Para adicionar campos personalizados nos cards do Kanban da Papo, você pode usar os campos nativos de valor estimado e itens, além de criar atributos customizados nos contatos e exibi‑los diretamente no card. Assim, informações como probabilidade de fechamento, ticket médio ou qualquer dado estratégico ficam visíveis no pipeline sem sair da plataforma.
O Kanban da Papo já oferece campos essenciais para gerenciar oportunidades, mas cada negócio tem suas próprias métricas. Com a combinação de campos nativos e atributos personalizados, você adapta os cards ao seu processo de vendas, tornando o funil mais informativo e acionável para toda a equipe.
Resumo das opções de personalização
| Recurso | O que faz | Como usar |
|---|---|---|
| Valor estimado | Campo nativo do card para registrar o valor da oportunidade em R$. | Preencha manualmente ou defina em lote via Super Chat ou API. |
| Itens (produtos/serviços) | Lista de itens que somam o total do card, útil para compor o ticket. | Adicione itens individualmente ou em massa em vários cards. |
| Atributos personalizados | Campos customizados criados nos contatos (texto, número, data, lista). | Crie o atributo, popule no contato e torne‑o visível no card do Kanban. |
| Campos visíveis | Controle de quais campos do contato aparecem no card (ex.: empresa, data de fechamento, atributos). | Ajuste nas configurações de visualização do Kanban para exibir os dados relevantes. |
Como funciona: passo a passo
1. Use os campos nativos do card
Todo card do Kanban já possui um campo de valor estimado e a possibilidade de adicionar itens (produtos ou serviços). O valor estimado é ideal para registrar rapidamente a expectativa de receita. Já os itens são úteis quando a venda envolve múltiplos produtos — o total do card será a soma desses itens, ajudando a calcular o ticket médio do pipeline.
Você pode preencher esses campos diretamente na interface do card ou, para ganhar agilidade, usar o Super Chat com comandos como “definir valor estimado de R$ 5.000 no card da Empresa X” ou “adicionar item de R$ 470 em todos os cards da coluna Proposta”.
2. Crie atributos personalizados para os contatos
Se você precisa de campos que não existem por padrão — como probabilidade de fechamento, região, vertical ou estágio de maturidade —, o caminho é criar atributos personalizados no CRM da Papo. Esses atributos ficam vinculados ao contato, e como cada card do Kanban pode estar associado a um contato, você consegue exibi‑los no card.
A criação é feita em Configurações → Atributos Personalizados. Defina:
- Chave (identificador interno, sem espaços).
- Nome de exibição (o que aparece nos cards e filtros).
- Tipo (texto, número, data ou lista de opções pré‑definidas).
Por exemplo, para monitorar a probabilidade de fechamento, crie um atributo do tipo número com nome “Probabilidade (%)”. Para classificar o perfil do lead, use uma lista com opções como “Quente”, “Morno”, “Frio”.
Depois de criado, o atributo aparece na ficha de cada contato. Você pode preenchê‑lo manualmente, via importação de planilha ou por integração com outros sistemas.
3. Exiba os atributos no card do Kanban
Com os atributos populados nos contatos, o próximo passo é torná‑los visíveis nos cards do pipeline. A Papo permite personalizar quais campos do contato são exibidos na visualização do Kanban, para que cada card mostre exatamente as informações que sua equipe precisa.
Acesse as opções de visualização do Kanban e ajuste os campos visíveis. Ali você pode ocultar campos que não fazem sentido (como “Data de Fechamento” se você não usa) e ativar a exibição dos atributos personalizados que acabou de criar. Assim, ao olhar para o funil, o time vê de imediato a probabilidade de fechamento, o segmento do cliente ou qualquer outro dado estratégico, sem precisar abrir o contato.
4. Enriqueça o pipeline com dados acionáveis
Com os campos certos à vista, o Kanban se torna um painel de controle completo. Um gestor pode, por exemplo, ordenar mentalmente os cards pela probabilidade de fechamento e priorizar follow‑ups. Além disso, esses mesmos atributos podem ser usados em Flows de automação e em Segmentos, permitindo disparar mensagens ou mover cards automaticamente com base em regras como “se probabilidade > 70%, notificar o gerente”.
Para quem é indicado
- Times de vendas B2B que precisam acompanhar probabilidade de fechamento, ticket médio e estágio de negociação diretamente no pipeline.
- Operações de inside sales que trabalham com grande volume de leads e querem filtrar visualmente os mais quentes.
- Empresas que já usam atributos personalizados nos contatos e desejam levar esses dados para o Kanban, unificando CRM e funil de vendas.
- Gestores comerciais que precisam de relatórios mais ricos, combinando valor estimado, itens e campos customizados para análises de conversão.
Perguntas frequentes
Posso criar qualquer campo personalizado no card?
Sim, desde que você crie o atributo no contato e o torne visível no Kanban. Não há limite para a quantidade de atributos, mas a exibição no card pode ser ajustada para mostrar apenas os mais relevantes.
Como adicionar o campo “probabilidade de fechamento”?
Crie um atributo personalizado do tipo número com o nome “Probabilidade (%)”. Preencha o valor no contato vinculado ao card e ative a exibição desse campo nas configurações de visualização do Kanban.
Os campos personalizados aparecem nos relatórios?
Os atributos dos contatos podem ser usados em segmentações e nos relatórios da plataforma. Para detalhes sobre métricas específicas, consulte o módulo de Relatórios na sua conta Papo.
É possível tornar um campo obrigatório antes de mover o card?
A plataforma permite personalizar os campos visíveis, mas a obrigatoriedade de preenchimento pode variar conforme a configuração do funil. Verifique as opções de validação nas configurações do Kanban ou entre em contato com o suporte para confirmar a disponibilidade desse recurso no seu plano.
Posso adicionar itens e valor estimado ao mesmo tempo?
Sim. O valor estimado é um campo independente, enquanto os itens compõem uma lista que soma o total do card. Você pode usar ambos simultaneamente — por exemplo, manter o valor estimado como referência rápida e detalhar os itens para calcular o ticket médio com precisão.
Os campos personalizados funcionam no aplicativo móvel?
A Papo é uma plataforma web progressiva (PWA) que se adapta a dispositivos móveis. Os cards e os campos visíveis são exibidos também na versão mobile, permitindo que sua equipe acompanhe o pipeline de qualquer lugar.
Leia também
- Como criar e configurar um funil de vendas no Kanban desde o início
- Como usar atributos personalizados para segmentar contatos por interesse e enviar campanhas direcionadas
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