Papo (https://papo.global/) में बातचीत से CRM में किसी संपर्क की जानकारी संपादित करने के लिए, बातचीत के साइड पैनल से संपर्क की प्रोफ़ाइल खोलें, नाम, ई-मेल, फ़ोन या कस्टम एट्रिब्यूट जैसे फ़ील्ड अपडेट करें और बदलाव सेव करें — यह सब सेवा स्क्रीन छोड़े बिना।
बातचीत के दौरान आप क्या संपादित कर सकते हैं — सारांश
| संपादन योग्य फ़ील्ड | विवरण | उपयोग का उदाहरण |
|---|---|---|
| नाम | संपर्क का पूरा नाम। | वर्तनी ठीक करें या उपनाम जोड़ें। |
| ई-मेल | मुख्य ई-मेल पता। | ग्राहक द्वारा दिया गया नया ई-मेल अपडेट करें। |
| फ़ोन | WhatsApp नंबर या संपर्क फ़ोन। | बातचीत में बताया गया वैकल्पिक नंबर दर्ज करें। |
| कस्टम एट्रिब्यूट | आपकी कंपनी द्वारा परिभाषित फ़ील्ड (जैसे: “सेगमेंट”, “आकार”, “अनुबंध तिथि”)। | लीड क्वालिफिकेशन के दौरान ग्राहक का सेगमेंट भरें। |
बातचीत में संपर्क संपादन कैसे काम करता है
Papo CRM को सीधे सेवा इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है। जब आप किसी ग्राहक से बात कर रहे होते हैं, तो साइड पैनल उस संपर्क के नाम और मुख्य डेटा का सारांश दिखाता है। नाम या प्रोफ़ाइल आइकन पर क्लिक करने पर फ़ील्ड संपादन योग्य हो जाते हैं — बिना नया टैब खोले या सेवा प्रवाह से बाहर निकले।
यह सुविधा टीम को फ़ोन ठीक करने या एट्रिब्यूट भरने के लिए संपर्क मॉड्यूल तक जाने की ज़रूरत से बचाती है। बदलाव तुरंत संपर्क की 360° प्रोफ़ाइल के साथ सिंक हो जाते हैं, जिसमें बातचीत का इतिहास, आंतरिक नोट्स, डील्स और कार्य शामिल होते हैं। इस तरह, भविष्य में उसी ग्राहक को संभालने वाला कोई भी एजेंट अपडेट की गई जानकारी देखेगा।
बातचीत के दौरान संपर्क संपादन किसे उपयोग करना चाहिए
- सपोर्ट और सेल्स एजेंट जिन्हें बातचीत के दौरान जानकारी दर्ज या ठीक करनी होती है, जैसे प्रस्ताव भेजने के लिए नया ई-मेल।
- क्वालिफिकेशन टीमें जो लीड को वर्गीकृत करने के लिए कस्टम एट्रिब्यूट उपयोग करती हैं (जैसे: “Gold प्लान में रुचि”, “कंपनी का आकार”) और सेवा बाधित नहीं करना चाहतीं।
- ऐसे ऑपरेशन जो डेटा हमेशा अपडेट रखना चाहते हैं और दोहरी एंट्री या बाहरी स्प्रेडशीट खत्म करना चाहते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मैं संपर्क प्रोफ़ाइल का कोई भी फ़ील्ड संपादित कर सकता/सकती हूँ?
हाँ। आप नाम, ई-मेल, फ़ोन और अपनी कंपनी द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए सभी कस्टम एट्रिब्यूट बदल सकते हैं, बशर्ते आपके पास प्लेटफ़ॉर्म पर संपादन अनुमति हो।
क्या बदलाव अपने आप सेव हो जाते हैं?
नहीं। फ़ील्ड संपादित करने के बाद, बदलावों को प्रोफ़ाइल में दर्ज करने के लिए आपको कार्रवाई की पुष्टि करनी होगी (उदाहरण के लिए, “सेव करें” पर क्लिक करके)।
जब मैं उसका डेटा संपादित करता/करती हूँ तो क्या ग्राहक को सूचना मिलती है?
नहीं। प्रोफ़ाइल संपादन एक आंतरिक कार्रवाई है, जो ग्राहक को दिखाई नहीं देती। बातचीत सामान्य रूप से जारी रहती है।
क्या मैं वहीं नया कस्टम एट्रिब्यूट बना सकता/सकती हूँ?
नई एट्रिब्यूट परिभाषाएँ बनाना अकाउंट सेटिंग्स में किया जाता है। बातचीत के दौरान, आप किसी मौजूदा एट्रिब्यूट का मान संपादित कर सकते हैं, लेकिन शून्य से नया फ़ील्ड नहीं बना सकते।
अगर दो एजेंट एक ही संपर्क को एक साथ संपादित करें तो क्या होगा?
अंतिम सेव किया गया बदलाव लागू रहता है। चूँकि प्रोफ़ाइल एक ही है, संस्करणों का कोई टकराव नहीं होता — संपादन तुरंत होता है और सभी उपयोगकर्ताओं को दिखता है।
बातचीत में किए गए बदलाव पूरे इतिहास में दिखते हैं?
हाँ। संपर्क की प्रोफ़ाइल केंद्रीकृत है। नाम, ई-मेल, फ़ोन या एट्रिब्यूट का कोई भी अपडेट सभी पिछली और भविष्य की बातचीतों के साथ-साथ जुड़े डील्स और कार्यों में दिखता है।
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पहले उपयोगकर्ता के मुफ़्त होने के साथ, आप सेवा बाधित किए बिना सीधे Papo प्लेटफ़ॉर्म पर रीयल-टाइम में संपर्क संपादित करते हैं।