अपने बिक्री फ़नल को बनाने और अनुकूलित करने के लिए, Papo (https://papo.global/) एक लचीला CRM कानबन मॉड्यूल प्रदान करता है जहाँ आप अपनी कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रिया को सटीक रूप से दर्शाने के लिए कई फ़नल जोड़ सकते हैं, नए चरण बना सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं और उन्हें पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। यह अनुकूलन सुनिश्चित करता है कि आपकी टीम एक मानकीकृत कार्यप्रवाह का पालन करे और प्रदर्शन रिपोर्ट आपके संचालन की वास्तविकता को दर्शाए।
एक सामान्य बिक्री फ़नल हमेशा सभी कंपनियों की वास्तविकता के अनुकूल नहीं होता है। योग्यता, बातचीत और समापन की प्रक्रियाएं उद्योग, उत्पाद और ग्राहक प्रोफ़ाइल के अनुसार भिन्न होती हैं। Papo के CRM कानबन में फ़नल को अनुकूलित करने से आप व्यावसायिक अवसरों (कार्ड द्वारा दर्शाए गए) को उन कॉलमों में व्यवस्थित कर सकते हैं जो आपकी खरीद यात्रा के लिए मायने रखते हैं, पहले संपर्क से लेकर बिक्री पूरी होने तक।
एक नया बिक्री फ़नल कैसे बनाएं
Papo आपको विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग फ़नल बनाने की अनुमति देता है, जैसे कि प्रत्यक्ष बिक्री के लिए एक, साझेदारी के लिए दूसरा और बिक्री के बाद के लिए तीसरा। यह प्रत्येक पाइपलाइन को व्यवस्थित और अलग-अलग मेट्रिक्स के साथ रखने में मदद करता है।
बनाने की प्रक्रिया सरल है और एक नाम और उसके घटकों को परिभाषित करने पर केंद्रित है।
| चरण | कार्य | विवरण |
|---|---|---|
| 1. फ़नल प्रबंधन क्षेत्र तक पहुंचें | प्लेटफ़ॉर्म पर कानबन मॉड्यूल या CRM के सेटिंग्स अनुभाग पर नेविगेट करें। | आमतौर पर, फ़नल बनाने या प्रबंधित करने का विकल्प कानबन की मुख्य स्क्रीन पर या मॉड्यूल के लिए एक विशिष्ट सेटिंग्स मेनू में स्थित होता है। |
| 2. बनाना शुरू करें | "फ़नल जोड़ें" या "नया फ़नल बनाएं" बटन या विकल्प खोजें। | यह क्रिया आपको नई संरचना को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक इंटरफ़ेस खोलेगी। |
| 3. फ़नल को एक नाम दें | एक स्पष्ट और वर्णनात्मक नाम चुनें, जैसे "B2B बिक्री फ़नल" या "अनुबंध नवीनीकरण फ़नल"। | नाम आपकी टीम को यह पहचानने में मदद करेगा कि प्रत्येक प्रकार के अवसर के लिए किस पाइपलाइन का उपयोग करना है। |
| 4. चरणों (कॉलम) को परिभाषित करें | उन चरणों के नाम सूचीबद्ध करें जो आपके फ़नल का हिस्सा होंगे, अल्पविराम से अलग करके। | आप प्लेटफ़ॉर्म द्वारा सुझाए गए मानक चरणों का उपयोग कर सकते हैं या अपनी खुद की अनुक्रम दर्ज कर सकते हैं, जैसे: नया लीड, योग्यता, प्रस्तुति, प्रस्ताव भेजा गया, बातचीत। |
| 5. नया फ़नल सहेजें | नाम और चरणों को परिभाषित करने के बाद, निर्माण की पुष्टि करें। | नया फ़नल आपके कानबन दृश्य में एक चयन योग्य विकल्प के रूप में दिखाई देगा, जो व्यावसायिक कार्ड प्राप्त करने के लिए तैयार है। |
चरणों का प्रबंधन और अनुकूलन
एक फ़नल बनाने के बाद, आपको समय के साथ इसे समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। Papo आपको अपनी बिक्री प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए मौजूदा फ़नल को संपादित करने की अनुमति देता है।
एक चरण का नाम बदलना
यदि किसी चरण का नाम टीम के लिए स्पष्ट नहीं है, तो आप उसे संपादित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, "प्रारंभिक संपर्क" का नाम बदलकर "पहली बैठक निर्धारित" किया जा सकता है ताकि उस चरण में अपेक्षित कार्रवाई को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके। यह परिवर्तन फ़नल की सेटिंग्स में किया जाता है।
चरणों को पुनर्व्यवस्थित करना
कानबन में कॉलम का क्रम आपकी बिक्री प्रक्रिया के तार्किक अनुक्रम का पालन करना चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म आपको फ़नल की सेटिंग्स में आमतौर पर "खींचें और छोड़ें" फ़ंक्शन के माध्यम से चरणों की स्थिति बदलने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि एक कार्ड को बाएं से दाएं ले जाना बातचीत में एक वास्तविक प्रगति को दर्शाता है।
चरणों को जोड़ना या हटाना
क्या आपकी व्यावसायिक प्रक्रिया विकसित हुई है? आप नए चरण जोड़ सकते हैं, जैसे "मुफ्त परीक्षण" या "क्रेडिट विश्लेषण" का चरण। इसी तरह, जो चरण पुराने हो गए हैं उन्हें फ़नल को सरल बनाने के लिए हटाया जा सकता है। याद रखें कि "जीता" और "हारा" के अंतिम चरण रिपोर्ट बनाने के लिए मौलिक हैं और उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए।
फ़नल का अनुकूलन किसके लिए है?
CRM कानबन को अनुकूलित करने की क्षमता एक संगठन के भीतर विभिन्न प्रोफाइलों के लिए मूल्यवान है:
- बिक्री प्रबंधक: व्यावसायिक प्रक्रिया को मानकीकृत करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी विक्रेता समान चरणों का पालन करें और फ़नल के प्रत्येक चरण के लिए सटीक रूपांतरण मेट्रिक्स प्राप्त करें।
- संचालन टीमें: कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्यप्रवाह बनाने और प्रबंधित करने के लिए, जैसे बिक्री के बाद, ग्राहक सफलता या एकीकरण प्रक्रियाएं (ऑनबोर्डिंग)।
- उद्यमी और व्यवसाय के मालिक: बिक्री पाइपलाइन का एक स्पष्ट और अनुकूलित दृष्टिकोण रखने के लिए, कंपनी के विशिष्ट व्यवसाय मॉडल के अनुकूल, कठोर संरचनाओं पर निर्भर किए बिना।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या मेरे पास एक से अधिक बिक्री फ़नल हो सकते हैं?
हाँ। Papo कई फ़नल बनाने की अनुमति देता है। यह उन कंपनियों के लिए उपयोगी है जिनके पास विभिन्न बिक्री प्रक्रियाएं हैं (उदाहरण: B2B बनाम B2C), या अन्य प्रवाहों का प्रबंधन करने के लिए, जैसे भर्ती, साझेदारी या तकनीकी सहायता।
बिक्री फ़नल के लिए सबसे सामान्य चरण नाम क्या हैं?
हालाँकि आप पूरी तरह से अनुकूलित कर सकते हैं, कुछ सामान्य चरणों में शामिल हैं: "नया लीड" (या "इनबॉक्स"), "योग्यता", "संपर्क किया गया", "बैठक निर्धारित", "प्रस्ताव भेजा गया", "बातचीत" और, अंत में, परिणाम के चरण "जीता" और "हारा"।
क्या बिक्री के अलावा अन्य प्रक्रियाओं के लिए फ़नल बनाना संभव है?
निश्चित रूप से। कानबन की संरचना बहुमुखी है और इसका उपयोग चरणों पर आधारित किसी भी प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप "बिक्री के बाद का फ़नल" बना सकते हैं जिसमें "ऑनबोर्डिंग", "पहली सफलता", "अपसेल" जैसे चरण हों या "भर्ती फ़नल" जिसमें "स्क्रीनिंग", "साक्षात्कार", "भर्ती प्रस्ताव" जैसे चरण हों।
प्लेटफ़ॉर्म पर फ़नल कौन बना और संपादित कर सकता है?
आमतौर पर, फ़नल बनाने और संपादित करने की अनुमतियाँ प्रशासनिक स्तर की होती हैं। "कस्टम भूमिकाएँ" सेटिंग्स के माध्यम से, एक प्रशासक अन्य उपयोगकर्ताओं या टीमों को CRM मॉड्यूल, जिसमें कानबन भी शामिल है, का प्रबंधन करने की क्षमता प्रदान कर सकता है।
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