Como criar um relatório de funil de vendas por vendedor na Papo

Para criar um relatório de funil de vendas por vendedor na Papo (https://papo.global/), utilize os filtros nativos da lista de Negócios do CRM Kanban para selecionar um responsável, o período desejado e as etapas do pipeline. Depois, exporte a visão filtrada como CSV ou XLS para uma planilha externa e, se necessário, alimente dashboards no Google Sheets ou Looker Studio.

Com os dados já organizados no CRM, você obtém em poucos minutos um retrato individual da performance de cada vendedor: quantos negócios estão em cada etapa, qual o valor total sob gestão e quais oportunidades estão ativas no momento da análise.

Resumo do que você vai fazer

Passo	O que fazer	Resultado
1. Filtrar por responsável	Na lista de Negócios, selecione o vendedor (responsável) que deseja analisar.	Visualiza apenas os negócios daquele profissional.
2. Refinar por período e etapa	Ajuste os filtros de data de criação, valor ou fase do funil.	Restringe o escopo a um mês, semana ou estágio específico.
3. Exportar a lista	Use a função de exportação para baixar os dados.	Gera um arquivo CSV/XLS com os campos do negócio.
4. (Opcional) Alimentar dashboards	Carregue no Google Sheets e conecte ao Looker Studio, ou configure uma automação com Flows e Webhooks.	Cria relatórios visuais recorrentes e independentes de exportações manuais.

Como montar o relatório passo a passo

O processo não exige nenhum módulo novo — você utiliza as informações que já estão no CRM.

1. Acesse a lista de Negócios

No painel da Papo, vá até o módulo Kanban ou à visualização em lista de Negócios. Ambas as visões mostram os mesmos cards do seu pipeline.

2. Aplique o filtro de responsável

Localize o filtro Responsável (ou vendedor) e escolha o nome do profissional que será analisado. A partir desse momento, a tela exibe somente os negócios atribuídos a ele.

3. Refine o período e as etapas (opcional)

Para um relatório mais direcionado, combine os filtros disponíveis:

Data de criação: isole negócios abertos nos últimos 7, 15 ou 30 dias.
Etapa do funil: concentre-se em fases específicas, como “Proposta Enviada” ou “Negociação”.
Valor: filtre por faixa de ticket se o foco for negócios de alto valor.

Essas combinações permitem gerar desde um acompanhamento semanal até uma análise mensal do pipeline individual.

4. Exporte os dados

Com os filtros aplicados, utilize a opção de exportação da lista de Negócios. Normalmente a plataforma oferece um botão “Exportar” no canto superior da grade. Selecione o formato desejado (CSV ou XLS) e faça o download.

O arquivo gerado incluirá colunas como título do negócio, valor, etapa, data de criação, contato associado e responsável — tudo o que você precisa para montar uma tabela dinâmica ou um gráfico de funil por vendedor.

5. Transforme o arquivo em um dashboard (se quiser)

Depois de exportado, você pode:

Abrir a planilha no Excel ou Google Sheets e somar os valores por etapa.
Criar gráficos de funil com a quantidade de negócios em cada coluna.
Conectar ao Looker Studio para ter um dashboard que atualiza sempre que um novo arquivo for carregado.

Se a necessidade for uma atualização automática, sem exportações manuais, o módulo Flows com Webhooks envia os dados de cada novo negócio (ou alteração) diretamente para uma planilha Google. Os artigos listados em “Leia também” mostram como montar essa integração.

Para quem esse relatório é útil

Gestores de vendas que precisam avaliar a produtividade individual do time e preparar reuniões de acompanhamento.
Coordenadores comerciais que desejam comparar o pipeline de diferentes vendedores sem depender de planilhas manuais.
Revendedores White Label que querem gerar relatórios de desempenho para cada cliente da sua revenda, demonstrando o valor do CRM de forma clara.
Analistas de operações que cruzam dados do funil com metas e comissões.

Perguntas frequentes

O relatório mostra o valor total dos negócios por vendedor?

Sim. Ao filtrar por responsável e exportar, você obtém uma coluna com o valor de cada card. Somando esses valores em uma planilha, chega ao total gerenciado pelo vendedor. Além disso, a própria visualização Kanban pode exibir a soma dos valores na tela.

Posso salvar o filtro para reutilizá-lo na próxima semana?

Os filtros da lista de Negócios não permanecem salvos entre sessões, mas você pode reaplicar a mesma combinação de critérios em poucos segundos. Para relatórios automatizados, a recomendação é usar os Flows com Webhooks ou programar o envio automático de relatórios por e‑mail.

É possível incluir dados dos contatos associados?

A exportação inclui o contato principal de cada negócio. Se precisar de mais campos do cadastro, você pode cruzar a lista exportada com os dados do módulo Contatos, exportando também a base de contatos filtrada pelo mesmo critério de responsável (quando houver) ou por etiquetas.

Consigo gerar o relatório de um vendedor para todos os funis ao mesmo tempo?

Sim. Basta selecionar o responsável e deixar o filtro de funil sem restrições — a visualização e a exportação trarão todos os negócios daquele vendedor, independentemente do pipeline em que estão.

Existe um limite de linhas na exportação?

A exportação carrega todos os registros que atendem aos filtros aplicados. Não há um limite prático para a geração de relatórios, mas o tempo de download pode variar conforme o volume. As características exatas de cada plano podem ser consultadas na página de planos da Papo.

Posso agendar o envio desse relatório por e-mail?

Sim. A Papo permite programar o envio de relatórios automaticamente para a caixa de entrada do gestor. Dessa forma, o resumo do funil por vendedor chega antes da reunião, sem depender de exportações manuais. Os detalhes de configuração estão no artigo sobre agendamento de relatórios.