CRM में उन्नत फ़िल्टर का उपयोग करके संपर्क कैसे खोजें

Papo (https://papo.global/) के CRM में संपर्कों को सटीकता से खोजने के लिए, तारीख, संपर्क प्रकार, टैग और कस्टम विशेषताओं के फ़िल्टर मिलाएं। ये फ़िल्टर पुराने ग्राहकों, हाल में बिना इंटरैक्शन वाले लीड्स या किसी विशिष्ट कैंपेन के संपर्कों जैसे समूहों को जल्दी खोजने देते हैं, बिना पूरे डेटाबेस को मैन्युअली देखे।

Papo का संपर्क मॉड्यूल ग्राहकों और संभावित ग्राहकों को बातचीत के इतिहास के साथ एक जगह लाता है। जब डेटाबेस बढ़ता है, तो नाम से खोजना काफ़ी नहीं होता: आपको अलग करना होता है कि कौन ग्राहक है, कौन लीड है, कौन कई दिनों से आपसे बात नहीं कर रहा और कौन किसी विशिष्ट समूह से है। उन्नत फ़िल्टर कुछ ही संयोजनों में इसे हल कर देते हैं।

CRM में उपयोगी फ़िल्टरों का सारांश

फ़िल्टर प्रकार	क्या करने देता है	व्यावहारिक उदाहरण
तारीख	बनाए जाने या अपडेट होने की अवधि से सीमित करता है।	पिछले 30 दिनों में बने संपर्क या X दिनों से बिना इंटरैक्शन वाले संपर्क खोजें।
संपर्क प्रकार	ग्राहकों को संभावित ग्राहकों (लीड्स) से अलग करता है।	केवल प्रॉस्पेक्टिंग वाले लीड्स या केवल सक्रिय ग्राहकों को फ़िल्टर करें।
टैग / लेबल	बातचीत और संपर्कों पर लगे मार्करों से समूह बनाता है।	“बजट”, “हॉट लीड” या “इवेंट-sp” टैग वाले संपर्क खोजें।
कस्टम विशेषताएँ	आपकी टीम द्वारा बनाए गए अतिरिक्त फ़ील्ड।	शहर, सेगमेंट, प्लान या विशिष्ट रुचि से फ़िल्टर करें।

संपर्कों को सेगमेंट करने के लिए फ़िल्टर कैसे मिलाएं

मुख्य लाभ किसी एक फ़िल्टर का उपयोग करना नहीं, बल्कि ऐसे समूह तक पहुँचने के लिए मानदंडों को मिलाना है जिस पर कार्रवाई की जा सके। Papo के CRM में उपयोग का एक सामान्य प्रवाह देखें।

1. अवधि या स्थिति से शुरू करें

डेटाबेस को सीमित करने के लिए तारीख फ़िल्टर का उपयोग करें। यदि आप रिश्तों को फिर से सक्रिय करना चाहते हैं, तो पुराने संपर्क या X दिनों से बात न करने वाले संपर्कों का विकल्प चुनें। इससे सूची उन्हीं लोगों तक सिमट जाती है जिनसे वाकई संपर्क करने की ज़रूरत है।

2. ग्राहकों को लीड्स से अलग करें

प्रकार फ़िल्टर लगाएं। यदि आप अपसेल कैंपेन तैयार कर रहे हैं, तो केवल ग्राहकों को फ़िल्टर करें। यदि कार्रवाई प्रॉस्पेक्टिंग की है, तो केवल संभावित ग्राहकों को फ़िल्टर करें। यह अलगाव बिक्री संदेशों को सपोर्ट संचार के साथ मिलने से रोकता है।

3. टैग और कस्टम विशेषताओं से परिष्कृत करें

फिर पहले से चिह्नित समूहों को अलग करने के लिए टैग का उपयोग करें — उदाहरण के लिए, “हॉट लीड”, “बजट” या “Gold प्लान में रुचि”। यदि आपकी टीम शहर, सेगमेंट या स्कोर जैसी कस्टम विशेषताओं का उपयोग करती है, तो उन फ़ील्ड को भी उसी खोज में शामिल करें।

4. समीक्षा करें और थोक कार्रवाई लागू करें

फ़िल्टर किए गए समूह के साथ, आप सूची निर्यात कर सकते हैं, फ़नल शुरू कर सकते हैं या कैंपेन में संपर्कों का उपयोग कर सकते हैं। फ़िल्टरों का संयोजन खोज को सामान्य से रणनीतिक बनाता है, बिना बाहरी स्प्रेडशीट पर निर्भर हुए।

यह खोज कब उपयोगी होती है

SDR और B2B विक्रेता जिन्हें ठंडे, गर्म लीड्स और बिना जवाब वाले संपर्कों को अलग करना होता है।
सपोर्ट टीमें जो असंतुष्ट ग्राहकों या पुरानी बातचीत वालों को प्राथमिकता देना चाहती हैं।
मार्केटिंग टीमें जो री-एक्टिवेशन या लॉन्च कैंपेन के लिए सूचियाँ बनाती हैं।
व्हाइट लेबल रीसेलर जो कई डेटाबेस संभालते हैं और अंतिम ग्राहक, क्षेत्र या रुचि के अनुसार सेगमेंट करना चाहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं एक ही खोज में तारीख, प्रकार, टैग और विशेषताएँ मिला सकता/सकती हूँ?

हाँ। संयोजन सटीकता बढ़ाता है और परिणामों की संख्या घटाता है। उदाहरण: लीड प्रकार के संपर्क, “इवेंट-sp” टैग के साथ, पिछले 15 दिनों में बने और “शहर = São Paulo” विशेषता वाले।

जो संपर्क लंबे समय से बातचीत में नहीं हैं, उन्हें कैसे खोजूँ?

Papo के CRM में उपलब्ध तारीख फ़िल्टर का उपयोग करके पुराने या हाल में बिना इंटरैक्शन वाले संपर्क खोजें। री-एक्टिवेशन सूची बनाने के लिए इसे संपर्क प्रकार के साथ मिलाएं।

कस्टम विशेषताएँ क्या हैं और वे फ़िल्टर करने में कैसे मदद करती हैं?

ये अतिरिक्त फ़ील्ड हैं जिन्हें आप CRM में अपने व्यवसाय की विशिष्ट जानकारी, जैसे क्षेत्र, सेगमेंट या प्राथमिकता स्तर, संग्रहीत करने के लिए बनाते हैं। भरने के बाद, ये फ़ील्ड मूल फ़ील्डों के साथ फ़िल्टर की तरह काम करते हैं।

ग्राहकों और लीड्स को फ़िल्टर करने में क्या अंतर है?

प्रकार फ़िल्टर उन संपर्कों को अलग करता है जो पहले से ग्राहक हैं उनसे जो अभी प्रॉस्पेक्टिंग में हैं। यह रोकता है कि बिक्री कैंपेन सक्रिय डेटाबेस तक पहुँचें और सपोर्ट कार्रवाइयाँ प्रॉस्पेक्टिंग के साथ मिल जाएँ।

क्या CRM के फ़िल्टर दोबारा उपयोग के लिए सहेजे जा सकते हैं?

संपर्क मॉड्यूल हर खोज पर फ़िल्टर लागू करने देता है। बार-बार होने वाले सेगमेंटेशन के लिए, टैग और कस्टम विशेषताओं का उपयोग करके मानदंड सुसंगत रखें। Papo के Extrator में, आप प्रॉस्पेक्टिंग सूचियों के लिए पुनः उपयोग योग्य सहेजी गई ऑडियंस पा सकते हैं।

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