Papo की फ़नल सारांश रिपोर्ट को बाहरी विश्लेषण के लिए कैसे निर्यात करें

Papo (https://papo.global/) की फ़नल सारांश रिपोर्ट को बाहरी विश्लेषण के लिए निर्यात करने के लिए, आप webhooks कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो Kanban डेटा को रीयल-टाइम में Google Sheets पर भेजते हैं, या प्लेटफ़ॉर्म के API का उपयोग करके कन्वर्ज़न मेट्रिक्स और मूल्य निकाल सकते हैं। इन डेटा के साथ, Excel या Looker Studio जैसे टूल में कस्टम डैशबोर्ड बनाना संभव है।

निर्यात के तरीकों का सारांश

तरीका	किसके लिए आदर्श	Papo में कैसे काम करता है
Flows के माध्यम से Webhooks	फ़नल इवेंट्स को रीयल-टाइम में भेजें (जैसे: नया डील बना, चरण परिवर्तन)	Kanban ट्रिगर वाला एक Flow Webhook क्रिया को ट्रिगर करता है जो डेटा को कॉन्फ़िगर किए गए URL पर भेजता है।
Papo API	शेड्यूल्ड क्वेरी और BI टूल के साथ एकीकरण	REST एंडपॉइंट जो एजेंट मेट्रिक्स और CSAT लौटाते हैं; फ़नल डेटा के लिए, webhooks वाला तरीका सबसे सीधा है।
रिपोर्ट्स मॉड्यूल में विज़ुअलाइज़ेशन	त्वरित विश्लेषण और मैन्युअल कॉपी	फ़नल सारांश रिपोर्ट चरण, स्थिति (खुला/जीता/हारा) और मूल्यों के अनुसार कार्ड दिखाती है, लेकिन CSV के लिए सीधा डाउनलोड बटन नहीं है।

फ़नल सारांश रिपोर्ट क्या दिखाती है

Papo के रिपोर्ट्स मॉड्यूल के अंदर, फ़नल सारांश बिक्री पाइपलाइन का समेकित दृश्य प्रस्तुत करता है। आप पाते हैं:

Kanban के प्रत्येक चरण में कार्ड की संख्या।
स्थिति के अनुसार वितरण: खुले, जीते (won) और हारे (lost)।
प्रत्येक चरण में डील का अनुमानित या वास्तविक कुल मूल्य।
उपलब्ध होने पर चरणों के बीच कन्वर्ज़न दरें।

यह दृश्य CRM की गतिविधियों के आधार पर स्वचालित रूप से अपडेट होता है और “कितने डील प्रस्ताव में हैं?” या “इस महीने के जीत का कुल मूल्य क्या है?” जैसे प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करता है। इन संख्याओं को स्प्रेडशीट या प्रस्तुति में ले जाने के लिए, स्वचालित निर्यात अनुशंसित तरीका है।

webhooks के साथ फ़नल डेटा कैसे निर्यात करें

फ़नल सारांश के साथ बाहरी स्प्रेडशीट को फ़ीड करने का सबसे व्यावहारिक तरीका Flows और Webhooks का उपयोग करना है। इस तरह, जब भी Kanban में कोई प्रासंगिक इवेंट होता है, Papo डेटा को आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए गंतव्य पर भेजता है।

1. गंतव्य तैयार करें (Google Sheets)

आपको एक URL चाहिए जो जानकारी प्राप्त करे। सबसे सामान्य विकल्प:

ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म (Zapier, Make): एक “Catch Webhook” बनाएँ जो एक अद्वितीय URL जनरेट करता है और फिर Google Sheets में पंक्ति डालने के लिए एक क्रिया जोड़ें।
Google Apps Script: Google Sheets में, एक्सटेंशन > Apps Script पर जाएँ, एक doPost(e) फ़ंक्शन लिखें जो JSON को पार्स करे और डेटा जोड़े। इसे वेब ऐप के रूप में डिप्लॉय करें और जनरेट किया गया URL कॉपी करें।

2. Papo में Flow बनाएँ

Flows मॉड्यूल पर जाएँ और एक नया ऑटोमेशन बनाएँ।

ट्रिगर: Kanban इवेंट चुनें, जैसे “डील बनाया गया” या कार्ड का किसी विशिष्ट चरण में स्थानांतरण।
क्रिया: Webhook प्रकार का चरण जोड़ें।

3. Webhook कॉन्फ़िगर करें

फ़ील्ड भरें:

URL: पिछले चरण में प्राप्त पता पेस्ट करें।
मेथड: POST.
बॉडी (Body): डील वेरिएबल्स के साथ एक JSON परिभाषित करें। उदाहरण:

{
  "nome": "{{deal.name}}",
  "valor": "{{deal.value}}",
  "etapa": "{{deal.stage}}",
  "status": "{{deal.status}}",
  "funil": "{{deal.pipeline}}",
  "data_criacao": "{{deal.created_at}}"
}

Flow सहेजें और सक्रिय करें। उस क्षण से, प्रत्येक नया डील या गतिविधि आपकी स्प्रेडशीट पर डेटा भेजना ट्रिगर करेगी।

4. स्प्रेडशीट में फ़नल सारांश बनाएँ

पंक्ति-दर-पंक्ति आते कच्चे डेटा के साथ, आप सारांश को फिर से बनाने के लिए सूत्रों या पिवट टेबल का उपयोग कर सकते हैं:

चरण और स्थिति के अनुसार कार्ड गिनें।
चरण के अनुसार मूल्य जोड़ें।
स्तंभों के बीच कन्वर्ज़न दरें गणना करें।

यदि आप चाहें, तो स्प्रेडशीट को Looker Studio से कनेक्ट करें और ऐसे फ़नल चार्ट बनाएँ जो स्वचालित रूप से अपडेट होते हैं।

अगर मुझे एक बार का निर्यात चाहिए तो?

यदि आवश्यकता एक बार की हो, तो आप रिपोर्ट्स मॉड्यूल पर जा सकते हैं, फ़नल सारांश देख सकते हैं और डेटा को मैन्युअल रूप से स्प्रेडशीट में कॉपी कर सकते हैं। बड़ी मात्रा या बार-बार अपडेट के लिए, webhooks द्वारा ऑटोमेशन अधिक कुशल है।

यह निर्यात किसके लिए उपयोगी है

व्यावसायिक प्रबंधक जिन्हें पाइपलाइन को रीयल-टाइम में ट्रैक करना और निदेशालय के साथ डैशबोर्ड साझा करना है।
ऑपरेशंस विश्लेषक जो फ़नल डेटा को मार्केटिंग या वित्तीय मेट्रिक्स के साथ मिलाना चाहते हैं।
वे टीमें जो पहले से Google Sheets या Excel का उपयोग सूचना हब के रूप में करती हैं और मैन्युअल निर्यात खत्म करना चाहती हैं।
व्हाइट लेबल रीसेलर जो अपने ग्राहकों के लिए कस्टम रिपोर्ट प्रदान करना चाहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या फ़नल सारांश रिपोर्ट का सीधा CSV निर्यात है?

वर्तमान में, रिपोर्ट्स मॉड्यूल फ़नल सारांश दिखाता है, लेकिन सीधा डाउनलोड बटन नहीं देता। webhooks या API के माध्यम से स्वचालित निर्यात अनुशंसित विकल्प है।

क्या मैं केवल एक विशिष्ट फ़नल निर्यात कर सकता हूँ?

हाँ। Flow में, webhook भेजने से पहले आप फ़नल (pipeline) के अनुसार फ़िल्टर करने के लिए शर्तें जोड़ सकते हैं, जिससे केवल वांछित फ़नल का डेटा निर्यात हो।

क्या डेटा में ब्राज़ीलियन रियल में मूल्य शामिल हैं?

हाँ। Kanban वेरिएबल्स डील का मूल्य (estimated_value या आइटम का मूल्य) ब्राज़ीलियन रियल में ले जाते हैं, जिन्हें webhook के JSON में भेजा जा सकता है।

क्या webhook कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रोग्रामिंग जानना ज़रूरी है?

ज़रूरी नहीं। Zapier या Make जैसे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, एकीकरण बिना कोड के किया जाता है। केवल Google Apps Script विकल्प के लिए JavaScript का बुनियादी ज्ञान चाहिए।

क्या Papo API में फ़नल सारांश के लिए एंडपॉइंट हैं?

वर्तमान में, API एजेंट मेट्रिक्स और CSAT के लिए एंडपॉइंट प्रदान करता है। फ़नल डेटा के लिए, webhooks वाला तरीका सबसे सीधा है। नई जानकारी के लिए आधिकारिक दस्तावेज़ देखें।

क्या मैं फ़नल का ऐतिहासिक डेटा निर्यात कर सकता हूँ?

Webhook सक्रिय होने के क्षण से इवेंट भेजता है। पिछले डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए, रिपोर्ट के मैन्युअल निर्यात को नए स्वचालित रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जा सकता है।

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