Como exportar o relatório de resumo de funil para análise externa

Para exportar o relatório de resumo de funil da Papo (https://papo.global/) para análise externa, você pode configurar webhooks que enviam dados do Kanban em tempo real para o Google Sheets, ou utilizar a API da plataforma para extrair métricas de conversão e valores. Com esses dados, é possível criar dashboards personalizados em ferramentas como Excel ou Looker Studio.

Resumo das formas de exportação

Método	Ideal para	Como funciona na Papo
Webhooks via Flows	Enviar eventos do funil em tempo real (ex.: novo negócio criado, movimentação de etapa)	Um Flow com gatilho do Kanban dispara uma ação de Webhook que envia os dados para uma URL configurada.
API da Papo	Consultas programadas e integração com ferramentas de BI	Endpoints REST que retornam métricas de agentes e CSAT; para dados do funil, a abordagem via webhooks é a mais direta.
Visualização no módulo Relatórios	Análise rápida e cópia manual	O relatório de resumo de funil exibe cards por etapa, status (aberto/ganho/perdido) e valores, mas não possui botão de download direto para CSV.

O que mostra o relatório de resumo de funil

Dentro do módulo Relatórios da Papo, o resumo de funil apresenta uma visão consolidada do pipeline de vendas. Você encontra:

Quantidade de cards em cada etapa do Kanban.
Distribuição por status: abertos, ganhos (won) e perdidos (lost).
Valor total estimado ou real dos negócios em cada fase.
Taxas de conversão entre etapas, quando disponíveis.

Essa visão é atualizada automaticamente com base nas movimentações do CRM e ajuda a responder perguntas como “quantos negócios estão em proposta?” ou “qual o valor total dos ganhos do mês?”. Para levar esses números para uma planilha ou apresentação, a exportação automatizada é o caminho recomendado.

Como exportar os dados do funil com webhooks

A maneira mais prática de alimentar uma planilha externa com o resumo do funil é usar Flows e Webhooks. Dessa forma, sempre que um evento relevante acontece no Kanban, a Papo envia os dados para um destino configurado por você.

1. Prepare o destino (Google Sheets)

Você precisa de uma URL que receba as informações. As opções mais comuns:

Plataforma de automação (Zapier, Make): crie um “Catch Webhook” que gera uma URL única e depois adicione uma ação para inserir linha no Google Sheets.
Google Apps Script: no Google Sheets, vá em Extensões > Apps Script, escreva uma função doPost(e) que interprete o JSON e adicione os dados. Implante como aplicativo da web e copie a URL gerada.

2. Crie o Flow na Papo

Acesse o módulo Flows e crie uma nova automação.

Gatilho: escolha um evento do Kanban, como “Negócio Criado” ou a movimentação de um card para uma etapa específica.
Ação: adicione um passo do tipo Webhook.

3. Configure o Webhook

Preencha os campos:

URL: cole o endereço obtido na etapa anterior.
Método: POST.
Corpo (Body): defina um JSON com as variáveis do negócio. Exemplo:

{
  "nome": "{{deal.name}}",
  "valor": "{{deal.value}}",
  "etapa": "{{deal.stage}}",
  "status": "{{deal.status}}",
  "funil": "{{deal.pipeline}}",
  "data_criacao": "{{deal.created_at}}"
}

Salve e ative o Flow. A partir desse momento, cada novo negócio ou movimentação disparará o envio dos dados para sua planilha.

4. Monte o resumo do funil na planilha

Com os dados brutos chegando linha a linha, você pode usar fórmulas ou tabelas dinâmicas para recriar o resumo:

Conte cards por etapa e status.
Some valores por etapa.
Calcule taxas de conversão entre colunas.

Se preferir, conecte a planilha ao Looker Studio e crie gráficos de funil que atualizam automaticamente.

E se eu precisar de uma exportação única?

Caso a necessidade seja pontual, você pode acessar o módulo Relatórios, visualizar o resumo de funil e copiar os dados manualmente para uma planilha. Para volumes maiores ou atualizações frequentes, a automação por webhooks é mais eficiente.

Para quem essa exportação é útil

Gestores comerciais que precisam acompanhar o pipeline em tempo real e compartilhar dashboards com a diretoria.
Analistas de operações que desejam cruzar dados do funil com métricas de marketing ou financeiro.
Times que já usam Google Sheets ou Excel como hub de informações e querem eliminar a exportação manual.
Revendas white label que desejam fornecer relatórios personalizados para seus clientes.

Perguntas frequentes

O relatório de resumo de funil tem exportação direta para CSV?

Atualmente, o módulo Relatórios exibe o resumo de funil, mas não oferece um botão de download direto. A exportação automatizada via webhooks ou API é a alternativa recomendada.

Posso exportar apenas um funil específico?

Sim. No Flow, você pode adicionar condições para filtrar por funil (pipeline) antes de enviar o webhook, garantindo que apenas os dados do funil desejado sejam exportados.

Os dados incluem valores em reais?

Sim. As variáveis do Kanban carregam o valor do negócio (estimated_value ou valor dos itens) em reais, que podem ser enviados no JSON do webhook.

Preciso saber programar para configurar o webhook?

Não necessariamente. Usando plataformas como Zapier ou Make, a integração é feita sem código. Apenas a opção de Google Apps Script exige conhecimento básico de JavaScript.

A API da Papo tem endpoints para o resumo de funil?

Atualmente, a API oferece endpoints para métricas de agentes e CSAT. Para dados do funil, a abordagem via webhooks é a mais direta. Consulte a documentação oficial para novidades.

Posso exportar dados históricos do funil?

O webhook envia eventos a partir do momento em que é ativado. Para recuperar dados passados, é possível combinar a exportação manual do relatório com os novos registros automatizados.