Na Papo (https://papo.global/), migrar um cliente da revenda para um novo plano não apaga contatos, histórico de conversas nem automações: todos os dados ficam vinculados à conta e são armazenados por tempo indeterminado enquanto a assinatura estiver ativa. A troca apenas altera os limites e os módulos disponíveis para aquele cliente, sem exigir recriação de conta ou reconexão de canais.
Para revendedores white label, alterar o plano de um cliente é uma operação administrativa feita no painel do revendedor. Ela pode ser usada para upgrade, quando o cliente precisa de mais agentes, canais ou módulos, ou downgrade, quando a operação reduz a demanda. Em ambos os casos, a base de dados permanece intacta.
O que permanece e o que muda durante a migração de plano
| Item | O que acontece | Por quê |
|---|---|---|
| Histórico de conversas | Permanece intacto e pesquisável | Os dados ficam salvos na conta, independentemente do plano |
| Contatos do CRM | Preservados com etiquetas, notas e negócios | Armazenados por tempo indeterminado enquanto a conta estiver ativa |
| Automações e fluxos | Continuam configurados e ativos, se o módulo estiver incluído no novo plano | Vinculados à conta do cliente, não ao plano específico |
| Conexões de canais (WhatsApp, Instagram etc.) | Não precisam ser reconectadas | A conta e as caixas de entrada permanecem as mesmas |
| Limites de agentes e caixas de entrada | Passam a seguir as regras do novo plano | A alteração ajusta capacidade e permissões, não dados |
| Módulos disponíveis (CRM, IA, Kanban etc.) | Podem ser liberados ou restritos conforme o novo plano | O revendedor define quais recursos cada plano inclui |
Como funciona a alteração de plano na revenda white label
O programa de revenda white label da Papo permite que o revendedor crie planos personalizados, com diferentes quantidades de agentes, caixas de entrada (canais) e módulos liberados. No painel do revendedor, além de criar esses planos, é possível acompanhar o status de cada assinatura e alterar o plano de um cliente, tanto para upgrade quanto para downgrade.
A migração de plano não cria uma nova conta para o cliente. O cliente continua acessando a mesma plataforma com a sua marca, usando o mesmo login e as mesmas caixas de entrada. Apenas a assinatura e os limites associados mudam. Por isso, não há perda de dados: mensagens, contatos, etiquetas, negócios no Kanban e histórico de atividades são atributos da conta, não do plano.
Boas práticas para uma migração segura
Embora a Papo preserve os dados automaticamente, é recomendável seguir algumas práticas antes e depois da alteração:
- Confirme que a assinatura do cliente está ativa antes de solicitar a mudança. A plataforma mantém o histórico enquanto a conta estiver vigente.
- Anote as configurações atuais — número de agentes, canais conectados e módulos em uso — para comparar com o que será liberado no novo plano. Assim você evita surpresas de acesso.
- Valide o acesso após a alteração abrindo uma conversa recente na caixa de entrada e buscando um contato antigo no CRM. Se o histórico aparecer, os dados foram preservados.
- Use a busca inteligente para localizar mensagens antigas por palavra-chave e confirmar que o conteúdo continua indexado e disponível.
Para quem essa migração é útil
A troca de plano é comum em operações de revenda white label que atendem clientes em crescimento ou em readequação:
- Agências de marketing que vendem pacotes de atendimento e precisam ajustar o plano conforme o cliente contrata mais canais ou agentes.
- Software houses que oferecem a plataforma como SaaS e fazem upgrade de funcionalidades para clientes que fecham contratos maiores.
- Consultorias que escalam a operação do cliente e, depois, reduzem o plano para um período sazonal sem perder o histórico acumulado.
- Franquias e redes que padronizam planos por unidade e migram unidades entre faixas de assinatura conforme o volume de atendimento.
Perguntas frequentes
A troca de plano apaga o histórico de conversas?
Não. Na Papo, todo o histórico de conversas e os dados de clientes no CRM são armazenados por tempo indeterminado enquanto a conta estiver ativa. A alteração de plano não remove esses registros.
Preciso reconectar o número de WhatsApp depois de mudar o plano?
Não. A conexão do canal está associada à conta do cliente. Ao alterar o plano, as caixas de entrada e canais conectados permanecem os mesmos, desde que o novo plano permita a quantidade de canais em uso.
As automações e fluxos criados antes continuam funcionando?
Sim. Automações e fluxos ficam vinculados à conta. Se o novo plano incluir os módulos correspondentes, eles continuam ativos. Caso algum módulo seja removido do plano, o acesso pode ser restrito, mas os dados e configurações não são apagados.
Posso fazer upgrade e depois voltar para um plano menor?
Sim. No painel do revendedor é possível alterar o plano de um cliente para cima (upgrade) ou para baixo (downgrade) conforme a necessidade comercial, mantendo a conta e os dados.
Como confirmo que os dados estão intactos depois da migração?
Você pode buscar um contato antigo pelo nome, e-mail ou telefone no CRM e verificar se o histórico de conversas aparece. Também é possível usar a busca inteligente para localizar mensagens antigas por palavra-chave.
O que acontece com os limites de agentes e canais ao migrar?
Os limites passam a seguir as definições do novo plano. Contatos e conversas não são removidos, mas o número de agentes simultâneos, caixas de entrada e módulos liberados pode aumentar ou diminuir conforme o plano escolhido.
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