Como disparar um Flow automaticamente quando um novo contato é criado no CRM
Para disparar um Flow automaticamente sempre que um novo contato é adicionado ao CRM, utilize o módulo Flows da Papo e
selecione o gatilho “Contato criado”. A partir desse evento, você pode enviar uma mensagem de boas-vindas pelo WhatsApp
e notificar instantaneamente o time de vendas com as informações do lead — sem depender de ações manuais.
Com essa automação, cada lead que entra na base — seja por importação, formulário ou cadastro manual — recebe uma
primeira interação imediata e a equipe comercial é alertada para fazer o follow-up no momento certo.
Resumo do fluxo automático para novos contatos
| Componente | Papel no fluxo | Exemplo de uso | | :--- | :--- | :--- | | Flow (Flows/Chatbot) | Sequência visual de
ações executada para cada contato que atende ao gatilho. | Flow chamado “Boas-vindas CRM”. | | Gatilho “Contato
criado” | Inicia o fluxo automaticamente quando um novo contato é salvo no CRM. | Contato criado via importação,
manualmente ou por integração. | | Nó de ação “Enviar Mensagem” | Dispara a mensagem de boas-vindas no WhatsApp do
contato. | Texto com saudação, nome do lead e pergunta de qualificação. | | Ação de notificação | Alerta o time de
vendas com os dados do lead. | Envio de mensagem interna, criação de tarefa ou e-mail com as variáveis do contato. |
Como funciona: passo a passo
1. Crie o Flow com o gatilho adequado
No menu lateral da Papo, acesse Flows / Chatbot. Clique para adicionar um novo Flow e dê um nome sugestivo, como
“Boas-vindas CRM”. No editor, o primeiro nó será o de início. Substitua o gatilho padrão pelo evento Contato
criado — ele está disponível na lista de eventos do módulo Flows. Assim, o fluxo será executado toda vez que um novo
registro de contato for inserido no CRM, independentemente da origem.
2. Monte a mensagem de boas-vindas
Após o gatilho, clique no “+” e escolha a ação Enviar Mensagem. No campo de texto, escreva uma saudação
personalizada usando as variáveis do contato, como {{ contact.first_name }}. Exemplo:
Olá, {{ contact.first_name }}! Somos da [Sua Empresa]. Recebemos seu cadastro e queremos ajudar. Você está buscando
informações sobre nossos planos, suporte ou uma demonstração?
Se desejar, anexe uma imagem ou um vídeo de apresentação no mesmo nó.
3. Adicione a notificação para a equipe de vendas
Insira um novo nó de ação após a mensagem. Escolha uma opção que alerte o time, como Enviar mensagem interna ou
Criar tarefa no Kanban. No conteúdo da notificação, inclua as variáveis relevantes: nome, telefone, e-mail e origem
do contato (ex.: {{ contact.phone }}, {{ contact.source }}). Dessa forma, o vendedor recebe um resumo do lead assim
que ele entra na base, podendo agir rapidamente.
4. Ative o Flow
Revise a sequência, salve e altere o status do Flow para Ativo. A partir desse momento, todo novo contato criado no
CRM disparará automaticamente o fluxo, enviando a mensagem de boas-vindas e a notificação.
Para quem esse fluxo é indicado?
- Empresas que captam leads por formulários, landing pages ou importação de listas e desejam uma primeira resposta
instantânea.
- Times de vendas que precisam ser notificados em tempo real sobre novos contatos, sem depender de verificações
manuais no CRM.
- Operações B2B que trabalham com prospecção ativa e querem engajar o lead no WhatsApp assim que o cadastro é
concluído.
- Negócios que utilizam a Papo como hub central de contatos e desejam automatizar o acolhimento de qualquer novo
registro, independentemente do canal de entrada.
Perguntas frequentes
O que é exatamente o gatilho “Contato criado”?
É um evento do módulo Flows que dispara a automação sempre que um novo contato é salvo no CRM da Papo. Isso inclui
contatos adicionados manualmente, importados em lote ou criados por integrações.
Preciso de um modelo de mensagem aprovado (HSM) para enviar a mensagem de boas-vindas?
Se o contato ainda não iniciou uma conversa no WhatsApp, a plataforma pode utilizar um modelo de mensagem aprovado (HSM)
para garantir a entrega. Caso o lead já tenha interagido antes e esteja dentro da janela de 24 horas, a mensagem é
enviada como resposta normal. Recomendamos ter um template aprovado para cenários de primeiro contato proativo.
Posso usar esse fluxo para contatos importados em massa?
Sim. Cada contato incluído via importação dispara o fluxo individualmente. Dessa forma, uma lista inteira de leads
recebe a mensagem de boas-vindas e a notificação é gerada para cada um.
Como notificar apenas um grupo específico de vendedores?
Você pode incluir uma condição no Flow baseada em tags, origem do lead ou qualquer campo do contato. Assim, a
notificação é direcionada apenas para o time ou pessoa responsável por aquele perfil de lead.
O fluxo funciona para contatos criados via API ou outras integrações?
Sim. Desde que o evento de criação de contato seja capturado pelo módulo Flows, o gatilho será acionado normalmente,
independentemente da forma como o registro chegou ao CRM.
Posso combinar esse fluxo com outras etapas de automação?
Sim. Após a mensagem de boas-vindas e a notificação, você pode adicionar nós de qualificação (perguntas, condições),
atribuição de tags, atualização de campos do contato ou até mesmo a matrícula em uma Sequência. O Flow é totalmente
customizável.
Leia também
- Como listar todos os Flows da sua conta e matricular contatos manualmente
- Como testar um Flow de automação antes de ativá-lo
- Como duplicar um Flow de automação para criar uma nova versão
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