Extrator के Run से जनरेट किए गए संपर्कों को एक्सपोर्ट करके Papo (https://papo.global/) के CRM में इम्पोर्ट करने के लिए, आप Run का परिणाम CSV में डाउनलोड करें, स्प्रेडशीट की समीक्षा और मानकीकरण करें और फिर संपर्कों का बल्क इम्पोर्ट करें। यह तरीका फ़ोन नंबर साफ़ करने, टैग जोड़ने और लीड्स को सेल्स फ़नल में डालने से पहले डुप्लिकेट रिकॉर्ड से बचने में मदद करता है।
फ़्लो का सारांश
| चरण | क्या करें | परिणाम |
|---|---|---|
| 1. Run डाउनलोड करें | Extrator के परिणाम खोलें और जनरेट किए गए संपर्क एक्सपोर्ट करें। | निकाले गए लीड्स वाली CSV फ़ाइल। |
| 2. स्प्रेडशीट तैयार करें | कॉलम जाँचें, फ़ोन नंबर मानकीकृत करें, खाली पंक्तियाँ और डुप्लिकेट हटाएँ। | इम्पोर्ट के लिए साफ़ CSV। |
| 3. CRM में इम्पोर्ट करें | संपर्क सेक्शन में CSV अपलोड करें और कॉलम मैप करें। | Papo CRM में लीड्स उपलब्ध। |
| 4. डुप्लिकेट जाँचें | इम्पोर्ट से पहले मौजूदा बेस से तुलना करें। | व्यवस्थित बेस, बिना दोहराव। |
Extrator के Run को CSV में क्यों एक्सपोर्ट करें
Papo का Extrator एक प्रॉस्पेक्टिंग टूल है जो ब्राज़ील के CNPJ, Google Maps और वेब जैसे सार्वजनिक स्रोतों से नए संपर्क खोजता है। जनरेट किए गए संपर्क आपके अकाउंट में सेव रहते हैं, लेकिन किसी Run के परिणाम को CSV में एक्सपोर्ट करना इनके लिए उपयोगी है:
- प्लेटफ़ॉर्म के बाहर डेटा की समीक्षा और मानकीकरण करना।
- निच, क्षेत्र या फ़नल चरण जैसे सेगमेंटेशन टैग जोड़ना।
- निकाली गई लिस्ट का बैकअप बनाना।
- CRM में दोबारा इम्पोर्ट करने से पहले डुप्लिकेट जाँचना।
- कस्टम फ़ील्ड समायोजित करना या अन्य स्प्रेडशीट से जानकारी पूरी करना।
CSV फ़ॉर्मैट Google Sheets, Microsoft Excel और ज़्यादातर स्प्रेडशीट एडिटर के साथ संगत है।
Extrator के Run से संपर्क कैसे एक्सपोर्ट करें
Extrator चलाने के बाद, उस Run से जनरेट हुए संपर्कों की लिस्ट खोलें। Papo सेगमेंटेड लिस्ट को CSV में एक्सपोर्ट करने देता है, इसलिए फ़ाइल डाउनलोड करने से पहले सिर्फ़ इच्छित Run के संपर्क चुनें।
अगर चाहें, तो CRM के संपर्क सेक्शन में जाकर उस एक्सट्रैक्शन से आए लीड्स को अलग करने के लिए फ़िल्टर लगाएँ और चयन एक्सपोर्ट करें। जनरेट की गई फ़ाइल में चुने गए संपर्कों का डेटा होगा और इसे किसी भी स्प्रेडशीट में खोला जा सकता है।
इम्पोर्ट से पहले स्प्रेडशीट कैसे तैयार करें
इम्पोर्ट की गुणवत्ता फ़ाइल की व्यवस्था पर निर्भर करती है। लिस्ट अपलोड करने से पहले यह चेकलिस्ट अपनाएँ:
| कॉलम | उदाहरण | सुझाया गया ट्रीटमेंट |
|---|---|---|
| नाम | Maria Silva | संक्षेपण नहीं; पंक्तियों में एकरूपता रखें। |
| ईमेल | maria.silva@email.com | छोटे अक्षरों में, अतिरिक्त स्पेस के बिना। |
| फ़ोन | 5511987654321 | देश कोड + DDD + नंबर, बिना ब्रैकेट, हाइफ़न या स्पेस। |
| टैग | हॉट-लीड, इवेंट-एसपी | कई टैग को कॉमा से अलग करें, कॉमा के बाद स्पेस न दें। |
इसके अलावा:
- फ़ाइल को
.csvफ़ॉर्मैट में सेव करें। - पहली पंक्ति में कॉलम हेडर होने चाहिए, जैसे "नाम", "ईमेल", "फ़ोन" और "टैग"।
- मर्ज किए गए सेल, डेटा के बीच की खाली पंक्तियाँ और विशेष फ़ॉर्मैटिंग हटाएँ।
- डुप्लिकेट पंक्तियाँ, खासकर फ़ोन या ईमेल के आधार पर, पहचानने और हटाने के लिए स्प्रेडशीट टूल्स का उपयोग करें।
- सभी फ़ोन नंबरों को देश कोड और DDD के साथ मानकीकृत करें, उदाहरण
55119XXXXXXXX।
Papo CRM में संपर्क कैसे इम्पोर्ट करें
साफ़ CSV के साथ, बल्क इम्पोर्ट करें:
- Papo CRM में संपर्क सेक्शन खोलें।
- संपर्क इम्पोर्ट करने का विकल्प खोजें।
- तैयार CSV फ़ाइल अपलोड करें।
- फ़ाइल के कॉलम को CRM के संबंधित फ़ील्ड से मैप करें। उदाहरण के लिए, "नाम" कॉलम को नाम फ़ील्ड से और "फ़ोन" को फ़ोन फ़ील्ड से जोड़ें।
- मैपिंग की समीक्षा करें ताकि कस्टम फ़ील्ड सहित सारा डेटा सही जगह जाए।
- इम्पोर्ट शुरू करें। प्लेटफ़ॉर्म फ़ाइल प्रोसेस करता है और नए संपर्क आपके बेस में जोड़ता है।
डुप्लिकेट से कैसे बचें
इम्पोर्ट से पहले, Papo के मौजूदा संपर्क बेस को एक्सपोर्ट करें या कौन पहले से मौजूद है यह देखने के लिए फ़िल्टर लगाएँ। स्प्रेडशीट में फ़ोन और ईमेल कॉलम की तुलना Extrator की CSV से करें और जो रिकॉर्ड पहले से CRM में हैं उन्हें हटाएँ। अपलोड से पहले यह जाँच करना बेस को साफ़ रखने का सबसे सुरक्षित तरीका है।
अगर आपके पास पहले से बहुत सारे दोहराए गए संपर्क हैं, तो स्प्रेडशीट में कॉलम के अनुसार डुप्लिकेट हाइलाइट करें और फ़ाइल भेजने से पहले मैन्युअल रूप से समीक्षा करें।
यह फ़्लो किसके लिए उपयोगी है
- SDRs और B2B hunters जो CNPJ की लिस्ट बनाने के लिए Extrator का उपयोग करते हैं और साफ़ टैग के साथ लीड्स इम्पोर्ट करना चाहते हैं।
- एजेंसियाँ और कंसल्टेंसीज़ जिन्हें कैंपेन शुरू करने से पहले संपर्कों को निच या शहर के अनुसार सेगमेंट करना होता है।
- सेल्स ऑपरेशन्स जो प्रॉस्पेक्टिंग, CRM और WhatsApp को Papo में केंद्रीकृत करते हैं और डुप्लिकेट-मुक्त बेस चाहते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मुझे Extrator का Run एक्सपोर्ट करना होगा या सीधे इम्पोर्ट कर सकता हूँ?
CSV में एक्सपोर्ट करने से डेटा की समीक्षा, फ़ोन नंबरों का मानकीकरण और डुप्लिकेट से बचाव होता है। भले ही संपर्क अकाउंट में सेव हों, इम्पोर्ट से पहले स्प्रेडशीट तैयार करना CRM को व्यवस्थित रखने में मदद करता है।
इम्पोर्ट में कौन-सा फ़ाइल फ़ॉर्मैट स्वीकार किया जाता है?
Papo CSV (कॉमा-सेपरेटेड वैल्यूज़) फ़ॉर्मैट का उपयोग करता है, जो Google Sheets और Microsoft Excel के साथ संगत है।
CRM में डुप्लिकेट संपर्क कैसे रोकूँ?
Extrator की CSV की तुलना मौजूदा बेस के एक्सपोर्ट से करें और दोहराए गए फ़ोन व ईमेल खोजें। इम्पोर्ट से पहले मौजूद रिकॉर्ड हटाएँ।
क्या मैं इम्पोर्ट में टैग का उपयोग कर सकता हूँ?
हाँ। इम्पोर्ट के दौरान ही संपर्कों को सेगमेंट करने के लिए "टैग" कॉलम का उपयोग करें। कई टैग को कॉमा से अलग किया जा सकता है।
क्या Extrator और संपर्क इम्पोर्ट एक ही चीज़ हैं?
नहीं। Extrator CNPJ और Maps जैसे स्रोतों से नए लीड्स खोजता और जनरेट करता है। इम्पोर्ट उन लिस्ट को जोड़ने के लिए है जो आपके पास पहले से हैं या पहले CSV में तैयार की गई हैं।
क्या निकाले गए संपर्क अपने आप CRM में सेव हो जाते हैं?
हाँ, Extrator से जनरेट किए गए संपर्क आपके अकाउंट में सेव होते हैं। CSV में एक्सपोर्ट करने से मानकीकृत डेटा के साथ समीक्षा, सेगमेंटेशन और दोबारा इम्पोर्ट करना संभव होता है।
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