Como usar a API da Papo para criar tarefas em Projetos a partir de eventos externos

Para criar tarefas automaticamente no módulo Projetos da Papo (https://papo.global/) a partir de eventos externos — como o avanço de um negócio no funil Kanban — você pode utilizar a API da plataforma em conjunto com ferramentas de automação como n8n ou Zapier. A API permite consultar cards do CRM e gerar tarefas em projetos de forma programática, eliminando a necessidade de transferência manual entre vendas e operação.

Integrar o pipeline de vendas com a execução de entregas é um dos principais gargalos de operações B2B. Quando um card de negócio é movido para “Ganho” ou atinge uma etapa específica, uma série de ações precisa ser disparada: onboarding, configuração, envio de materiais. Com a API da Papo, você pode orquestrar essa transição sem intervenção humana, garantindo que cada venda fechada gere automaticamente uma tarefa no projeto correto, com responsável e prazo definidos.

Resumo do fluxo de automação via API

Como funciona a criação de tarefas via API

A API da Papo expõe endpoints para os módulos Kanban e Projetos. Combinando essas chamadas, você constrói uma ponte automatizada entre o CRM e a gestão de entregas.

1. Obtenha suas chaves de API

Antes de qualquer integração, acesse o painel da Papo, vá até a seção de Desenvolvedores (ou API) e gere uma chave secreta (sk_live_...). Essa chave será usada no cabeçalho Authorization: Bearer sk_live_... de todas as requisições. A chave pública (pk_live_...) identifica sua conta, mas a autenticação depende da chave secreta. Guarde-a em local seguro — ela não será exibida novamente.

2. Monitore os cards do Kanban

O primeiro passo da automação é detectar quando um negócio avança no funil. A API do Kanban permite listar cards com filtros por status. Por exemplo, você pode:

• Consultar periodicamente todos os cards com lead_status=won (negócios ganhos) que ainda não geraram uma tarefa.
• Ou, se sua ferramenta de automação suportar, reagir a um webhook de atualização de card (verifique na documentação oficial se há eventos disponíveis).

Com um script ou um workflow no n8n/Zapier, você agenda uma consulta ao endpoint de listagem de cards, filtra os resultados e dispara a criação da tarefa apenas para os cards que atendem ao critério.

3. Crie a tarefa no Projeto

De posse dos dados do card (contato, título do negócio, valor, etc.), você faz uma chamada ao endpoint de criação de tarefa em Projetos. Os parâmetros típicos incluem:

• project_id: identificador do projeto de destino (ex.: “Onboarding” ou “Entregas pós‑venda”).
• title: título da tarefa, que pode ser montado a partir do nome do contato e do negócio.
• description: resumo do contexto, extraído do card.
• priority: urgente, alta, média ou baixa.
• due_date: prazo calculado, por exemplo, 5 dias após o fechamento.
• assignee: responsável pela execução (pode ser fixo ou definido por regra).

A resposta da API confirma a criação e retorna o ID da tarefa. A partir daí, ela aparece no quadro Kanban do projeto escolhido, pronta para a equipe operacional.

4. Acompanhe a execução

Uma vez criada, a tarefa segue o ciclo normal do módulo Projetos: a equipe move o card entre colunas, adiciona comentários e marca a conclusão. O vendedor ou gestor pode verificar o andamento sem precisar sair do CRM, pois a Papo mantém a rastreabilidade entre o negócio original e a entrega.

Exemplo prático com n8n (conceitual)

Embora os detalhes de implementação dependam da documentação oficial da API (disponível em papo.global/pt/docs), o fluxo lógico em uma ferramenta como o n8n seria:

1. Node Cron: dispara a cada 15 minutos.
2. Node HTTP Request (Papo API): GET para o endpoint de listagem de cards do Kanban, filtrando por lead_status=won e data de fechamento recente.
3. Node IF: verifica se há cards novos (ainda não processados).
4. Node HTTP Request (Papo API): POST para o endpoint de criação de tarefa, usando os dados do card.
5. Node de atualização (opcional): marca o card original com uma tag ou campo personalizado para evitar duplicidade.

Esse mesmo raciocínio se aplica a Zapier, Make ou scripts em Python/JavaScript.

Para quem essa integração é indicada

• Operações B2B com ciclo de venda consultivo, onde o fechamento dispara obrigatoriamente uma entrega técnica ou onboarding.
• Empresas que já usam o Kanban e Projetos da Papo e querem eliminar a transferência manual de informações entre equipes.
• Times de CS e implantação que recebem dezenas de novos clientes por semana e precisam de um fluxo padronizado.
• Revendas white label que desejam oferecer automação avançada aos seus clientes, integrando o CRM a sistemas externos de gestão de projetos.

Perguntas frequentes

### Preciso de um webhook para detectar mudanças no Kanban?

A API da Papo oferece endpoints para consulta de cards. Se a documentação oficial incluir webhooks, você pode utilizá-los para receber notificações em tempo real. Caso contrário, a consulta periódica (polling) é uma alternativa viável e amplamente utilizada.

### Posso criar tarefas em qualquer projeto via API?

Sim. Desde que você tenha o ID do projeto ativo, o endpoint de criação de tarefas permite especificar o projeto de destino. Você pode manter projetos separados para diferentes tipos de entrega (ex.: “Onboarding”, “Suporte técnico”, “Customizações”).

### A tarefa criada via API herda o contato do negócio?

Sim. Ao montar a requisição, você pode vincular o contato associado ao card do Kanban. Dessa forma, a equipe operacional acessa o histórico da conversa e os dados do cliente diretamente na tarefa.

### É possível definir um responsável automaticamente?

Sim. O endpoint de criação de tarefa aceita o campo de responsável (assignee). Você pode definir um valor fixo, usar uma lógica de round‑robin ou basear-se em propriedades do card, como o vendedor responsável.

### Como evito a criação de tarefas duplicadas?

Recomenda-se manter um controle externo (banco de dados, planilha ou campo personalizado no card) para registrar quais negócios já geraram tarefa. Antes de criar uma nova, o fluxo verifica se aquele card já foi processado.

### Onde encontro a lista completa de endpoints?

A documentação técnica detalhada, com todos os endpoints, parâmetros e exemplos de código, está disponível publicamente em papo.global/pt/docs.

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