Kanban कार्ड्स में कस्टम फ़ील्ड कैसे जोड़ें

Papo के Kanban कार्ड में कस्टम फ़ील्ड जोड़ने के लिए, आप अनुमानित मूल्य और आइटम के नेटिव फ़ील्ड का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही संपर्कों में कस्टम एट्रिब्यूट बना सकते हैं और उन्हें सीधे कार्ड पर दिखा सकते हैं। इस तरह, क्लोज़िंग प्रोबेबिलिटी, औसत टिकट या कोई भी रणनीतिक डेटा प्लेटफ़ॉर्म से बाहर निकले बिना पाइपलाइन में दिखाई देता है।

Papo का Kanban अवसरों को प्रबंधित करने के लिए पहले से ही आवश्यक फ़ील्ड प्रदान करता है, लेकिन हर व्यवसाय के अपने मेट्रिक्स होते हैं। नेटिव फ़ील्ड और कस्टम एट्रिब्यूट के संयोजन से, आप कार्ड को अपनी सेल्स प्रक्रिया के अनुकूल बनाते हैं, जिससे फ़नल पूरी टीम के लिए अधिक जानकारीपूर्ण और कार्रवाई योग्य बन जाता है।

अनुकूलन विकल्पों का सारांश

यह कैसे काम करता है: चरण-दर-चरण

1. कार्ड के नेटिव फ़ील्ड का उपयोग करें

Kanban के हर कार्ड में पहले से ही अनुमानित मूल्य फ़ील्ड और आइटम (उत्पाद या सेवाएँ) जोड़ने की सुविधा होती है। अनुमानित मूल्य राजस्व की अपेक्षा को जल्दी दर्ज करने के लिए आदर्श है। वहीं आइटम तब उपयोगी होते हैं जब बिक्री में कई उत्पाद शामिल हों — कार्ड का कुल योग इन आइटम का जोड़ होगा, जिससे पाइपलाइन का औसत टिकट निकालने में मदद मिलती है।

आप इन फ़ील्ड को सीधे कार्ड के इंटरफ़ेस में भर सकते हैं या तेज़ी पाने के लिए Super Chat का उपयोग कर सकते हैं, जैसे “Empresa X के कार्ड में R$ 5.000 का अनुमानित मूल्य सेट करें” या “Proposta कॉलम के सभी कार्ड में R$ 470 का आइटम जोड़ें”।

2. संपर्कों के लिए कस्टम एट्रिब्यूट बनाएँ

यदि आपको ऐसे फ़ील्ड चाहिए जो डिफ़ॉल्ट रूप से मौजूद नहीं हैं — जैसे क्लोज़िंग प्रोबेबिलिटी, क्षेत्र, वर्टिकल या परिपक्वता चरण —, तो रास्ता है Papo के CRM में कस्टम एट्रिब्यूट बनाना। ये एट्रिब्यूट संपर्क से जुड़े रहते हैं, और चूँकि Kanban का हर कार्ड किसी संपर्क से जुड़ा हो सकता है, आप उन्हें कार्ड पर दिखा सकते हैं।

इसे सेटिंग्स → कस्टम एट्रिब्यूट में बनाया जाता है। परिभाषित करें:

• की (आंतरिक पहचानकर्ता, बिना स्पेस के)।
• डिस्प्ले नाम (जो कार्ड और फ़िल्टर में दिखता है)।
• प्रकार (टेक्स्ट, नंबर, दिनांक या पूर्व-निर्धारित विकल्पों की सूची)।

उदाहरण के लिए, क्लोज़िंग प्रोबेबिलिटी की निगरानी के लिए नंबर प्रकार का एट्रिब्यूट बनाएँ जिसका नाम “क्लोज़िंग प्रोबेबिलिटी (%)” हो। लीड प्रोफ़ाइल वर्गीकृत करने के लिए सूची का उपयोग करें, जिसमें “गर्म”, “मध्यम”, “ठंडा” जैसे विकल्प हों।

बनने के बाद, एट्रिब्यूट हर संपर्क की फ़ाइल में दिखता है। आप इसे मैन्युअल रूप से, स्प्रेडशीट आयात के ज़रिए या अन्य सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन से भर सकते हैं।

3. Kanban कार्ड में एट्रिब्यूट दिखाएँ

संपर्कों में एट्रिब्यूट भर जाने के बाद, अगला कदम उन्हें पाइपलाइन के कार्ड में दृश्यमान बनाना है। Papo आपको यह अनुकूलित करने देता है कि Kanban व्यू में संपर्क के कौन-से फ़ील्ड दिखें, ताकि हर कार्ड ठीक वही जानकारी दिखाए जो आपकी टीम को चाहिए।

Kanban के व्यू विकल्पों में जाएँ और दृश्यमान फ़ील्ड समायोजित करें। वहाँ आप ऐसे फ़ील्ड छिपा सकते हैं जो मायने नहीं रखते (जैसे “क्लोज़िंग दिनांक” अगर आप उसका उपयोग नहीं करते) और अपने नए बनाए कस्टम एट्रिब्यूट को दिखाना चालू कर सकते हैं। इस तरह, फ़नल को देखते ही टीम को क्लोज़िंग प्रोबेबिलिटी, ग्राहक सेगमेंट या कोई भी अन्य रणनीतिक डेटा तुरंत दिख जाता है, बिना संपर्क खोले।

4. पाइपलाइन को कार्रवाई योग्य डेटा से समृद्ध करें

सही फ़ील्ड सामने होने पर, Kanban एक पूर्ण कंट्रोल पैनल बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर कार्ड को क्लोज़िंग प्रोबेबिलिटी के आधार पर मानसिक रूप से क्रमबद्ध कर सकता है और फ़ॉलो-अप को प्राथमिकता दे सकता है। इसके अलावा, इन्हीं एट्रिब्यूट का उपयोग ऑटोमेशन Flows और Segmentos में किया जा सकता है, जिससे नियमों के आधार पर संदेश भेजे जा सकें या कार्ड स्वचालित रूप से मूव किए जा सकें, जैसे “अगर संभावना > 70%, तो मैनेजर को सूचित करें”।

यह किसके लिए उपयुक्त है

• B2B सेल्स टीमें जिन्हें पाइपलाइन में सीधे क्लोज़िंग प्रोबेबिलिटी, औसत टिकट और नेगोशिएशन चरण ट्रैक करना होता है।
• इनसाइड सेल्स ऑपरेशन्स जो बड़ी संख्या में लीड के साथ काम करते हैं और सबसे गर्म लीड को विज़ुअली फ़िल्टर करना चाहते हैं।
• ऐसी कंपनियाँ जो संपर्कों में पहले से कस्टम एट्रिब्यूट उपयोग करती हैं और उस डेटा को Kanban में लाना चाहती हैं, जिससे CRM और सेल्स फ़नल एकीकृत हो जाए।
• कमर्शियल मैनेजर जिन्हें कन्वर्ज़न विश्लेषण के लिए अनुमानित मूल्य, आइटम और कस्टम फ़ील्ड को मिलाकर अधिक समृद्ध रिपोर्ट चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं कार्ड में कोई भी कस्टम फ़ील्ड बना सकता/सकती हूँ?

हाँ, बशर्ते आप संपर्क में एट्रिब्यूट बनाएँ और उसे Kanban में दृश्यमान करें। एट्रिब्यूट की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कार्ड पर प्रदर्शन को समायोजित करके केवल सबसे प्रासंगिक दिखाए जा सकते हैं।

“क्लोज़िंग प्रोबेबिलिटी” फ़ील्ड कैसे जोड़ें?

नंबर प्रकार का कस्टम एट्रिब्यूट बनाएँ जिसका नाम “क्लोज़िंग प्रोबेबिलिटी (%)” हो। कार्ड से जुड़े संपर्क में मान भरें और Kanban व्यू सेटिंग्स में इस फ़ील्ड का प्रदर्शन चालू करें।

क्या कस्टम फ़ील्ड रिपोर्ट में दिखते हैं?

संपर्कों के एट्रिब्यूट का उपयोग सेगमेंटेशन और प्लेटफ़ॉर्म की रिपोर्ट में किया जा सकता है। विशिष्ट मेट्रिक्स के विवरण के लिए, अपने Papo अकाउंट में रिपोर्ट्स मॉड्यूल देखें।

क्या कार्ड मूव करने से पहले किसी फ़ील्ड को अनिवार्य बनाया जा सकता है?

प्लेटफ़ॉर्म दृश्यमान फ़ील्ड को अनुकूलित करने देता है, लेकिन भरना अनिवार्य करने की सुविधा फ़नल कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार बदल सकती है। Kanban सेटिंग्स में वैलिडेशन विकल्प देखें या अपने प्लान में इस सुविधा की उपलब्धता की पुष्टि के लिए सपोर्ट से संपर्क करें।

क्या मैं आइटम और अनुमानित मूल्य एक साथ जोड़ सकता/सकती हूँ?

हाँ। अनुमानित मूल्य एक स्वतंत्र फ़ील्ड है, जबकि आइटम एक सूची बनाते हैं जो कार्ड का कुल योग जोड़ती है। आप दोनों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं — उदाहरण के लिए, अनुमानित मूल्य को त्वरित संदर्भ के रूप में रखें और औसत टिकट सटीक निकालने के लिए आइटम विस्तार से भरें।

क्या कस्टम फ़ील्ड मोबाइल ऐप में काम करते हैं?

Papo एक प्रोग्रेसिव वेब प्लेटफ़ॉर्म (PWA) है जो मोबाइल डिवाइस के अनुकूल होता है। कार्ड और दृश्यमान फ़ील्ड मोबाइल वर्शन में भी दिखते हैं, जिससे आपकी टीम कहीं से भी पाइपलाइन ट्रैक कर सकती है।

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• Kanban में शुरू से सेल्स फ़नल कैसे बनाएँ और कॉन्फ़िगर करें
• रुचि के अनुसार संपर्कों को सेगमेंट करने और लक्षित कैंपेन भेजने के लिए कस्टम एट्रिब्यूट का उपयोग कैसे करें

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