Papo (https://papo.global/) पर, कस्टम भूमिकाएँ व्यवस्थापकों को विस्तृत एक्सेस प्रोफ़ाइल बनाने की अनुमति देती हैं, जिससे यह तय होता है कि कोई एजेंट प्लेटफ़ॉर्म पर क्या देख सकता है और क्या कर सकता है। इनके साथ, आप नियंत्रित करते हैं कि कौन-सा उपयोगकर्ता किन बातचीतों तक पहुँचता है, वह संपर्कों और रिपोर्टों को प्रबंधित कर सकता है या नहीं, उसे भेजे गए संदेशों को हटाने की अनुमति है या नहीं, और उसके मेनू में कौन-से मॉड्यूल दिखाई देते हैं। यह सूक्ष्मता अलग-अलग जिम्मेदारियों वाली टीमों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है, जिससे हर सदस्य के पास काम के लिए सही उपकरण हों, बिना संवेदनशील जानकारी या अप्रासंगिक सुविधाओं तक पहुँच के।
कस्टम भूमिकाओं का अवलोकन
कस्टम भूमिकाएँ Papo पर टीमों के सुरक्षित और व्यवस्थित प्रबंधन का आधार हैं। केवल व्यवस्थापक भूमिका वाले उपयोगकर्ता ही भूमिकाएँ बना, संपादित और असाइन कर सकते हैं।
| आइटम | विवरण |
|---|---|
| मेनू में स्थान | सेटिंग्स → कस्टम भूमिकाएँ |
| कौन एक्सेस कर सकता है | केवल व्यवस्थापक भूमिका वाले उपयोगकर्ता |
| बनाने का बटन | कस्टम भूमिका जोड़ें |
| आवश्यक फ़ील्ड | नाम (कम से कम 2 अक्षर), विवरण और कम से कम एक अनुमति चयनित |
| अनुमति समूह | अनुमतियाँ, अतिरिक्त मॉड्यूल और कॉल |
| उपलब्ध क्रियाएँ | मौजूदा भूमिका को बदलें और हटाएँ |
उपलब्ध अनुमतियों का विवरण
भूमिका बनाते या संपादित करते समय, आपको अनुमतियों के तीन मुख्य खंड मिलते हैं।
सेवा और डेटा अनुमतियाँ
यह समूह CRM में बातचीत और ग्राहक डेटा तक पहुँच को नियंत्रित करता है।
| अनुमति | यह एजेंट के लिए क्या खोलती है |
|---|---|
| सभी बातचीत प्रबंधित करें | उन सभी इनबॉक्स की सभी बातचीतों तक पहुँच जिनसे एजेंट जुड़ा है। |
| असाइन न की गई बातचीत और उन्हें असाइन की गई बातचीत प्रबंधित करें | बिना ज़िम्मेदार व्यक्ति वाली बातचीतों और एजेंट को पहले से असाइन की गई बातचीतों तक पहुँच। |
| जिनमें भाग लेता है और उन्हें असाइन की गई बातचीत प्रबंधित करें | केवल उन बातचीतों तक पहुँच जिनमें एजेंट भागीदार या ज़िम्मेदार है। |
| संपर्क प्रबंधित करें | CRM की संपर्क प्रबंधन स्क्रीन तक पहुँच। |
| रिपोर्ट प्रबंधित करें | प्लेटफ़ॉर्म के रिपोर्ट अनुभाग तक पहुँच। |
| ज्ञान आधार प्रबंधित करें | हेल्प सेंटर में लेख बनाने और संपादित करने की अनुमति। |
| केवल मेरी बातचीत देखें | इनबॉक्स में "सभी" और "असाइन न की गई" टैब छिपाता है, केवल "मेरी" टैब दिखाता है। |
| पहले भेजा गया संदेश हटाएँ | एजेंट के लिए वह विकल्प दिखाता है जिससे वह संपर्क को भेजा गया संदेश हटा सके। |
अतिरिक्त मॉड्यूल
यह खंड तय करता है कि एजेंट के बाएँ साइड मेनू में Papo के कौन-से मॉड्यूल दिखाई देंगे। यदि कोई मॉड्यूल चयनित नहीं है, तो वह बस दिखाई नहीं देगा। उपलब्ध मॉड्यूल में शामिल हैं: Kanban, प्रोजेक्ट्स, अटेंडिमेंट्स, डिस्पैराडोर, ईमेल मार्केटिंग, आंतरिक चैट, Flows / Chatbot, सीक्वेंस, कनेक्शन, CRM रिपोर्ट, कॉल रिपोर्ट, Synapse, लीड एक्सट्रैक्टर, Prompt और AI, Google कैलेंडर, Super Chat और Radar।
कॉल
यह अनुमति समूह केवल तब दिखाई देता है जब आपके खाते में कोई वॉइस कॉल मॉड्यूल सक्षम हो। आप तय कर सकते हैं कि इस भूमिका वाला एजेंट Wavoip, PapoCall या WhatsApp कॉल (360Dialog के माध्यम से) प्राप्त कर सकेगा या नहीं।
भूमिका बनाने और असाइन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
- बाएँ मेनू में सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर कस्टम भूमिकाएँ पर।
- कस्टम भूमिका जोड़ें बटन पर क्लिक करें।
- भूमिका का नाम भरें (जैसे: "जूनियर सेल्सपर्सन") और एक विवरण जो उसका उद्देश्य पहचानने में मदद करे (जैसे: "केवल अपनी बातचीत और सेल्स Kanban तक पहुँचता है")।
- अनुमतियाँ खंड में, उस प्रोफ़ाइल के लिए आवश्यक बातचीत और डेटा एक्सेस विकल्प चुनें।
- नीचे अतिरिक्त मॉड्यूल तक स्क्रॉल करें और इस प्रोफ़ाइल के लिए दिखने वाले सभी मॉड्यूल चुनें।
- यदि लागू हो, तो कॉल अनुमतियाँ कॉन्फ़िगर करें।
- नई भूमिका सहेजने के लिए भेजें पर क्लिक करें। यह सूची में दिखाई देगी।
- भूमिका लागू करने के लिए, सेटिंग्स → एजेंट्स पर जाएँ। इच्छित एजेंट खोजें, बदलें पर क्लिक करें, भूमिका फ़ील्ड में नई भूमिका चुनें और सहेजें।
प्रभावी भूमिकाएँ बनाने के सुझाव
- न्यूनतम से शुरू करें: आवश्यक न्यूनतम अनुमतियों वाली भूमिका बनाना अधिक सुरक्षित है और ज़रूरत पड़ने पर बाद में और जोड़ें।
- स्पष्ट विवरण दें: कई भूमिकाएँ बनाते समय, अच्छा विवरण अन्य व्यवस्थापकों को यह समझने में मदद करता है कि कौन-सा प्रोफ़ाइल किसके लिए है।
- टीम या पद के अनुसार भूमिकाएँ बनाएँ: सामान्य भूमिकाओं के बजाय "सेल्सपर्सन", "सपोर्ट एनालिस्ट", "सुपरवाइज़र" आदि के लिए भूमिकाएँ सोचें, हर एक में उस गतिविधि की विशिष्ट अनुमतियाँ हों।
कस्टम भूमिकाएँ और व्हाइट लेबल रीसेल
Papo के व्हाइट लेबल रीसेल में, कस्टम भूमिकाएँ और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप प्रत्येक ग्राहक के लिए एक अलग वातावरण बना सकते हैं, जिससे एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी के डेटा में न मिले। टीमों, इनबॉक्स और कस्टम अनुमतियों का संयोजन आपके रीसेल को एक पेशेवर हब में बदल देता है।
| संसाधन | रीसेल में कैसे उपयोग करें | परिणाम |
|---|---|---|
| टीमें | प्रत्येक ग्राहक के लिए एक टीम बनाएँ और प्रबंधन करने वाले उपयोगकर्ताओं को जोड़ें | प्रत्येक ग्राहक के पास अपने व्यवस्थापकों और एजेंटों का समूह होता है |
| इनबॉक्स | प्रत्येक ग्राहक के लिए विशेष चैनल कॉन्फ़िगर करें (WhatsApp, ईमेल, आदि) | प्रत्येक कंपनी की बातचीत अलग रहती है, बिना मिले |
| कस्टम अनुमतियाँ | तय करें कि प्रत्येक उपयोगकर्ता क्या देख और कर सकता है, विशिष्ट टीमों और इनबॉक्स तक पहुँच सीमित करें | एक ग्राहक कभी दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं करता, और प्रत्येक एजेंट केवल प्रासंगिक चीज़ें देखता है |
अपने व्हाइट लेबल ग्राहकों के लिए उपयोगकर्ता और अनुमतियाँ कैसे संरचित करें
- प्रत्येक ग्राहक के लिए एक टीम बनाएँ: Papo पैनल में, आप जिस भी कंपनी की सेवा करते हैं, उसके लिए एक टीम बनाएँ। उदाहरण: "क्लिनिक विदा", "लोजा बेला", "कंसल्टोरिया नॉर्टे"।
- ग्राहक को टीम का व्यवस्थापक जोड़ें: ग्राहक के ज़िम्मेदार व्यक्ति को आमंत्रित करें और उसे बनाई गई टीम से जोड़ें, यह तय करते हुए कि उसके पास व्यवस्थापक अनुमति हो। इससे ग्राहक को अपने एजेंटों को प्रबंधित करने की स्वायत्तता मिलती है।
- विशेष इनबॉक्स कॉन्फ़िगर करें: प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग इनबॉक्स बनाएँ (एक WhatsApp के लिए, दूसरा ईमेल के लिए, आदि) और उन्हें ग्राहक की टीम से जोड़ें। इस प्रकार, इन चैनलों से आने वाली सभी बातचीत उसी टीम तक सीमित रहती हैं।
- डेटा अलग करने के लिए कस्टम अनुमतियाँ लागू करें: एक्सेस नियंत्रित करने के लिए अनुमतियों का उपयोग करें। "क्लिनिक विदा" टीम का एजेंट केवल उसी टीम के इनबॉक्स देखता है। ग्राहक का व्यवस्थापक अपनी कंपनी के सभी एजेंट और बातचीत देखता है, लेकिन आपके रीसेल के अन्य ग्राहकों के किसी भी डेटा तक उसकी पहुँच नहीं होती।
- ग्राहक को अपने एजेंट जोड़ने दें: व्यवस्थापक खाता कॉन्फ़िगर होने के बाद, ग्राहक स्वयं अपनी टीम में नए एजेंट आमंत्रित कर सकता है, और पहुँच केवल आपके द्वारा तय किए गए इनबॉक्स तक सीमित रहती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मैं व्हाइट लेबल रीसेल में प्रत्येक ग्राहक के लिए व्यवस्थापक खाता बना सकता हूँ?
हाँ। एक टीम बनाकर और ग्राहक के ज़िम्मेदार व्यक्ति को व्यवस्थापक के रूप में जोड़कर, आप उसे अपनी कंपनी के एजेंटों, चैनलों और बातचीतों को प्रबंधित करने के लिए एक अपना वातावरण देते हैं।
यह कैसे सुनिश्चित करें कि एक ग्राहक दूसरे का डेटा न देखे?
कस्टम अनुमतियाँ प्रत्येक उपयोगकर्ता की पहुँच को अधिकृत टीमों और इनबॉक्स तक सीमित करती हैं। एक ग्राहक केवल वही देखता है जो उसकी टीम से जुड़ा है — अन्य ग्राहकों का डेटा उसके लिए पूरी तरह अदृश्य रहता है।
क्या ग्राहक मेरे हस्तक्षेप के बिना अपने एजेंट जोड़ सकता है?
हाँ। उपयुक्त अनुमति के साथ, ग्राहक का व्यवस्थापक अपनी टीम में नए एजेंट आमंत्रित कर सकता है, और पहुँच केवल उस कंपनी के इनबॉक्स तक सीमित रहती है।
Papo पर कस्टम भूमिकाएँ कौन बना सकता है?
केवल व्यवस्थापक भूमिका वाले उपयोगकर्ता ही कस्टम भूमिकाएँ बना, संपादित और हटा सकते हैं। सामान्य एजेंटों के पास इस सेटिंग्स क्षेत्र तक पहुँच नहीं होती।
क्या किसी एजेंट की पहुँच केवल रिपोर्ट के एक हिस्से तक हो सकती है?
हाँ। रिपोर्ट प्रबंधित करें अनुमति एक सामान्य एक्सेस नियंत्रण है। उदाहरण के लिए, आप सेल्सपर्सन के लिए ऐसी भूमिका बना सकते हैं जिसमें यह अनुमति न हो, जबकि सुपरवाइज़र की भूमिका में यह शामिल हो।
यदि अतिरिक्त मॉड्यूल में कोई मॉड्यूल चयनित नहीं किया जाए तो क्या होता है?
वह मॉड्यूल एजेंट के बाएँ साइड मेनू में बस दिखाई नहीं देता। इससे इंटरफ़ेस को साफ़ और उस उपयोगकर्ता द्वारा वास्तव में की जाने वाली गतिविधियों पर केंद्रित रखने में मदद मिलती है।
यह भी पढ़ें
- अपने व्हाइट लेबल ग्राहकों की सेटिंग्स पैनल तक पहुँच कैसे प्रबंधित करें
- टीम के अनुसार निजी चैनल बनाने के लिए आंतरिक चैट का उपयोग कैसे करें
कस्टम भूमिकाएँ बनाएँ और Papo द्वारा पहले एक्सेस से ही दिए जाने वाले सूक्ष्म नियंत्रण के साथ अपनी टीम को व्यवस्थित करें।