Para acompanhar follow-ups de propostas enviadas no Kanban da Papo (https://papo.global/), configure uma etapa chamada “Proposta” ou “Proposta enviada” no funil e crie tarefas com prazo e responsável dentro de cada card. Assim, a proposta enviada vira uma etapa visível do pipeline e cada follow-up fica registrado como atividade rastreável no histórico do negócio.
Depois que uma proposta comercial é enviada, o maior risco é esquecer de cobrir o cliente. A Papo reúne o envio do arquivo, o funil Kanban e as tarefas no mesmo painel, para que o follow-up não dependa de anotação fora da plataforma.
Resumo do fluxo de follow-up
| Etapa | Ação | Onde |
|---|---|---|
| Organizar o funil | Definir ou usar uma etapa de proposta no funil Kanban | Módulo Kanban |
| Enviar a proposta | Anexar PDF, imagem ou documento na conversa do WhatsApp | Caixa de composição da conversa |
| Mover o card | Posicionar o negócio na etapa de proposta enviada | Card arrastado entre colunas |
| Agendar follow-up | Criar tarefa com título, responsável e prazo | Dentro do card do negócio |
| Registrar conclusão | Marcar a tarefa como concluída | Card do negócio |
Como funciona
1. Tenha uma etapa de proposta no funil
No Kanban, as colunas representam etapas do processo de vendas. Ao configurar o funil, você pode usar uma etapa como Proposta enviada ou Proposta. Isso permite agrupar todos os cards que já receberam proposta e separar esses negócios de leads em qualificação ou em atendimento.
Quando a etapa está visível, o vendedor e o gestor identificam rapidamente o volume de propostas pendentes de follow-up e a conversão entre proposta e fechamento.
2. Mova o card após enviar a proposta
Assim que o arquivo da proposta for enviado pelo WhatsApp, mova o card para a etapa de proposta. O envio do documento fica registrado no histórico da conversa; o card fica registrado no pipeline. Essa combinação mantém o contexto da negociação em um só lugar.
3. Crie uma tarefa de follow-up no card
Abra o card do negócio e adicione uma tarefa. Preencha:
- Título: descreva a ação, por exemplo “Ligar para o cliente e confirmar a proposta”.
- Descrição: inclua detalhes como valor, prazo da proposta ou observações da conversa.
- Responsável: selecione o membro da equipe que fará o contato.
- Prazo: defina a data e a hora limite para executar o follow-up.
A tarefa fica vinculada ao card, visível para a equipe e registrada no histórico do negócio.
4. Conclua a tarefa após o contato
Depois do follow-up, marque a tarefa como concluída no card. O registro entra automaticamente no histórico, mantendo a sequência de atividades clara para qualquer pessoa que acompanhe o negócio.
Para quem é útil
- Vendedores que enviam propostas todos os dias e precisam lembrar de cobrar cada cliente no momento certo.
- Gestores comerciais que desejam enxergar quantas propostas estão paradas e quais follow-ups estão atrasados.
- Operações B2B com ciclo longo, em que uma proposta pode levar dias ou semanas até a resposta e exige mais de um ponto de contato.
Perguntas frequentes
Preciso criar uma etapa específica para propostas?
Não é obrigatório, mas é recomendado. Se o funil já tem uma etapa que representa o envio de proposta, use-a. Se não tem, você pode configurar o funil com uma etapa chamada Proposta enviada para agrupar esses cards.
As tarefas de follow-up disparam lembretes automáticos?
Atualmente, as tarefas do Kanban não disparam lembretes automáticos. Se você precisa de avisos de prazo, o módulo de Projetos da Papo oferece lembretes para tarefas com data.
Posso atribuir o follow-up a outro vendedor?
Sim. Ao criar a tarefa, defina o responsável. Basta que a pessoa tenha acesso ao funil de vendas.
Como vejo todos os follow-ups pendentes de propostas?
As tarefas ficam dentro de cada card. Para uma visão consolidada de todas as tarefas da equipe, use o módulo de Projetos da Papo.
O follow-up automático do Kanban substitui as tarefas?
O Kanban da Papo possui follow-up automático e métricas por coluna, mas cada oportunidade pode ter particularidades. A tarefa manual funciona bem para uma ação pontual com responsável e prazo; para cadências programadas, você pode usar Sequências no módulo de Flows.
Posso criar a tarefa sem abrir o card?
Sim. Com o Super Chat, você pode digitar um comando como criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã associado ao negócio em contexto.
Leia também
- Como criar e gerenciar tarefas vinculadas a um negócio no Kanban
- Como configurar o funil de vendas para um ciclo complexo B2B no Kanban
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