Papo Global (papo.global) में कस्टम रोल ठीक-ठीक तय करते हैं कि एजेंट क्या देख और कर सकता है: किन बातचीत तक उसकी पहुंच है, क्या वह कॉन्टैक्ट और रिपोर्ट संभाल सकता है, क्या वह भेजे गए मैसेज मिटा सकता है और उसके मेन्यू में कौन-से मॉड्यूल (Kanban, Disparador, Flows, Radar आदि) दिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर Settings → Custom Roles में रोल बनाता है और उसे एजेंट को देता है।
यह कहां है और फ़ॉर्म में क्या है
| आइटम | जानकारी |
|---|---|
| रास्ता | Settings → Custom Roles |
| कौन खोल सकता है | सिर्फ़ Administrator रोल वाले यूज़र |
| बनाने का बटन | Add custom role |
| ज़रूरी फ़ील्ड | Name (कम से कम 2 अक्षर), Description और कम से कम एक अनुमति |
| अनुमतियों के समूह | Permissions, Extra Modules और Calls (आख़िरी समूह तभी दिखता है जब अकाउंट में कोई कॉल मॉड्यूल चालू हो) |
| लिस्ट में विकल्प | Edit और Delete |
अनुमतियां, एक-एक करके
Permissions (बातचीत और डेटा):
| अनुमति | क्या मिलता है |
|---|---|
| Manage all conversations | उन सभी इनबॉक्स की बातचीत जिनका एक्सेस एजेंट के पास है। इसे चुनने पर अगले दो विकल्प भी अपने-आप चुन लिए जाते हैं। |
| Manage unassigned conversations and those assigned to them | बिना ज़िम्मेदार वाली बातचीत और एजेंट को असाइन की गई बातचीत |
| Manage participating conversations and those assigned to them | जिन बातचीत में एजेंट शामिल है और जो उसे असाइन हैं |
| Manage contacts | कॉन्टैक्ट स्क्रीन |
| Manage reports | रिपोर्ट |
| Manage knowledge base | Help Center (लेख) |
| See only my conversations (hide All and Unassigned tabs) | बातचीत की लिस्ट में सिर्फ़ Mine टैब छोड़ता है |
| Delete a sent message | इस रोल वालों को भेजे गए मैसेज मिटाने का विकल्प दिखाता है |
Extra Modules (साइड मेन्यू में क्या दिखेगा): Kanban, Projects, Appointments, Broadcast (Disparador), Email Marketing, Internal Chat, Flows / Chatbot, Sequences, Connections, CRM Reports, Calls Report, Synapse, Lead Extractor, Prompt & AI, Google Calendar, Super Chat और Radar।
Calls: Receive Wavoip calls, Receive PapoCall calls और Receive WhatsApp calls (360Dialog)। हर विकल्प तभी दिखता है जब उससे जुड़ा मॉड्यूल आपकी कंपनी के लिए चालू हो।
रोल बनाने और देने के चरण
- Settings और फिर Custom Roles पर क्लिक करें।
- Add custom role पर क्लिक करें।
- Name (जैसे "Field sales") और Description (जैसे "सिर्फ़ अपनी बातचीत और Kanban देखता है") भरें।
- बातचीत की Permissions चुनें और Extra Modules में वे मॉड्यूल चुनें जो इस व्यक्ति को दिखने चाहिए।
- Submit पर क्लिक करें। रोल अपनी अनुमतियों के साथ लिस्ट में दिखेगा।
- Settings → Agents में जाएं, एजेंट पर Edit क्लिक करें और Role फ़ील्ड में नया रोल चुनें। Edit Agent से सेव करें। नया एजेंट जोड़ते समय भी यह रोल Role लिस्ट में दिखता है।
रोल से एजेंट को दिखने वाली चीज़ें कैसे बदलती हैं
- सामान्य एजेंट (रोल Agent, कोई कस्टम रोल नहीं): कंपनी के लिए चालू सभी मॉड्यूल देखता है और भेजे गए मैसेज मिटाने का विकल्प बना रहता है।
- कस्टम रोल वाला एजेंट: सिर्फ़ Extra Modules में चुने गए मॉड्यूल देखता है, और भेजा गया मैसेज तभी मिटा सकता है जब Delete a sent message चुना हो। जो मॉड्यूल नहीं चुने गए, वे उसके मेन्यू से गायब हो जाते हैं।
- कंपनी के लिए बंद मॉड्यूल किसी को नहीं दिखता, चाहे रोल में चुना हो।
एडिट करना और हटाना
Edit वही फ़ॉर्म खोलता है; Update से सेव करें। Delete पुष्टि मांगता है ("Yes, delete")। हटाने से पहले उन एजेंटों का रोल बदल दें जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं।
टिप्स
- कम से शुरू करें: सिर्फ़ वही चुनें जिसकी व्यक्ति को ज़रूरत है, बाद में बढ़ाएं।
- जिन सेल्स लोगों को आम कतार नहीं देखनी चाहिए, उनके लिए Manage participating conversations and those assigned to them और See only my conversations साथ इस्तेमाल करें।
- Description में लिखें कि रोल किसके लिए है; कई रोल होने पर यह काम आता है।
- अगर स्क्रीन पर लिस्ट की जगह अपग्रेड की सूचना दिखे, तो यह सुविधा आपके अकाउंट के लिए चालू नहीं है; Papo Global सपोर्ट से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कस्टम रोल वाले एजेंट को Kanban नहीं दिख रहा। क्यों?
Extra Modules में Kanban नहीं चुना गया है, या मॉड्यूल कंपनी के लिए बंद है।
"Manage all conversations" और "See only my conversations" में क्या फ़र्क है?
पहला एजेंट के इनबॉक्स की सभी बातचीत खोलता है। दूसरा All और Unassigned टैब छिपाकर सिर्फ़ Mine छोड़ता है।
क्या कस्टम रोल से Settings का एक्सेस दिया जा सकता है?
लिस्ट में ऐसी कोई अनुमति नहीं है। जिसे Settings चाहिए, उसके पास Administrator रोल होना चाहिए।
किसी एजेंट की अनुमतियां कहां देखूं?
Settings → Agents में एजेंट की लाइन में रोल के नाम पर माउस ले जाएं।
यह भी पढ़ें: Papo Global अकाउंट में एजेंट कैसे जोड़ें · Papo Global में टीम कैसे बनाएं
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