Para acompanhar o valor financeiro de cada etapa do funil no Kanban da Papo (https://papo.global/), utilize o campo de valor estimado nos cards e consulte o resumo de funil no módulo de Relatórios. Assim, você visualiza o total de negócios por coluna e projeta receitas com base no pipeline atual.
Saber quanto dinheiro está em jogo em cada fase da venda é essencial para prever o faturamento e priorizar os negócios certos. A Papo reúne o Kanban visual com os dados do CRM e os relatórios de vendas, permitindo que você enxergue o valor acumulado em cada etapa sem depender de planilhas externas.
Resumo das formas de acompanhar o valor por etapa
| Objetivo | Como fazer | Onde |
|---|---|---|
| Ver o valor de cada negócio | Abra o card e confira o campo de valor estimado | Card no Kanban |
| Somar o valor de uma etapa específica | Visualize os cards da coluna e some os valores manualmente | Coluna do funil |
| Obter o total de negócios ganhos | Use o Super Chat com o comando “liste todos os ganhos do Kanban” | Super Chat ou Relatórios |
| Projetar o valor do pipeline | Consulte o resumo de funil (quantidade de cards por etapa) e multiplique pelo ticket médio | Módulo de Relatórios |
Como funciona
1. Atribua um valor estimado a cada card
No Kanban, cada card representa uma oportunidade. Para que o funil reflita a realidade financeira, preencha o campo de valor estimado ao criar ou editar o negócio. Esse valor pode ser o ticket médio esperado, o total da proposta ou a soma dos itens que compõem a venda.
Com o valor registrado, você consegue, a qualquer momento, abrir o card e saber o montante daquela negociação — sem precisar buscar informações em outros sistemas.
2. Acompanhe o valor total de uma etapa diretamente no Kanban
As colunas do Kanban agrupam os cards por fase (ex.: “Proposta”, “Negociação”, “Demonstração”). Para saber o valor acumulado em uma etapa, basta visualizar os cards daquela coluna e somar os valores estimados. Embora a plataforma não exiba um total automático na coluna, a disposição visual dos cards permite uma leitura rápida do pipeline financeiro.
Conforme os negócios avançam, mova os cards entre as colunas arrastando-os ou utilizando o Super Chat com comandos como “mover negócio da Empresa X para a etapa Negociação”. O histórico da conversa e as notas internas permanecem vinculados ao card, mantendo o contexto completo.
3. Consulte o total de negócios ganhos com o Super Chat
Para uma visão imediata da receita já concretizada, o Super Chat oferece um atalho poderoso. Basta digitar “liste todos os ganhos do Kanban”, “Wow do mês” ou “vendas fechadas”. A Papo retorna a quantidade de cards marcados como Ganho e o total em R$ — que corresponde à soma dos itens do card ou, na ausência deles, ao valor estimado. O resultado ainda traz um breakdown por funil e uma amostra dos cards, facilitando a conferência.
Essa funcionalidade substitui a necessidade de exportar dados para planilhas e ajuda a projetar o resultado do período com agilidade.
4. Use o resumo de funil para projeções financeiras
No módulo de Relatórios, o resumo de funil mostra a distribuição dos cards por etapa e por status (abertos, ganhos, perdidos). Apesar de não exibir o valor monetário diretamente, ele informa quantos negócios estão em cada fase. Combinando essa quantidade com o valor médio dos cards (ou com o ticket médio da sua operação), você consegue estimar o valor total do pipeline e identificar gargalos — por exemplo, muitos negócios parados na etapa de “Proposta” podem indicar a necessidade de follow-up.
Os relatórios de vendas também permitem acompanhar o número de conversões e o valor total dos negócios ganhos, fornecendo uma visão consolidada da saúde financeira do funil.
Para quem é útil
- Vendedores que precisam saber quanto dinheiro está em cada fase para priorizar os contatos certos e bater metas.
- Gestores comerciais que desejam projetar receitas, identificar gargalos e cobrar a equipe com base em dados reais do pipeline.
- Operações B2B com ciclos longos e tickets altos, onde o valor acumulado em cada etapa é um indicador crítico para o planejamento financeiro.
Perguntas frequentes
O Kanban mostra automaticamente o valor total de cada coluna?
Atualmente, a visualização do Kanban não exibe um total automático por coluna. No entanto, você pode ver o valor estimado em cada card e somá‑los manualmente. Para uma visão consolidada, utilize o resumo de funil nos Relatórios e multiplique a quantidade de cards pelo valor médio.
Como vejo o valor total de todos os negócios ganhos?
Use o Super Chat e digite “liste todos os ganhos do Kanban”, “Wow do mês” ou “vendas fechadas”. A Papo retorna a quantidade de cards ganhos e o total em R$, considerando a soma dos itens do card ou o valor estimado.
O resumo de funil mostra o valor financeiro por etapa?
O resumo de funil exibe a quantidade de cards em cada etapa e seu status (aberto, ganho, perdido), mas não o valor monetário. Para obter o valor total de uma etapa, multiplique o número de cards pelo ticket médio ou some os valores manualmente no Kanban.
Posso alterar o valor estimado de um card depois de criado?
Sim. Basta abrir o card e editar o campo de valor estimado. A alteração fica registrada e reflete imediatamente nas consultas do Super Chat e nos relatórios.
Consigo filtrar o valor por vendedor ou por funil?
Os relatórios de vendas permitem analisar o desempenho por agente e por funil. Para um detalhamento do valor por vendedor em uma etapa específica, você pode visualizar os cards atribuídos a cada pessoa no Kanban e somar os valores.
O Super Chat consegue somar o valor de uma etapa que não seja “Ganho”?
O comando “liste todos os ganhos” traz apenas os cards marcados como Ganho. Para outras etapas, a forma mais direta é visualizar a coluna correspondente no Kanban e somar os valores dos cards.
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