunidade se torna um card que contém informações cruciais e avança por etapas bem definidas, garantindo que nenhum lead seja esquecido.

Informação Essencial	Descrição	Exemplo
Título do Negócio	Um nome claro para identificar a oportunidade.	"Consultoria de Marketing - Empresa ABC"
Valor	O valor monetário estimado ou proposto da venda.	R$ 5.000,00
Funil e Etapa	O funil de vendas ao qual pertence e a fase atual.	Funil: Vendas B2B / Etapa: Proposta Enviada
Contato Associado	O lead ou cliente com quem a negociação está ocorrendo.	João da Silva (Empresa ABC)
Responsável	O membro da equipe (agente) encarregado de conduzir o negócio.	Ana Souza

Como criar um Negócio na Papo

Criar um Negócio é um processo simples, projetado para ser feito diretamente do fluxo de trabalho de atendimento e vendas. Geralmente, uma oportunidade nasce de uma conversa.

Identifique a Oportunidade: Durante uma conversa com um lead no WhatsApp, Instagram ou outro canal conectado à sua caixa de entrada, você percebe um interesse comercial. Em vez de deixar a oportunidade perdida no chat, você a transforma em um Negócio.
Crie o Card do Negócio: A partir da tela de conversa ou do perfil do contato, procure a opção para "Criar Negócio" ou "Adicionar ao Funil". Esta ação abrirá a interface para configurar a nova oportunidade.
Preencha as Informações do Negócio:
- Título: Dê um nome que facilite a identificação, como "Plano Gold - Maria Silva" ou "Projeto de Website - Loja Tech".
- Valor: Insira o valor esperado da venda. Este dado é fundamental para os relatórios de previsão de receita.
- Funil: Escolha em qual funil de vendas este negócio deve entrar. A Papo permite múltiplos funis (ex: "Vendas Diretas", "Parcerias", "Renovações").
- Etapa: Selecione a etapa inicial para o card, como "Novo Lead" ou "Qualificação".
- Responsável: Atribua o negócio a um vendedor específico da sua equipe.
Salve o Negócio: Após preencher os campos, confirme a criação. O novo card aparecerá instantaneamente na coluna correspondente do seu funil Kanban, pronto para ser gerenciado.

Gerenciando Negócios no Funil Kanban

Uma vez criado, o Negócio vive no seu funil Kanban. A gestão diária é visual e intuitiva.

Mover entre Etapas: A principal ação é arrastar e soltar os cards de uma coluna para outra. Mover um card de "Qualificação" para "Apresentação Agendada", por exemplo, representa um avanço claro no processo de vendas.
Atualizar Informações: Você pode clicar em um card a qualquer momento para editar seu valor, adicionar notas, anexar arquivos ou alterar o responsável. Manter as informações atualizadas é crucial para uma gestão eficaz.
Fechar um Negócio (Ganho ou Perdido): Ao final do processo, arraste o card para uma das colunas de desfecho: "Ganho" (Won) ou "Perdido" (Lost). Esta ação é fundamental, pois alimenta os relatórios de conversão, desempenho da equipe e receita gerada. Negócios marcados como "Ganho" têm seu valor contabilizado nas métricas de vendas.

Para quem é a gestão de Negócios?

Organizar oportunidades em um funil visual é benéfico para toda a estrutura comercial de uma empresa.

Vendedores e SDRs: Para organizar seu pipeline pessoal, gerenciar follow-ups e ter clareza sobre quais oportunidades priorizar.
Gestores de Vendas: Para obter uma visão completa do pipeline da equipe, prever receitas, identificar gargalos no processo comercial e analisar taxas de conversão por etapa.
Empreendedores e Donos de Negócios: Para acompanhar a saúde das vendas em tempo real, entendendo de onde vêm as melhores oportunidades e qual o valor total em negociação.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que acontece quando eu movo um Negócio para a etapa "Ganho"?

Ao mover um card para "Ganho", a plataforma o registra como uma venda concluída. Seu valor é somado aos relatórios de receita e performance, e ele sai do funil de oportunidades ativas, ajudando a manter o pipeline limpo e focado no que ainda está em andamento.

Posso criar um Negócio sem associá-lo a um contato?

A plataforma permite criar um Negócio de forma flexível. No entanto, é altamente recomendável sempre associá-lo a um registro de contato no CRM. Isso garante que todo o histórico de conversas, atividades e dados do cliente fique centralizado e vinculado à oportunidade de venda.

É possível ter Negócios em funis diferentes ao mesmo tempo?

Um Negócio pertence a um único funil por vez. Contudo, a Papo permite que você crie múltiplos funis para processos distintos. Por exemplo, você pode ter um "Funil de Vendas B2B" e um "Funil de Parcerias", e cada Negócio será alocado no funil mais apropriado para aquela oportunidade.

Como o valor do Negócio afeta os relatórios?

O campo "Valor" é essencial para a inteligência de vendas. Nos relatórios da Papo, o valor dos Negócios marcados como "Ganho" é agregado para calcular a receita total em um período. Além disso, o valor dos negócios em aberto em cada etapa ajuda a criar uma previsão de vendas (forecast).

Posso automatizar a criação de um Negócio?

Sim. Com as ferramentas de automação da Papo, como os Flows, é possível configurar gatilhos para criar um Negócio automaticamente. Por exemplo, quando um lead vindo de uma campanha de tráfego pago responde com uma palavra-chave específica, a automação pode criar um card para ele na etapa "Novo Lead" e notificar um vendedor.

É possível criar um Negócio para uma empresa em vez de uma pessoa?

Sim. O CRM da Papo permite a gestão de Contas (Empresas), ideal para vendas B2B. Você pode associar um Negócio diretamente a uma empresa, vinculando todas as negociações e contatos relacionados a essa conta em um único lugar.