Para criar e gerenciar tarefas vinculadas a um negócio no Kanban da Papo (https://papo.global/), abra o card da oportunidade no funil de vendas e utilize a opção de adicionar tarefa para definir atividades com prazo, responsável e descrição, garantindo que cada follow‑up seja executado no momento certo e fique registrado no histórico do cliente.
Manter o pipeline de vendas ativo exige ações concretas após cada interação. As tarefas dentro de um card de negócio permitem transformar intenções em atividades rastreáveis, sem sair do CRM. Você pode, por exemplo, criar um lembrete para ligar para o cliente na sexta‑feira ou para enviar a proposta revisada até o final do dia, atribuindo a responsabilidade a um membro específico da equipe.
Resumo das ações em tarefas de negócio
| Ação | Como fazer | Resultado |
|---|---|---|
| Criar tarefa no card | Dentro do card, clique para adicionar nova tarefa e preencha título, responsável e prazo. | Tarefa vinculada ao negócio, visível no card e no histórico. |
| Criar via Super Chat | Digite criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã no Super Chat. |
Tarefa criada e associada ao negócio em contexto. |
| Concluir tarefa | Marque a tarefa como concluída diretamente no card. | Registro automático no histórico de atividades do negócio. |
| Acompanhar pendências | Abra o card e verifique a lista de tarefas abertas. | Visão clara dos próximos passos daquela oportunidade. |
Passo a passo: como criar e gerenciar tarefas em um negócio
1. Acesse o funil Kanban e localize o negócio
No menu lateral da Papo, entre no módulo Kanban. Você verá os funis de vendas configurados, com colunas que representam as etapas do seu processo. Identifique o card do negócio que precisa de uma ação de acompanhamento.
2. Abra o card do negócio
Clique sobre o card para expandir os detalhes da oportunidade. O card exibe o histórico de conversas, notas manuais, movimentações entre etapas e a seção de tarefas.
3. Adicione uma nova tarefa
Dentro do card, localize a área de tarefas e acione a opção para criar uma nova atividade. A plataforma abrirá os campos necessários para o preenchimento.
4. Preencha os detalhes da tarefa
Defina as informações que garantirão a execução:
- Título: descreva a ação de forma clara (ex.: “Enviar proposta atualizada”).
- Descrição: adicione detalhes, links ou instruções complementares.
- Responsável: escolha o membro da equipe que executará a tarefa.
- Prazo: selecione a data e o horário limite para conclusão.
Salve a tarefa. Ela ficará imediatamente visível no card, e o responsável poderá acompanhá‑la.
5. Acompanhe e conclua as tarefas
Sempre que uma tarefa for finalizada, basta marcá‑la como concluída no próprio card. O registro entra automaticamente no histórico daquele negócio, permitindo que qualquer pessoa da equipe saiba o que já foi feito e o que ainda está pendente.
Para quem é útil
A criação de tarefas vinculadas a negócios é especialmente valiosa para:
- Vendedores que precisam lembrar de follow‑ups sem depender de anotações externas.
- Gestores comerciais que desejam visibilidade sobre as ações da equipe em cada oportunidade.
- Operações B2B com ciclos longos, onde múltiplas atividades precisam ser executadas antes do fechamento.
Perguntas frequentes
As tarefas do card aparecem no módulo de Projetos?
Não. As tarefas criadas dentro de um card de negócio são exclusivas do CRM Kanban e não são replicadas no módulo de Projetos, que é voltado para a gestão de projetos e entregas da equipe.
Posso atribuir uma tarefa a outro membro da equipe?
Sim. Ao criar a tarefa, você pode selecionar qualquer membro da equipe como responsável, desde que ele tenha acesso ao funil de vendas.
É possível definir lembretes para as tarefas?
Atualmente, as tarefas do Kanban não disparam lembretes automáticos. Para necessidades de notificações de prazo, você pode utilizar o módulo de Projetos, que oferece essa funcionalidade.
Como vejo todas as tarefas pendentes dos meus negócios de uma vez?
As tarefas são visualizadas dentro de cada card individualmente. Para uma visão consolidada de todas as atividades da equipe, o módulo de Projetos é a ferramenta recomendada.
As tarefas concluídas ficam registradas no histórico do cliente?
Sim. O card do negócio exibe o histórico completo de atividades, incluindo tarefas criadas e concluídas, garantindo a rastreabilidade de todas as ações de follow‑up.
Posso criar tarefas usando o Super Chat mesmo sem abrir o card?
Sim. Com o Super Chat, você pode digitar comandos como criar tarefa 'Preparar apresentação' para sexta-feira e a plataforma criará a tarefa associada ao negócio que estiver em contexto, agilizando o registro.
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