कस्टम भूमिकाओं के साथ एक्सेस अनुमतियों को कैसे प्रबंधित करें?

Papo (https://papo.global) में, कस्टम भूमिकाएँ एडमिनिस्ट्रेटर को विस्तृत एक्सेस प्रोफ़ाइल बनाने की अनुमति देती हैं, जो यह निर्धारित करती हैं कि एक एजेंट प्लेटफ़ॉर्म पर क्या देख और कर सकता है। यह नियंत्रित करना संभव है कि वह किन वार्तालापों तक पहुँचता है, क्या वह संपर्क और रिपोर्ट प्रबंधित कर सकता है, क्या उसे भेजे गए संदेशों को हटाने की अनुमति है, और कौन से मॉड्यूल (जैसे Kanban, Disparador, Flows और Radar) उसके मेनू में दिखाई देते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग्स → कस्टम भूमिकाएँ में भूमिका बनाता है और फिर उसे वांछित एजेंट को असाइन करता है।

कस्टम भूमिकाएँ विभिन्न जिम्मेदारियों वाली टीमों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता को केवल अपनी स्वयं की वार्तालापों और CRM Kanban तक पहुँच की आवश्यकता हो सकती है, जबकि एक सहायता विश्लेषक को सभी अनअसाइन किए गए वार्तालापों और सेवा रिपोर्टों तक पहुँच की आवश्यकता हो सकती है। यह बारीकी सुनिश्चित करती है कि टीम के प्रत्येक सदस्य के पास अपने काम के लिए सही उपकरण हों, बिना संवेदनशील जानकारी या अप्रासंगिक कार्यक्षमताओं तक पहुँचे।

भूमिका उपकरण का अवलोकन

एक्सेस प्रोफ़ाइल बनाना शुरू करने के लिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि उपकरण कहाँ खोजना है और निर्माण फ़ॉर्म से क्या उम्मीद करनी है। केवल एडमिनिस्ट्रेटर भूमिका वाले उपयोगकर्ता ही भूमिकाएँ बना और प्रबंधित कर सकते हैं।

उपलब्ध अनुमतियों का विवरण

किसी भूमिका को बनाते या संपादित करते समय, आपको अनुमतियों के तीन मुख्य अनुभाग मिलेंगे।

सेवा और डेटा अनुमतियाँ

यह समूह वार्तालापों और ग्राहक डेटा तक पहुँच को नियंत्रित करता है।

अतिरिक्त मॉड्यूल

यह अनुभाग परिभाषित करता है कि Papo के कौन से मॉड्यूल एजेंट के लिए बाईं ओर के साइड मेनू में दिखाई देंगे। यदि कोई मॉड्यूल चिह्नित नहीं है, तो वह बस दिखाई नहीं देगा। उपलब्ध मॉड्यूल में शामिल हैं: Kanban, Projects, Atendimentos, Disparador, Email Marketing, Chat Interno, Flows / Chatbot, Sequências, Conexões, CRM Reports, Call Reports, Synapse, Lead Extractor, Prompt और AI, Google Calendar, Super Chat और Radar।

कॉल

यह अनुमति समूह तभी दिखाई देता है जब आपके खाते में कोई वॉयस कॉल मॉड्यूल सक्षम हो। आप यह परिभाषित कर सकते हैं कि इस भूमिका वाला एजेंट Wavoip, PapoCall या WhatsApp कॉल (360Dialog के माध्यम से) के माध्यम से कॉल प्राप्त कर पाएगा या नहीं।

भूमिका बनाने और असाइन करने के लिए चरण-दर-चरण

1. साइड मेनू में, सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर कस्टम भूमिकाएँ पर क्लिक करें।
2. कस्टम भूमिका जोड़ें बटन पर क्लिक करें।
3. भूमिका का नाम (उदाहरण: "जूनियर सेल्सपर्सन") और एक विवरण भरें जो इसके उद्देश्य को पहचानने में मदद करे (उदाहरण: "केवल अपनी स्वयं की वार्तालापों और बिक्री Kanban तक पहुँचता है")।
4. अनुमतियाँ अनुभाग में, वार्तालापों और डेटा तक पहुँच के विकल्पों को चिह्नित करें जो प्रोफ़ाइल के पास होने चाहिए।
5. अतिरिक्त मॉड्यूल तक स्क्रॉल करें और उन सभी मॉड्यूल का चयन करें जो इस प्रोफ़ाइल के लिए दृश्यमान होने चाहिए।
6. यदि लागू हो, तो कॉल अनुमतियाँ कॉन्फ़िगर करें।
7. नई भूमिका को सहेजने के लिए भेजें पर क्लिक करें। यह सूची में दिखाई देगी।
8. भूमिका लागू करने के लिए, सेटिंग्स → एजेंट पर जाएँ। वांछित एजेंट का पता लगाएँ, बदलें पर क्लिक करें, भूमिका फ़ील्ड में नई भूमिका का चयन करें और एजेंट संपादित करें पर क्लिक करके सहेजें।

प्रभावी भूमिकाएँ बनाने के लिए युक्तियाँ

• न्यूनतम से शुरू करें: न्यूनतम आवश्यक अनुमतियों के साथ एक भूमिका बनाना अधिक सुरक्षित है और यदि आवश्यक हो तो बाद में और जोड़ना।
• स्पष्ट विवरण का उपयोग करें: कई भूमिकाएँ बनाते समय, एक अच्छा विवरण अन्य एडमिनिस्ट्रेटर को यह समझने में मदद करता है कि प्रत्येक प्रोफ़ाइल किसके लिए है।
• टीम के अनुसार भूमिकाएँ बनाएँ: बिक्री टीमों के लिए जिन्हें सामान्य सहायता कतार नहीं देखनी चाहिए, उन वार्तालापों को प्रबंधित करें जिनमें वह भाग लेता है और उन्हें असाइन किए गए वार्तालापों को प्रबंधित करें अनुमति को केवल मेरी वार्तालाप देखें विकल्प के साथ संयोजित करें।
• आवश्यकतानुसार संपादित करें: यदि कोई प्रक्रिया बदलती है, तो आप अनुमतियों को समायोजित करने के लिए भूमिकाओं की सूची में बदलें पर क्लिक कर सकते हैं। किसी भूमिका को हटाने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपने इसका उपयोग करने वाले सभी एजेंटों को एक नई भूमिका असाइन की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कस्टम भूमिका वाला एजेंट Kanban नहीं देख पा रहा है। क्यों?

संभवतः, कस्टम भूमिका बनाते या संपादित करते समय अतिरिक्त मॉड्यूल अनुभाग में Kanban मॉड्यूल को चिह्नित नहीं किया गया था। भूमिका की सेटिंग्स की जाँच करें। एक और संभावना यह है कि Kanban मॉड्यूल आपके Papo खाते के लिए सक्षम नहीं है।

"सभी वार्तालापों को प्रबंधित करें" और "केवल मेरी वार्तालाप देखें" में क्या अंतर है?

"सभी वार्तालापों को प्रबंधित करें" एक एक्सेस अनुमति है जो एजेंट के इनबॉक्स में सभी वार्तालापों को देखने की अनुमति देती है। जबकि "केवल मेरी वार्तालाप देखें" एक इंटरफ़ेस प्रतिबंध है जो इनबॉक्स से "सभी" और "अनअसाइन किए गए" टैब को छुपाता है, एजेंट को केवल उन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है जो उसकी जिम्मेदारी के तहत हैं।

क्या मैं कस्टम भूमिका के माध्यम से सेटिंग्स क्षेत्र तक पहुँच दे सकता हूँ?

नहीं। सेटिंग्स क्षेत्र तक पहुँच एडमिनिस्ट्रेटर की मानक भूमिका वाले उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित है। कस्टम भूमिकाओं में खाता सेटिंग्स, इनबॉक्स या अन्य एजेंटों को प्रबंधित करने की अनुमतियाँ शामिल नहीं हैं।

मैं किसी एजेंट की अनुमतियों को तुरंत कैसे देख सकता हूँ?

सेटिंग्स → एजेंट पर जाएँ। एजेंटों की सूची में, "भूमिका" कॉलम का पता लगाएँ। किसी एजेंट को असाइन की गई भूमिका के नाम पर माउस घुमाने पर, एक सूचना बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें उस प्रोफ़ाइल की सभी अनुमतियाँ और मॉड्यूल सूचीबद्ध होंगे।

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