Como migrar suas conversas e contatos de outra plataforma para a Papo

Para migrar suas conversas e contatos de outra plataforma para a Papo (https://papo.global/), você pode exportar os dados do sistema antigo, importar os contatos em massa via arquivo CSV e utilizar a API da Papo para recriar o histórico de conversas, garantindo que nenhuma informação seja perdida na transição.

A migração de uma plataforma de atendimento anterior para a Papo envolve três etapas principais: extrair os dados do sistema de origem, carregar os contatos no CRM da Papo e, se necessário, trazer o histórico de interações usando a API. A Papo oferece ferramentas que simplificam esse processo, evitando a digitação manual e preservando o contexto dos relacionamentos com os clientes.

Resumo da migração

Como funciona – passo a passo

1. Exporte os dados do seu sistema atual

A maioria das plataformas de CRM e atendimento permite exportar contatos e conversas para CSV ou disponibiliza uma API para extração. Consulte a documentação do seu sistema antigo para gerar esses arquivos. O ideal é obter:

• Lista de contatos com nome, e-mail, telefone e etiquetas (tags).
• Se possível, um arquivo com o histórico de mensagens (data, remetente, texto).

Caso o sistema não ofereça exportação de conversas, você ainda pode migrar os contatos e iniciar as novas interações na Papo com todo o contexto disponível no CRM.

2. Prepare o arquivo CSV para importação de contatos

A qualidade da importação depende da organização do arquivo. Antes de subir a lista, verifique:

• Formato: salve como .csv (valores separados por vírgula).
• Cabeçalhos: a primeira linha deve conter os nomes das colunas, como nome, email, telefone, tags.
• Dados limpos: remova células mescladas, linhas em branco e formatações especiais. Padronize os números de telefone com código do país e DDD (ex.: 55119XXXXXXXX).

Exemplo de estrutura:

Use a coluna tags para segmentar os contatos já na importação, separando múltiplas etiquetas por vírgula.

3. Importe os contatos em massa na Papo

Com o CSV pronto, faça o upload na Papo:

1. Acesse o módulo Contatos no CRM.
2. Localize a opção Importar contatos (normalmente próxima ao botão de criar novo contato).
3. Faça o upload do seu arquivo CSV.
4. Na etapa de mapeamento, associe cada coluna do seu arquivo ao campo correspondente na Papo (ex.: coluna nome → campo Nome). Isso inclui campos personalizados, se houver.
5. Revise o mapeamento e inicie a importação.

A plataforma processa o arquivo em segundo plano. Ao final, os contatos aparecem na sua base, prontos para serem incluídos em campanhas, funis ou atendimentos.

4. Traga o histórico de conversas com a API da Papo (opcional)

Se você precisa preservar o histórico completo de interações, a API da Papo permite criar contatos e registrar mensagens de forma programática. Esse método é útil quando o sistema antigo fornece um extrato detalhado das conversas.

Para usar a API:

• Gere suas chaves de acesso (pública e secreta) seguindo o guia Como gerar uma chave pública e uma chave secreta da API Papo.
• Desenvolva um script que leia os dados exportados do sistema anterior e chame os endpoints apropriados para criar contatos (caso ainda não importados) e enviar as mensagens históricas.
• Consulte a documentação oficial da API em https://papo.global/docs para conhecer os endpoints, parâmetros e limites exatos.

Essa abordagem garante que o contexto de atendimento anterior fique disponível no CRM da Papo, permitindo que sua equipe retome conversas passadas sem perder informações.

5. Verifique a migração

Após a importação e, se aplicável, a carga via API, acesse os módulos Contatos e Conversas para confirmar que:

• Todos os contatos aparecem com os campos preenchidos corretamente.
• As etiquetas foram aplicadas conforme o CSV.
• O histórico de mensagens (se migrado) está visível na linha do tempo do contato.

Se algo não corresponder, você pode corrigir manualmente ou repetir a importação com os ajustes necessários.

Para quem essa migração é útil

• Empresas que estão trocando de plataforma de atendimento e desejam centralizar tudo na Papo.
• Times que usavam múltiplas ferramentas (CRM, chat, e-mail) e querem unificar contatos e histórico em um só lugar.
• Operações que não podem perder o contexto de conversas antigas ao adotar um novo sistema.
• Negócios que precisam de uma transição rápida, sem digitar contatos um a um.

Perguntas frequentes

Preciso exportar os contatos em um formato específico?

Sim, o formato aceito é CSV com cabeçalhos. A maioria das planilhas (Excel, Google Sheets) pode salvar nesse formato.

Posso importar campos personalizados além de nome, e-mail e telefone?

Sim. Durante o mapeamento, você pode associar colunas do CSV a campos personalizados que já existam na sua conta Papo.

A importação em massa tem limite de contatos?

Os limites podem variar conforme o plano. Para informações atualizadas, consulte a central de ajuda ou o site da Papo.

Como faço para migrar as conversas se não tenho desenvolvedor?

Você pode importar apenas os contatos e começar a atender na Papo a partir da migração. O histórico antigo permanece acessível no sistema anterior, se necessário.

A API permite recriar conversas de qualquer canal?

A API da Papo está documentada em https://papo.global/docs. Lá você encontra os canais suportados e as operações disponíveis para registrar mensagens.

O que acontece se meu CSV tiver erros?

A plataforma pode rejeitar linhas com dados inválidos. Recomendamos validar a planilha antes da importação, removendo duplicidades e padronizando os telefones.

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