कस्टम भूमिकाएँ उन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज़रूरी टूल हैं जो अपने एजेंटों के लिए खास एक्सेस लेवल बनाना चाहते हैं, ताकि हर एजेंट सिर्फ़ उन्हीं मॉड्यूल और बातचीत तक पहुँच सके जो उसकी ज़िम्मेदारियों से जुड़ी हों।
कस्टम भूमिका बनाने के चरण
1. सेटिंग्स खोलें
बाईं साइडबार में "Settings" (सेटिंग्स) सेक्शन पर जाएँ।
2. कस्टम भूमिकाएँ चुनें
सेटिंग्स में नीचे स्क्रॉल करें और "Custom Roles" (कस्टम भूमिकाएँ) पर क्लिक करें। इंटरफ़ेस में यह विकल्प अंग्रेज़ी में दिखता है।
3. नई कस्टम भूमिका जोड़ें
नई भूमिका बनाना शुरू करने के लिए "Add custom role" बटन पर क्लिक करें।
4. नाम और विवरण तय करें
- Name (नाम): भूमिका का नाम डालें, जैसे "सिर्फ़ सेल्स एक्सेस"।
- Description (विवरण): भूमिका का संदर्भ बताने के लिए एक छोटा विवरण जोड़ें।
5. बातचीत की अनुमतियाँ सेट करें
इस सेक्शन में आप बातचीत से जुड़ी अनुमतियाँ तय करते हैं। उदाहरण के लिए, आप एजेंट को ये अनुमति दे सकते हैं:
- उसे असाइन की गई बातचीत मैनेज करना।
- कॉन्टैक्ट मैनेज करना।
- रिपोर्ट मैनेज करना।
6. एक्सेस वाले मॉड्यूल चुनें
चुनें कि एजेंट किन मॉड्यूल तक पहुँच सकेगा। चुने जा सकने वाले मॉड्यूल के उदाहरण (स्क्रीन पर दिखने वाले नाम):
- Kanban
- Email Marketing
- Flows / Chatbot
- Projects (प्रोजेक्ट)
- Internal Chat (इंटरनल चैट)
7. कॉल की अनुमतियाँ सेट करें (वैकल्पिक)
तय करें कि एजेंट कॉल (जैसे WappUp या PapCall के ज़रिए) या WhatsApp कॉल रिसीव कर सकेगा या नहीं। अगर आप नहीं चाहते कि एजेंट कॉल रिसीव करे, तो ये विकल्प बिना चेक किए छोड़ दें।
8. कस्टम भूमिका सेव करें
सभी अनुमतियाँ और मॉड्यूल सेट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। कस्टम भूमिका सूची में जुड़ जाएगी।
9. एजेंटों को भूमिका असाइन करें
कस्टम भूमिका बनाकर सेव करने के बाद आप उसे मनचाहे एजेंटों को असाइन कर सकते हैं, ताकि उन्हें तय किए गए एक्सेस लेवल मिलें। इसके लिए साइडबार में "Agents" (एजेंट) सेक्शन में जाएँ और असाइनमेंट करें।
मुख्य बातें
- कस्टम भूमिकाओं से आप अलग-अलग तरह के एजेंटों के लिए खास एक्सेस लेवल बना सकते हैं।
- आप बातचीत (असाइन की गई, कॉन्टैक्ट, रिपोर्ट) और मॉड्यूल (Kanban, Email Marketing, Flows, प्रोजेक्ट, इंटरनल चैट आदि) तक पहुँच नियंत्रित कर सकते हैं।
- आप तय कर सकते हैं कि एजेंट कॉल रिसीव कर सकते हैं या नहीं।
- बनाने के बाद, भूमिकाएँ "Agents" सेक्शन में एजेंटों को असाइन करनी होती हैं।
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