CRM के कुल डील मूल्य को अवधि के अनुसार कैसे निर्यात करें

Papo (https://papo.global/) में अवधि के अनुसार CRM के कुल डील मूल्य को निर्यात करने के लिए, चरण और स्थिति के अनुसार मूल्यों के साथ फ़नल सारांश देखने के लिए रिपोर्ट मॉड्यूल का उपयोग करें, और डेटा को प्लेटफ़ॉर्म से बाहर ले जाने के लिए, वेबहुक के साथ एक ऑटोमेशन कॉन्फ़िगर करें या API का उपयोग करें। स्वचालित निर्यात हर बार एक डील बनाए जाने या स्थानांतरित होने पर Kanban के मूल्यों को बाहरी स्प्रेडशीट में भेजता है।

निर्यात के तरीकों का सारांश

विधि	यह क्या करता है	किसके लिए उपयुक्त है
रिपोर्ट	चरण और स्थिति (खुला, जीता, हारा) और मूल्यों के अनुसार कार्ड के साथ फ़नल सारांश दिखाता है।	पैनल में त्वरित विश्लेषण।
Flows के माध्यम से वेबहुक	वास्तविक समय में बाहरी URL पर Kanban ईवेंट भेजता है।	स्प्रेडशीट और डैशबोर्ड को स्वचालित रूप से फ़ीड करना।
API	प्रोग्राम्ड क्वेरी और BI टूल के साथ एकीकरण की अनुमति देता है।	तकनीकी टीमें जिन्हें आवर्ती निष्कर्षण की आवश्यकता होती है।
Super Chat	R$ में कुल और फ़नल द्वारा ब्रेकडाउन के साथ सभी Kanban जीत की सूची बनाता है।	कुल मूल्य की एक बार की जाँच।

रिपोर्ट मॉड्यूल में कुल मूल्य कैसे देखें

Papo का रिपोर्ट मॉड्यूल फ़नल सारांश और CRM मूल्यों को एकत्र करता है। इसमें, आप Kanban के प्रत्येक चरण में कार्ड की संख्या, स्थिति के अनुसार वितरण (खुला, जीता और हारा) और प्रत्येक चरण में डील का कुल मूल्य देखते हैं। विश्लेषण को वांछित अंतराल तक सीमित करने के लिए अवधि फ़िल्टर लागू करें।

यह दृश्य CRM की गतिविधियों के आधार पर स्वचालित रूप से अपडेट होता है और “महीने में जीती गई डील का कुल मूल्य क्या है?” या “प्रस्ताव में कितना रुका हुआ है?” जैसे प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करता है। इन संख्याओं को स्प्रेडशीट या प्रस्तुति में ले जाने के लिए, स्वचालित निर्यात अनुशंसित तरीका है।

वेबहुक के साथ कुल मूल्य कैसे निर्यात करें

CRM के कुल मूल्य के साथ बाहरी स्प्रेडशीट को फ़ीड करने का सबसे व्यावहारिक तरीका Flows और वेबहुक का उपयोग करना है। इस प्रकार, जब भी Kanban में कोई प्रासंगिक ईवेंट होता है, Papo आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए गंतव्य पर डेटा भेजता है।

गंतव्य तैयार करें: एक ऑटोमेशन टूल या स्क्रिप्ट में एक वेबहुक URL बनाएं जो डेटा को स्प्रेडशीट में लिखता है।
Papo में फ़्लो बनाएं: Flows मॉड्यूल पर जाएं और Kanban ट्रिगर के साथ एक नया ऑटोमेशन बनाएं, जैसे “डील बनाई गई” या चरण संचलन।
वेबहुक क्रिया जोड़ें: गंतव्य URL दर्ज करें और भेजने की विधि निर्धारित करें।
डील डेटा भेजें: वेबहुक बॉडी में, नाम, मूल्य, चरण, स्थिति, फ़नल और निर्माण तिथि शामिल करें।
फ़्लो सक्रिय करें: उस क्षण से, प्रत्येक नई डील या संचलन आपकी स्प्रेडशीट पर डेटा भेजना शुरू कर देता है।

पंक्ति दर पंक्ति कच्चा डेटा आने के साथ, आप अवधि, चरण और स्थिति के अनुसार मूल्यों को जोड़ने के लिए सूत्रों या पिवट टेबल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें, तो स्प्रेडशीट को BI टूल से कनेक्ट करें ताकि स्वचालित रूप से अपडेट होने वाले डैशबोर्ड बना सकें।

और अगर मुझे एक बार का निर्यात चाहिए तो?

यदि आवश्यकता एक बार की हो, तो रिपोर्ट मॉड्यूल पर जाएं, फ़नल सारांश देखें और डेटा को मैन्युअल रूप से स्प्रेडशीट में कॉपी करें। बड़ी मात्रा या लगातार अपडेट के लिए, वेबहुक के माध्यम से ऑटोमेशन अधिक कुशल है। Papo का API प्रोग्राम्ड क्वेरी की भी अनुमति देता है, लेकिन फ़नल डेटा के लिए वेबहुक के माध्यम से दृष्टिकोण सबसे सीधा है।

एक और त्वरित विकल्प Super Chat से पूछना है: “Kanban की सभी जीत की सूची बनाएं”। उत्तर में जीते गए कार्ड की संख्या, R$ में कुल (कार्ड आइटम का योग; यदि कोई आइटम नहीं है, तो अनुमानित मूल्य का उपयोग करता है) और फ़नल द्वारा ब्रेकडाउन शामिल है।

यह निर्यात किसके लिए उपयोगी है

वाणिज्यिक प्रबंधक जिन्हें अवधि के अनुसार पाइपलाइन के कुल मूल्य की निगरानी करने और निदेशालय के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है।
संचालन विश्लेषक जो फ़नल डेटा को मार्केटिंग या वित्तीय मेट्रिक्स के साथ क्रॉस-रेफरेंस करना चाहते हैं।
टीमें जो पहले से ही सूचना हब के रूप में स्प्रेडशीट का उपयोग करती हैं और मैन्युअल निर्यात को खत्म करना चाहती हैं।
व्हाइट लेबल रीसेलर जो अपने ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत रिपोर्ट प्रदान करना चाहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या फ़नल रिपोर्ट का सीधा CSV निर्यात है?

नहीं। फ़नल सारांश रिपोर्ट मॉड्यूल में प्रदर्शित होता है, लेकिन सीधा डाउनलोड बटन प्रदान नहीं करता है। वेबहुक या API के माध्यम से स्वचालित निर्यात अनुशंसित विकल्प है।

क्या मैं किसी विशिष्ट अवधि का कुल मूल्य निर्यात कर सकता हूँ?

हाँ। देखने से पहले रिपोर्ट में अवधि फ़िल्टर लागू करें। स्वचालित निर्यात के लिए, फ़्लो को केवल वांछित अंतराल के ईवेंट भेजने के लिए कॉन्फ़िगर करें या स्प्रेडशीट में डेटा फ़िल्टर करें।

अवधि में जीती गई डील का कुल कैसे प्राप्त करें?

फ़नल रिपोर्ट में, “जीता” स्थिति वाले कार्ड देखें और मूल्यों को जोड़ें। आप R$ में कुल और फ़नल द्वारा ब्रेकडाउन प्राप्त करने के लिए Super Chat से “Kanban की सभी जीत की सूची बनाएं” भी कह सकते हैं।

क्या निर्यात करने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है?

पैनल में देखने के लिए नहीं। वेबहुक और API के लिए, एक गंतव्य URL कॉन्फ़िगर करना आवश्यक है, लेकिन फ़्लो को भारी कोडिंग के बिना बनाया जा सकता है।

क्या निर्यात किए गए मूल्यों में कार्ड आइटम शामिल हैं?

हाँ। कुल कार्ड आइटम के योग पर विचार करता है; यदि कोई आइटम नहीं है, तो अनुमानित मूल्य का उपयोग करता है।

क्या मैं जिम्मेदार व्यक्ति के अनुसार फ़िल्टर कर सकता हूँ?

जिम्मेदार व्यक्ति के अनुसार कटौती के लिए, एजेंट रिपोर्ट के साथ संयोजित करें, जो व्यक्तिगत प्रदर्शन दिखाती है। उपलब्ध फ़िल्टर खाते के अनुसार भिन्न हो सकते हैं; अद्यतन विवरण के लिए सहायता केंद्र देखें।

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