Papo (https://papo.global/) के Kanban में किसी डील से जुड़े कार्य बनाने और प्रबंधित करने के लिए, सेल्स फ़नल में अवसर का कार्ड खोलें और कार्य जोड़ने के विकल्प का उपयोग करके समय-सीमा, ज़िम्मेदार व्यक्ति और विवरण के साथ गतिविधियाँ तय करें, ताकि हर फ़ॉलो-अप सही समय पर पूरा हो और ग्राहक के इतिहास में दर्ज रहे।
सेल्स पाइपलाइन को सक्रिय रखने के लिए हर इंटरैक्शन के बाद ठोस कदम ज़रूरी हैं। डील कार्ड के अंदर मौजूद कार्य, CRM छोड़े बिना इरादों को ट्रैक करने योग्य गतिविधियों में बदलने देते हैं। उदाहरण के लिए, आप शुक्रवार को ग्राहक को कॉल करने या दिन के अंत तक संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिए रिमाइंडर बना सकते हैं और ज़िम्मेदारी टीम के किसी विशेष सदस्य को सौंप सकते हैं।
डील कार्यों में क्रियाओं का सारांश
| क्रिया | कैसे करें | परिणाम |
|---|---|---|
| कार्ड में कार्य बनाएं | कार्ड के अंदर, नया कार्य जोड़ने पर क्लिक करें और शीर्षक, ज़िम्मेदार व्यक्ति और समय-सीमा भरें। | डील से जुड़ा कार्य, कार्ड और इतिहास में दिखाई देता है। |
| Super Chat से बनाएं | Super Chat में criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã टाइप करें। |
कार्य बन जाता है और संदर्भ में मौजूद डील से जुड़ जाता है। |
| कार्य पूरा करें | कार्ड में सीधे कार्य को पूर्ण के रूप में चिह्नित करें। | डील की गतिविधि के इतिहास में स्वचालित रूप से रिकॉर्ड हो जाता है। |
| लंबित कार्यों को ट्रैक करें | कार्ड खोलें और खुले कार्यों की सूची देखें। | उस अवसर के अगले कदमों की स्पष्ट जानकारी। |
चरण-दर-चरण: डील में कार्य कैसे बनाएं और प्रबंधित करें
1. Kanban फ़नल खोलें और डील ढूंढें
Papo के साइड मेनू में Kanban मॉड्यूल खोलें। आपको कॉन्फ़िगर किए गए सेल्स फ़नल दिखेंगे, जिनके कॉलम आपकी प्रक्रिया के चरणों को दर्शाते हैं। उस डील का कार्ड पहचानें जिसमें फ़ॉलो-अप कार्रवाई की ज़रूरत है।
2. डील का कार्ड खोलें
अवसर का विवरण देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें। कार्ड में बातचीत का इतिहास, मैन्युअल नोट्स, चरणों के बीच हुए बदलाव और कार्य अनुभाग दिखाई देते हैं।
3. नया कार्य जोड़ें
कार्ड के अंदर कार्य क्षेत्र ढूंढें और नई गतिविधि बनाने का विकल्प चुनें। प्लेटफ़ॉर्म भरने के लिए आवश्यक फ़ील्ड खोल देगा।
4. कार्य का विवरण भरें
वे जानकारियाँ तय करें जो निष्पादन सुनिश्चित करेंगी:
- शीर्षक: कार्रवाई को स्पष्ट रूप से लिखें (उदा.: “अपडेटेड प्रस्ताव भेजें”)।
- विवरण: अतिरिक्त विवरण, लिंक या निर्देश जोड़ें।
- ज़िम्मेदार व्यक्ति: वह टीम सदस्य चुनें जो कार्य पूरा करेगा।
- समय-सीमा: पूरा करने की अंतिम तिथि और समय चुनें।
कार्य सहेजें। यह तुरंत कार्ड में दिखाई देगा, और ज़िम्मेदार व्यक्ति इसे ट्रैक कर सकेगा।
5. कार्यों को ट्रैक करें और पूरा करें
जब भी कोई कार्य पूरा हो, उसे कार्ड में ही पूर्ण के रूप में चिह्नित करें। रिकॉर्ड उस डील के इतिहास में स्वचालित रूप से जुड़ जाता है, जिससे टीम का कोई भी सदस्य जान सकता है कि क्या हो चुका है और क्या अभी बाकी है।
यह किसके लिए उपयोगी है
डील से जुड़े कार्य बनाना विशेष रूप से इनके लिए उपयोगी है:
- सेल्स प्रतिनिधि जिन्हें बाहरी नोट्स पर निर्भर रहे बिना फ़ॉलो-अप याद रखने की ज़रूरत होती है।
- सेल्स मैनेजर जो हर अवसर पर टीम की कार्रवाइयों की स्पष्टता चाहते हैं।
- B2B ऑपरेशंस जिनके चक्र लंबे होते हैं, जहाँ क्लोज़िंग से पहले कई गतिविधियाँ पूरी करनी होती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या कार्ड के कार्य Projetos मॉड्यूल में दिखाई देते हैं?
नहीं। डील कार्ड के अंदर बनाए गए कार्य केवल CRM Kanban के लिए होते हैं और Projetos मॉड्यूल में नहीं दोहराए जाते, जो टीम की परियोजनाओं और डिलीवरी के प्रबंधन के लिए है।
क्या मैं कार्य किसी अन्य टीम सदस्य को सौंप सकता/सकती हूँ?
हाँ। कार्य बनाते समय, आप टीम के किसी भी सदस्य को ज़िम्मेदार व्यक्ति के रूप में चुन सकते हैं, बशर्ते उसके पास सेल्स फ़नल तक पहुँच हो।
क्या कार्यों के लिए रिमाइंडर सेट करना संभव है?
फ़िलहाल, Kanban के कार्य स्वचालित रिमाइंडर नहीं भेजते। समय-सीमा की सूचनाओं की ज़रूरत के लिए, आप Projetos मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं, जो यह सुविधा देता है।
मैं अपनी सभी डील्स के लंबित कार्य एक साथ कैसे देख सकता/सकती हूँ?
कार्य हर कार्ड के अंदर अलग-अलग दिखाई देते हैं। टीम की सभी गतिविधियों का समेकित दृश्य देखने के लिए, Projetos मॉड्यूल अनुशंसित टूल है।
क्या पूरे किए गए कार्य ग्राहक के इतिहास में दर्ज रहते हैं?
हाँ। डील कार्ड गतिविधियों का पूरा इतिहास दिखाता है, जिसमें बनाए गए और पूरे किए गए कार्य शामिल हैं, जिससे सभी फ़ॉलो-अप कार्रवाइयों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित होती है।
क्या मैं कार्ड खोले बिना Super Chat का उपयोग करके कार्य बना सकता/सकती हूँ?
हाँ। Super Chat के साथ, आप criar tarefa 'Preparar apresentação' para sexta-feira जैसे कमांड टाइप कर सकते हैं और प्लेटफ़ॉर्म संदर्भ में मौजूद डील से जुड़ा कार्य बना देगा, जिससे रिकॉर्ड करना तेज़ हो जाता है।
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