Papo CRM में लीड स्रोत टैग कैसे बनाएं और उपयोग करें

अपने लीड कहाँ से आए हैं — Instagram, वेबसाइट, रेफ़रल या अभियान — यह पहचानने के लिए आप Papo के CRM में कस्टम टैग बनाते हैं। फिर, इन टैग का उपयोग संपर्कों को सेगमेंट करने, ऑटोमेशन ट्रिगर करने और प्लेटफ़ॉर्म की ट्रैफ़िक स्रोत रिपोर्ट को पूरक करने के लिए किया जा सकता है, बिना किसी कोड के।

UTM के स्वचालित डेटा (जो अभियानों और विज्ञापनों को कैप्चर करते हैं) पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, आप मैन्युअल टैग के साथ दृश्य को पूरक करते हैं। इस प्रकार, काउंटर बातचीत, कार्ड एक्सचेंज या साझेदारी से आया लीड आपके विश्लेषण और कार्यों में अदृश्य नहीं रहता।

चरणों का सारांश

यह कैसे काम करता है: चरण-दर-चरण

1. स्रोत टैग बनाएं

Papo CRM के टैग क्षेत्र पर जाएं। कोई निश्चित पथ नहीं है: प्लेटफ़ॉर्म सहज ज्ञान युक्त तरीके से टैग प्रबंधित करने की अनुमति देता है, और आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। एक स्पष्ट नाम दें (उदा.: “Instagram स्रोत”, “वेबसाइट कैप्चर”) और दृश्य पहचान को आसान बनाने के लिए एक रंग चुनें। यदि आप चाहें, तो आधिकारिक दस्तावेज़ का पालन करते हुए, प्रोग्रामेटिक रूप से टैग बनाने के लिए Papo API का उपयोग करें।

2. संपर्कों पर टैग लागू करें

बनाए जाने के बाद, टैग तीन तरीकों से लागू किए जा सकते हैं:

• मैन्युअल: संपर्क की प्रोफ़ाइल खोलते समय, आप संबंधित टैग जोड़ते हैं।
• बैच आयात: यदि आपके पास पहले से ही लीड और स्रोत वाली स्प्रेडशीट है, तो स्रोत कॉलम को टैग पर मैप करके अपलोड करें। आयात के विवरण पैनल में, संपर्क अनुभाग में उपलब्ध हैं।
• Flow के माध्यम से स्वचालित: स्रोत का पता लगाने के लिए एक Flow कॉन्फ़िगर करें (उदाहरण के लिए, यदि बातचीत API के माध्यम से Instagram लिंक से शुरू हुई) और बिना मानवीय हस्तक्षेप के टैग लागू करें।

यदि आप लीड प्राप्त करने के लिए API का उपयोग करते हैं, तो आप संपर्क बनाते समय टैग लागू कर सकते हैं, जैसा कि API के माध्यम से स्वचालित पंजीकरण फ़ॉर्म पर लेख में वर्णित है।

3. डायनामिक सेगमेंट में टैग का उपयोग करें

सेगमेंट पर जाएं और “टैग बराबर है Instagram स्रोत” से फ़िल्टर करके एक नया सेगमेंट बनाएं। जब भी कोई नया संपर्क उस टैग को प्राप्त करता है, तो सेगमेंट वास्तविक समय में अपडेट हो जाता है। ये सेगमेंट इसके लिए आधार हैं:

• डिस्पैराडोर (WhatsApp) या ईमेल मार्केटिंग में अभियान।
• ऑटोमेशन Flows का लक्षित दर्शक।
• कानबन में प्राथमिकता सूचियाँ।

4. स्रोत के आधार पर क्रियाएँ स्वचालित करें

Flows संपादक में, एक शर्त नोड डालें और टैग जांचने का विकल्प चुनें। उदाहरण:

• टैग “रेफ़रल”: एक व्यक्तिगत धन्यवाद संदेश भेजता है और जिम्मेदार विक्रेता के लिए एक कार्य बनाता है।
• टैग “वेबसाइट”: एक डेमो लिंक भेजता है और लीड को एक विशिष्ट फ़नल में जोड़ता है।
• टैग “इवेंट X”: 24 घंटे के लिए मान्य छूट कूपन ट्रिगर करता है।

प्रत्येक शाखा में संदेश भेजना, अन्य टैग लागू करना या टीम के लिए सूचनाएं शामिल हो सकती हैं।

5. ट्रैफ़िक स्रोत रिपोर्ट के साथ क्रॉस-रेफ़रेंस करें

Papo प्रशासकों के लिए एक ट्रैफ़िक स्रोत रिपोर्ट प्रदान करता है जो चैनल, अभियान और विज्ञापन द्वारा विज़िट, संपर्क और परिणाम दिखाती है — बशर्ते लिंक में UTM कॉन्फ़िगर किए गए हों। मैन्युअल टैग एक पूरक परत के रूप में आते हैं: उदाहरण के लिए, आप देखते हैं कि “रेफ़रल” से कितने लीड व्यवसाय में बदले, सेगमेंट डेटा को फ़नल रिपोर्ट के साथ क्रॉस-रेफ़रेंस करके। यह निर्णय लेने की अनुमति देता है कि विज्ञापन में निवेश करना कहाँ सार्थक है और कहाँ मौखिक प्रचार पहले से ही काम कर रहा है।

किसके लिए स्रोत टैग का उपयोग करना समझ में आता है

• विभिन्न स्रोतों से लीड प्राप्त करने वाले व्यवसाय जो ट्रैकेबिलिटी नहीं खोना चाहते।
• मार्केटिंग टीमें जो पेड, ऑर्गेनिक और साझेदारी अभियानों को मिलाती हैं और प्रत्येक का ROI मापना चाहती हैं।
• B2B संचालन जहाँ रेफ़रल और इवेंट आवर्ती अधिग्रहण चैनल हैं।
• Papo के व्हाइट लेबल रीसेलर जो ग्राहकों के लिए CRM संरचना बनाते हैं और पहले संपर्क से ही सेगमेंटेशन देना चाहते हैं।
• एजेंसियां जो कई खातों का प्रबंधन करती हैं और लीड वर्गीकरण को मानकीकृत करती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं थोक में या स्प्रेडशीट के माध्यम से टैग बना सकता हूँ?

हाँ। आप CRM में मैन्युअल रूप से टैग बना सकते हैं या प्रोग्रामेटिक रूप से बनाने के लिए Papo API का उपयोग कर सकते हैं। संपर्कों पर थोक में लागू करने के लिए, CSV आयात स्रोत कॉलम को पहले से मौजूद टैग पर मैप करने की अनुमति देता है।

क्या स्रोत टैग रिपोर्ट में स्वचालित रूप से दिखाई देते हैं?

आपके द्वारा बनाए गए टैग स्वयं ट्रैफ़िक स्रोत रिपोर्ट को नहीं भरते (जो UTM पर निर्भर करती है)। हालाँकि, आप सूचियाँ उत्पन्न करने और फ़नल रिपोर्ट के आंकड़ों के साथ परिणामों की तुलना करने के लिए टैग-आधारित सेगमेंट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पूरी तस्वीर मिलती है।

जब लीड Instagram से आता है तो टैग लगाने को स्वचालित कैसे करें?

यदि लीड Papo से जुड़े Instagram के माध्यम से बातचीत शुरू करता है, तो आप एक Flow कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो चैनल के Instagram होने का पता लगाने पर स्वचालित रूप से “Instagram” टैग लागू करता है। यही बात वेबसाइट विजेट या विशिष्ट पैरामीटर वाले लिंक पर भी लागू होती है।

क्या मेरे पास एक ही संपर्क पर एक से अधिक स्रोत टैग हो सकते हैं?

हाँ। एक ही संपर्क कई टैग जमा कर सकता है। उदाहरण के लिए, वह “रेफ़रल” से आया और “फ़ेरा X” में भाग लिया। यह संयुक्त सेगमेंटेशन की अनुमति देता है (वे संपर्क जो रेफ़रल से आए और दक्षिण क्षेत्र के हैं)।

क्या टैग प्रबंधित करने के लिए प्रशासक होना आवश्यक है?

टैग का निर्माण और संपादन आमतौर पर कॉन्फ़िगरेशन अनुमतियों वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। Settings में अपनी प्रोफ़ाइल का एक्सेस स्तर जांचें। ट्रैफ़िक स्रोत रिपोर्ट देखने के लिए, प्रशासक प्रोफ़ाइल आवश्यक है।

क्या टैग का उपयोग Super Chat (AI) में किया जा सकता है?

हाँ। Super Chat सेवा के दौरान संपर्कों पर टैग लागू करने के लिए कमांड की व्याख्या कर सकता है, जिससे वर्गीकरण और भी तेज़ हो जाता है। बस AI को “इस लीड को रेफ़रल के रूप में चिह्नित करें” जैसे वाक्यांशों के साथ निर्देश दें।

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