भेजे गए प्रस्तावों के फॉलो-अप को ट्रैक करने के लिए Kanban का उपयोग कैसे करें

Papo के Kanban (https://papo.global/) में भेजे गए प्रस्तावों के फॉलो-अप ट्रैक करने के लिए, फ़नल में “प्रस्ताव” या “प्रस्ताव भेजा गया” नाम का चरण सेट करें और हर कार्ड के अंदर समय-सीमा और ज़िम्मेदार व्यक्ति वाले कार्य बनाएं। इस तरह, भेजा गया प्रस्ताव फ़नल का एक दिखने वाला चरण बन जाता है और हर फॉलो-अप सौदे के इतिहास में ट्रैक करने योग्य गतिविधि के रूप में दर्ज होता है।

एक बार व्यावसायिक प्रस्ताव भेज दिए जाने के बाद सबसे बड़ा जोखिम यह है कि ग्राहक से संपर्क करना भूल जाए। Papo फ़ाइल भेजने, Kanban फ़नल और कार्यों को एक ही पैनल में जोड़ता है, ताकि फॉलो-अप प्लेटफ़ॉर्म के बाहर नोट्स पर निर्भर न रहे।

फॉलो-अप प्रवाह का सारांश

यह कैसे काम करता है

1. फ़नल में प्रस्ताव चरण रखें

Kanban में कॉलम बिक्री प्रक्रिया के चरणों को दर्शाते हैं। फ़नल कॉन्फ़िगर करते समय, आप प्रस्ताव भेजा गया या प्रस्ताव जैसा चरण इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उन सभी कार्डों को समूहित किया जा सकता है जिन्हें प्रस्ताव मिल चुका है और उन सौदों को क्वालिफिकेशन या सेवा में मौजूद लीड्स से अलग किया जा सकता है।

जब चरण दिखाई देता है, तो सेल्सपर्सन और मैनेजर जल्दी से पहचान सकते हैं कि कितने प्रस्ताव फॉलो-अप के लिए लंबित हैं और प्रस्ताव से क्लोज़िंग के बीच रूपांतरण क्या है।

2. प्रस्ताव भेजने के बाद कार्ड मूव करें

जैसे ही WhatsApp से प्रस्ताव की फ़ाइल भेजी जाए, कार्ड को प्रस्ताव चरण में मूव करें। दस्तावेज़ भेजने का रिकॉर्ड बातचीत के इतिहास में रहता है; कार्ड फ़नल में दर्ज रहता है। यह संयोजन बातचीत का संदर्भ एक ही जगह रखता है।

3. कार्ड में फॉलो-अप कार्य बनाएं

सौदे का कार्ड खोलें और एक कार्य जोड़ें। भरें:

• शीर्षक: क्रिया का वर्णन करें, उदाहरण के लिए “ग्राहक को कॉल करें और प्रस्ताव की पुष्टि करें”।
• विवरण: मूल्य, प्रस्ताव की समय-सीमा या बातचीत की टिप्पणियों जैसे विवरण शामिल करें।
• ज़िम्मेदार व्यक्ति: टीम के उस सदस्य को चुनें जो संपर्क करेगा।
• समय-सीमा: फॉलो-अप करने की अंतिम तारीख और समय तय करें।

कार्य कार्ड से लिंक रहता है, टीम को दिखाई देता है और सौदे के इतिहास में दर्ज होता है।

4. संपर्क के बाद कार्य पूर्ण करें

फॉलो-अप के बाद, कार्ड में कार्य को पूर्ण के रूप में मार्क करें। रिकॉर्ड अपने-आप इतिहास में चला जाता है, जिससे सौदे को ट्रैक करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गतिविधियों का क्रम स्पष्ट रहता है।

किसके लिए उपयोगी है

• सेल्सपर्सन जो हर दिन प्रस्ताव भेजते हैं और सही समय पर हर ग्राहक को याद दिलाना चाहते हैं।
• व्यावसायिक मैनेजर जो देखना चाहते हैं कि कितने प्रस्ताव रुके हैं और कौन से फॉलो-अप विलंबित हैं।
• B2B ऑपरेशंस जिनका चक्र लंबा होता है, जहाँ प्रस्ताव का जवाब आने में दिन या सप्ताह लग सकते हैं और एक से अधिक संपर्क बिंदु की आवश्यकता होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मुझे प्रस्तावों के लिए एक विशेष चरण बनाना होगा?

यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनुशंसित है। अगर फ़नल में पहले से कोई चरण प्रस्ताव भेजने को दर्शाता है, तो उसका उपयोग करें। अगर नहीं है, तो आप प्रस्ताव भेजा गया नाम के चरण के साथ फ़नल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि इन कार्डों को समूहित किया जा सके।

क्या फॉलो-अप कार्य स्वचालित रिमाइंडर भेजते हैं?

फ़िलहाल Kanban के कार्य स्वचालित रिमाइंडर नहीं भेजते। अगर आपको समय-सीमा की सूचनाएँ चाहिए, तो Papo का Projetos मॉड्यूल दिनांक वाले कार्यों के लिए रिमाइंडर देता है।

क्या मैं फॉलो-अप किसी अन्य सेल्सपर्सन को सौंप सकता/सकती हूँ?

हाँ। कार्य बनाते समय ज़िम्मेदार व्यक्ति तय करें। उस व्यक्ति के पास बिक्री फ़नल का एक्सेस होना चाहिए।

प्रस्तावों के सभी लंबित फॉलो-अप कैसे देखूँ?

कार्य हर कार्ड के अंदर रहते हैं। टीम के सभी कार्यों का समेकित दृश्य देखने के लिए, Papo का Projetos मॉड्यूल इस्तेमाल करें।

क्या Kanban का स्वचालित फॉलो-अप कार्यों की जगह लेता है?

Papo के Kanban में प्रति कॉलम स्वचालित फॉलो-अप और मेट्रिक्स हैं, लेकिन हर अवसर की अपनी विशेषताएँ हो सकती हैं। मैन्युअल कार्य ज़िम्मेदार व्यक्ति और समय-सीमा वाली किसी विशेष क्रिया के लिए अच्छा काम करता है; निर्धारित कैडेंस के लिए, आप Flows मॉड्यूल में Sequências इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या मैं कार्ड खोले बिना कार्य बना सकता/सकती हूँ?

हाँ। Super Chat के साथ, आप संदर्भ में मौजूद सौदे से जुड़ा कमांड टाइप कर सकते हैं, जैसे criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã।

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