Como exportar o valor total de negócios do CRM por período

Para exportar o valor total de negócios do CRM por período na Papo (https://papo.global/), use o módulo Relatórios para visualizar o resumo de funil com valores por etapa e status e, para levar os dados para fora da plataforma, configure uma automação com webhooks ou use a API. A exportação automatizada envia os valores do Kanban para uma planilha externa sempre que um negócio é criado ou movimentado.

Resumo das formas de exportação

Método	O que faz	Indicado para
Relatórios	Mostra o resumo de funil com cards por etapa e status (aberto, ganho, perdido) e valores.	Análise rápida no painel.
Webhooks via Flows	Envia eventos do Kanban para uma URL externa em tempo real.	Alimentar planilhas e dashboards automaticamente.
API	Permite consultas programadas e integração com ferramentas de BI.	Equipes técnicas que precisam de extração recorrente.
Super Chat	Lista todos os ganhos do Kanban com total em R$ e breakdown por funil.	Consulta pontual do valor total.

Como visualizar o valor total no módulo Relatórios

O módulo Relatórios da Papo reúne o resumo de funil e valores do CRM. Nele, você vê a quantidade de cards em cada etapa do Kanban, a distribuição por status (aberto, ganho e perdido) e o valor total dos negócios em cada fase. Aplique o filtro de período para restringir a análise ao intervalo desejado.

Essa visão é atualizada automaticamente com base nas movimentações do CRM e ajuda a responder perguntas como “qual o valor total dos negócios ganhos no mês?” ou “quanto está parado em proposta?”. Para levar esses números para uma planilha ou apresentação, a exportação automatizada é o caminho recomendado.

Como exportar o valor total com webhooks

A maneira mais prática de alimentar uma planilha externa com o valor total do CRM é usar Flows e webhooks. Assim, sempre que um evento relevante acontece no Kanban, a Papo envia os dados para um destino configurado por você.

Prepare o destino: crie uma URL de webhook em uma ferramenta de automação ou script que grave os dados em uma planilha.
Crie o fluxo na Papo: acesse o módulo Flows e crie uma nova automação com gatilho do Kanban, como “negócio criado” ou movimentação de etapa.
Adicione a ação de webhook: informe a URL de destino e defina o método de envio.
Envie os dados do negócio: no corpo do webhook, inclua nome, valor, etapa, status, funil e data de criação.
Ative o fluxo: a partir desse momento, cada novo negócio ou movimentação dispara o envio dos dados para sua planilha.

Com os dados brutos chegando linha a linha, você pode usar fórmulas ou tabelas dinâmicas para somar os valores por período, etapa e status. Se preferir, conecte a planilha a uma ferramenta de BI para criar dashboards que atualizam automaticamente.

E se eu precisar de uma exportação única?

Caso a necessidade seja pontual, acesse o módulo Relatórios, visualize o resumo de funil e copie os dados manualmente para uma planilha. Para volumes maiores ou atualizações frequentes, a automação por webhooks é mais eficiente. A API da Papo também permite consultas programadas, mas para dados de funil a abordagem via webhooks é a mais direta.

Outra opção rápida é pedir ao Super Chat: “liste todos os ganhos do Kanban”. A resposta traz a quantidade de cards ganhos, o total em R$ (soma dos itens do card; se não houver itens, usa o valor estimado) e o breakdown por funil.

Para quem essa exportação é útil

Gestores comerciais que precisam acompanhar o valor total do pipeline por período e compartilhar com a diretoria.
Analistas de operações que desejam cruzar dados do funil com métricas de marketing ou financeiro.
Times que já usam planilhas como hub de informações e querem eliminar a exportação manual.
Revendas white label que desejam fornecer relatórios personalizados para seus clientes.

Perguntas frequentes

O relatório de funil tem exportação direta para CSV?

Não. O resumo de funil é exibido no módulo Relatórios, mas não oferece um botão de download direto. A exportação automatizada via webhooks ou API é a alternativa recomendada.

Posso exportar o valor total de um período específico?

Sim. Aplique o filtro de período no relatório antes de visualizar. Para exportação automatizada, configure o fluxo para enviar apenas os eventos do intervalo desejado ou filtre os dados na planilha.

Como obter o total de negócios ganhos no período?

No relatório de funil, veja os cards com status “ganho” e some os valores. Você também pode pedir ao Super Chat “liste todos os ganhos do Kanban” para obter o total em R$ e o breakdown por funil.

Preciso de conhecimento técnico para exportar?

A visualização no painel não exige. Para webhooks e API, é necessário configurar uma URL de destino, mas o fluxo pode ser montado sem código pesado.

Os valores exportados incluem itens dos cards?

Sim. O total considera a soma dos itens do card; se não houver itens, usa o valor estimado.

Posso filtrar por responsável?

Para recorte por responsável, combine com o relatório de agentes, que mostra a performance individual. Os filtros disponíveis podem variar conforme a conta; consulte a central de ajuda para detalhes atualizados.