Como criar e usar etiquetas de origem de lead no CRM da Papo

Para identificar de onde vieram seus leads — Instagram, site, indicação ou campanhas — você cria etiquetas personalizadas no CRM da Papo. Depois, essas etiquetas podem ser usadas para segmentar contatos, acionar automações e complementar os relatórios de origem de tráfego da plataforma, tudo sem código.

Em vez de depender exclusivamente dos dados automáticos de UTMs (que captam campanhas e anúncios), você complementa a visão com marcas manuais. Assim, um lead que chegou por uma conversa de balcão, uma troca de cartão ou uma parceria não fica invisível nas suas análises e ações.

Resumo das etapas

Etapa	O que fazer	Resultado esperado
1. Criar as etiquetas	No CRM, acesse a seção de etiquetas e crie tags como “Instagram”, “Site”, “Indicação” ou “Evento XPTO”.	Categorias prontas para associação a contatos.
2. Aplicar as etiquetas	Associe manualmente no perfil do contato, em massa por importação ou automaticamente via Flow.	Cada lead fica marcado com sua origem real.
3. Usar nos segmentos	Crie um segmento filtrando contatos que possuem a etiqueta “Site”.	Lista sempre atualizada para campanhas de e‑mail ou WhatsApp.
4. Disparar automações	Em Flows, ramifique a jornada com base na etiqueta — ex.: se “Instagram”, manda cardápio; se “Indicação”, manda boas‑vindas VIP.	Comunicação personalizada e sem atraso.
5. Complementar relatórios	Compare esses dados com o relatório de origem de tráfego da Papo (válido para canais com UTM) e entenda o quanto cada fonte realmente gera.	Decisões de investimento mais precisas.

Como funciona: passo a passo

1. Criar as etiquetas de origem

Acesse a área de etiquetas do CRM da Papo. Não existe um caminho fixo: a plataforma permite gerenciar etiquetas de forma intuitiva, e você pode criar quantas precisar. Dê um nome claro (ex.: “Origem Instagram”, “Captação Site”) e escolha uma cor para facilitar a identificação visual. Se preferir, use a API da Papo para criar etiquetas programaticamente, seguindo a documentação oficial.

2. Aplicar as etiquetas aos contatos

Depois de criadas, as etiquetas podem ser aplicadas de três maneiras:

Manual: ao abrir o perfil de um contato, você adiciona a etiqueta correspondente.
Importação em lote: se você já tem uma planilha com lead e origem, faça o upload mapeando a coluna da origem para a etiqueta. Detalhes sobre importação estão disponíveis no painel, na seção de contatos.
Automática via Flow: configure um Flow para detectar a origem (por exemplo, se a conversa começou por um link do Instagram via API) e aplicar a etiqueta sem intervenção humana.

Se você usa a API para receber leads, pode aplicar a etiqueta no momento da criação do contato, como descrito no artigo sobre formulário de cadastro automático via API.

3. Usar as etiquetas em segmentos dinâmicos

Vá até Segmentos e crie um novo segmento filtrando por “Etiqueta é igual a Origem Instagram”. O segmento é atualizado em tempo real sempre que um novo contato recebe aquela etiqueta. Esses segmentos são a base para:

Campanhas no Disparador (WhatsApp) ou Email Marketing.
Público‑alvo de Fluxos de automação.
Listas de priorização no Kanban.

4. Automatizar ações com base na origem

No editor de Flows, insira um nó de condição e escolha a opção de verificar etiquetas. Exemplos:

Etiqueta “Indicação”: envia uma mensagem de agradecimento personalizada e cria uma tarefa para o vendedor responsável.
Etiqueta “Site”: envia um link de demonstração e adiciona o lead a um funil específico.
Etiqueta “Evento X”: dispara um cupom de desconto válido por 24h.

Cada ramificação pode incluir envio de mensagem, aplicação de outras etiquetas ou notificações para a equipe.

5. Cruzar com os relatórios de origem de tráfego

A Papo oferece, para administradores, um relatório de origem do tráfego que mostra visitas, contatos e resultados por canal, campanha e anúncio — desde que as UTMs tenham sido configuradas nos links. As etiquetas manuais entram como uma camada complementar: você vê, por exemplo, quantos leads de “Indicação” viraram negócio, cruzando os dados do segmento com o relatório de funil. Isso permite decidir onde vale a pena investir em anúncio e onde o boca a boca já está resolvendo.

Para quem usar etiquetas de origem faz sentido

Negócios que recebem leads de fontes diversas e não querem perder a rastreabilidade.
Times de marketing que mesclam campanhas pagas, orgânicas e parcerias e precisam medir o ROI de cada uma.
Operações B2B em que indicações e eventos são canais de aquisição recorrentes.
Revendas white label da Papo que montam a estrutura de CRM para clientes e querem entregar segmentação desde o primeiro contato.
Agências que gerenciam múltiplas contas e padronizam a classificação de leads.

Perguntas frequentes

Posso criar etiquetas em massa ou via planilha?

Sim. Você pode criar as etiquetas manualmente no CRM ou utilizar a API da Papo para criá‑las de forma programática. Para aplicação em massa nos contatos, a importação por CSV permite mapear a coluna de origem para uma etiqueta já existente.

As etiquetas de origem aparecem automaticamente nos relatórios?

As etiquetas que você cria não preenchem sozinhas o relatório de origem de tráfego (que depende de UTMs). Porém, você pode usar os segmentos baseados nas etiquetas para gerar listas e comparar os resultados com os números do relatório do funil, obtendo uma visão completa.

Como automatizar a aplicação da etiqueta quando o lead vem do Instagram?

Se o lead inicia a conversa pelo Instagram conectado à Papo, você pode configurar um Flow que, ao detectar que o canal é Instagram, aplica a etiqueta “Instagram” automaticamente. O mesmo vale para o widget do site ou links com parâmetros específicos.

Posso ter mais de uma etiqueta de origem no mesmo contato?

Sim. Um mesmo contato pode acumular várias etiquetas. Por exemplo, ele veio de “Indicação” e participou de “Feira X”. Isso permite segmentações combinadas (contatos que vieram de indicação e são da região Sul).

É preciso ser administrador para gerenciar etiquetas?

A criação e edição de etiquetas costumam estar disponíveis para usuários com permissões de configuração. Verifique o nível de acesso do seu perfil em Settings. Para visualizar os relatórios de origem de tráfego, é necessário perfil de administrador.

As etiquetas podem ser usadas no Super Chat (IA)?

Sim. O Super Chat pode interpretar comandos para aplicar etiquetas a contatos durante o atendimento, tornando a classificação ainda mais rápida. Basta instruir a IA com frases como “marque esse lead como indicação”.