Para criar uma tarefa no módulo Projetos a partir de um card de Negócio no Kanban da Papo (https://papo.global/), utilize a opção de conversão disponível no próprio card. O contato e o responsável são vinculados automaticamente, permitindo que a entrega pós-venda ou o onboarding sejam gerenciados com rastreabilidade total, sem duplicar informações.
Quando uma venda é fechada no Kanban, o trabalho não termina. É preciso entregar o que foi vendido, configurar o cliente ou realizar o onboarding. Em vez de recriar manualmente uma tarefa em outra ferramenta, a Papo conecta o funil de vendas ao módulo de Projetos, transformando o Negócio em uma atividade rastreável para a equipe de execução.
Resumo do fluxo: do card de Negócio à tarefa de Projeto
| Etapa | Ação | Resultado |
|---|---|---|
| 1. Card no Kanban | Abra o card do Negócio que precisa virar entrega. | Contexto completo da venda, contato e histórico visíveis. |
| 2. Criar tarefa de projeto | Acione a opção de criar tarefa de projeto a partir do card. | Formulário de criação é aberto com o contato já vinculado. |
| 3. Configurar a tarefa | Escolha o projeto, defina título, prioridade, responsável e prazo. | Tarefa aparece no quadro Kanban do Projeto, pronta para execução. |
| 4. Acompanhar a entrega | A equipe move o card da tarefa entre colunas (A fazer → Em andamento → Concluído). | Gestor visualiza o progresso sem precisar perguntar ao vendedor. |
Por que criar a tarefa de Projeto direto do Negócio
A transição entre vendas e operação é um ponto crítico de falha. Informações se perdem, prazos são esquecidos e o cliente sente o atrito. Ao gerar a tarefa de projeto a partir do card do Kanban, você elimina essas quebras:
- Contexto preservado: O contato e o histórico da negociação ficam acessíveis na tarefa. Quem for executar sabe exatamente o que foi combinado, sem retrabalho.
- Responsabilidade clara: A tarefa já nasce com um responsável definido e um prazo. Ninguém fica na dúvida sobre quem deve fazer a entrega.
- Visibilidade para o gestor: O card aparece no quadro Kanban do projeto, permitindo acompanhar o andamento de todas as entregas pós-venda em um só lugar.
Como funciona: passo a passo
1. Localize o Negócio no funil Kanban
No módulo Kanban, encontre o card do Negócio que avançou para uma etapa que exige ação operacional — por exemplo, "Fechado" ou "Aguardando implementação".
2. Acione a criação da tarefa de projeto
Dentro do card, a plataforma oferece uma forma de converter o Negócio em uma tarefa de projeto. Ao acioná-la, o formulário de criação é exibido com o contato da venda já vinculado automaticamente.
3. Preencha os detalhes da tarefa
Defina as informações que guiarão a execução:
- Projeto de destino: escolha em qual projeto a tarefa será criada (ex.: "Onboarding de clientes" ou "Entregas 2025").
- Título: descreva a entrega de forma clara (ex.: "Configurar ambiente para Clínica Vida").
- Descrição: adicione instruções, links ou observações relevantes.
- Prioridade: urgente, alta, média ou baixa.
- Responsável: selecione o membro da equipe que executará a tarefa.
- Prazo: defina a data limite para conclusão.
Salve a tarefa. Ela aparecerá imediatamente no quadro Kanban do projeto escolhido, na coluna "A fazer".
4. Acompanhe a execução no módulo Projetos
A equipe responsável pode mover o card entre as colunas conforme o andamento, adicionar comentários e marcar a conclusão. O vendedor ou gestor comercial consegue verificar o status sem sair do contexto da venda.
Para quem esse fluxo é útil
- Vendedores e SDRs que precisam passar o bastão para a equipe de CS ou implantação sem perder informações.
- Gestores de projetos que recebem demandas de vendas e precisam organizar entregas com prazos e responsáveis.
- Empresas B2B com ciclo de venda consultivo, onde o fechamento é seguido por onboarding, configuração ou entrega técnica.
- Operações que já usam Kanban e Projetos na Papo e querem eliminar a duplicação de cadastros.
Perguntas frequentes
Essa tarefa substitui as tarefas internas do card de Negócio?
Não. As tarefas criadas dentro do card do Kanban são exclusivas para follow-ups de vendas e não aparecem no módulo Projetos. A tarefa de projeto serve para gerenciar entregas operacionais, enquanto as tarefas do Kanban controlam as ações comerciais.
O contato do Negócio é vinculado automaticamente à tarefa de projeto?
Sim. Ao criar a tarefa a partir do card, o vínculo com o contato é mantido, permitindo que a equipe de execução acesse o histórico da conversa e os dados do cliente sem buscas manuais.
Posso escolher qualquer projeto como destino?
Sim. No momento da criação, você seleciona o projeto ativo que receberá a tarefa. É possível ter projetos diferentes para tipos de entrega (ex.: "Onboarding", "Suporte técnico", "Customizações").
É possível criar mais de uma tarefa de projeto a partir do mesmo Negócio?
Sim. Se a venda gerar múltiplas entregas, você pode criar quantas tarefas forem necessárias, cada uma em seu respectivo projeto.
A tarefa criada aparece no Kanban de vendas?
Não. Ela fica visível apenas no módulo Projetos, no quadro do projeto escolhido. O card original do Negócio permanece no funil de vendas.
Preciso de alguma permissão especial para usar essa função?
É necessário ter acesso aos módulos Kanban e Projetos na sua conta Papo. As permissões são gerenciadas pelo administrador da plataforma.
Leia também
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- Como criar e gerenciar tarefas vinculadas a um negócio no Kanban
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