कानबन में नेगोसियो कार्ड से प्रोजेक्ट्स में टास्क कैसे बनाएं

Papo (https://papo.global/) के कानबन में नेगोसियो कार्ड से प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल में टास्क बनाने के लिए, कार्ड में ही उपलब्ध कन्वर्ज़न विकल्प का उपयोग करें। संपर्क और ज़िम्मेदार व्यक्ति स्वचालित रूप से जुड़ जाते हैं, जिससे पोस्ट-सेल्स डिलीवरी या ऑनबोर्डिंग को पूरी ट्रेसबिलिटी के साथ प्रबंधित किया जा सकता है, बिना जानकारी डुप्लिकेट किए।

जब कानबन में कोई बिक्री बंद हो जाती है, तो काम खत्म नहीं होता। जो बेचा गया है उसे डिलीवर करना, क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करना या ऑनबोर्डिंग करना ज़रूरी होता है। किसी दूसरे टूल में मैन्युअली टास्क फिर से बनाने के बजाय, Papo बिक्री फ़नल को प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल से जोड़ता है, और नेगोसियो को एग्ज़िक्यूशन टीम के लिए ट्रैक करने योग्य गतिविधि में बदल देता है।

फ्लो का सारांश: नेगोसियो कार्ड से प्रोजेक्ट टास्क तक

नेगोसियो से सीधे प्रोजेक्ट टास्क क्यों बनाएं

बिक्री और ऑपरेशन के बीच ट्रांज़िशन एक महत्वपूर्ण फेल्योर पॉइंट है। जानकारी खो जाती है, समय-सीमाएं भूल जाती हैं और ग्राहक को रगड़ महसूस होता है। कानबन कार्ड से प्रोजेक्ट टास्क जनरेट करके, आप इन टूटन को खत्म करते हैं:

• संदर्भ सुरक्षित: संपर्क और बातचीत का इतिहास टास्क में उपलब्ध रहता है। जिसे एग्ज़िक्यूट करना है, उसे ठीक-ठीक पता होता है कि क्या तय हुआ था, बिना रीवर्क के।
• स्पष्ट ज़िम्मेदारी: टास्क पहले से तय ज़िम्मेदार व्यक्ति और समय-सीमा के साथ बनता है। किसी को संदेह नहीं रहता कि डिलीवरी किसे करनी है।
• मैनेजर के लिए विज़िबिलिटी: कार्ड प्रोजेक्ट के कानबन बोर्ड में दिखता है, जिससे सभी पोस्ट-सेल्स डिलीवरी की प्रगति एक ही जगह ट्रैक की जा सकती है।

यह कैसे काम करता है: चरण-दर-चरण

1. कानबन फ़नल में नेगोसियो खोजें

कानबन मॉड्यूल में, उस नेगोसियो का कार्ड खोजें जो ऐसे चरण में आगे बढ़ा है जिसमें ऑपरेशनल कार्रवाई चाहिए — जैसे "बंद" या "कार्यान्वयन की प्रतीक्षा में"।

2. प्रोजेक्ट टास्क बनाना शुरू करें

कार्ड के अंदर, प्लेटफ़ॉर्म नेगोसियो को प्रोजेक्ट टास्क में बदलने का तरीका देता है। इसे चुनने पर, क्रिएशन फ़ॉर्म खुलता है जिसमें बिक्री का संपर्क पहले से स्वचालित रूप से जुड़ा होता है।

3. टास्क का विवरण भरें

एग्ज़िक्यूशन को दिशा देने वाली जानकारी तय करें:

• गंतव्य प्रोजेक्ट: चुनें कि टास्क किस प्रोजेक्ट में बनेगा (जैसे: "क्लाइंट ऑनबोर्डिंग" या "डिलीवरी 2025")।
• शीर्षक: डिलीवरी को स्पष्ट रूप से लिखें (जैसे: "क्लिनिका वीडा के लिए वातावरण कॉन्फ़िगर करें")।
• विवरण: प्रासंगिक निर्देश, लिंक या टिप्पणियां जोड़ें।
• प्राथमिकता: अत्यावश्यक, उच्च, मध्यम या निम्न।
• ज़िम्मेदार व्यक्ति: टास्क एग्ज़िक्यूट करने वाला टीम सदस्य चुनें।
• समय-सीमा: पूरा करने की अंतिम तिथि तय करें।

टास्क सेव करें। यह तुरंत चुने गए प्रोजेक्ट के कानबन बोर्ड में "करना है" कॉलम में दिखेगा।

4. प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल में एग्ज़िक्यूशन ट्रैक करें

ज़िम्मेदार टीम प्रगति के अनुसार कार्ड को कॉलम के बीच ले जा सकती है, टिप्पणियां जोड़ सकती है और पूर्णता चिह्नित कर सकती है। सेल्सपर्सन या सेल्स मैनेजर बिक्री के संदर्भ से बाहर निकले बिना स्थिति देख सकता है।

यह फ्लो किसके लिए उपयोगी है

• सेल्सपर्सन और SDRs जिन्हें बिना जानकारी खोए CS या इम्प्लीमेंटेशन टीम को बैटन पास करना होता है।
• प्रोजेक्ट मैनेजर जिन्हें बिक्री से मांगें मिलती हैं और समय-सीमा व ज़िम्मेदार व्यक्तियों के साथ डिलीवरी व्यवस्थित करनी होती है।
• कंसल्टेटिव सेल्स साइकल वाली B2B कंपनियां, जहां क्लोज़िंग के बाद ऑनबोर्डिंग, कॉन्फ़िगरेशन या टेक्निकल डिलीवरी होती है।
• ऐसे ऑपरेशन जो Papo में पहले से कानबन और प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और डुप्लिकेट रिकॉर्ड खत्म करना चाहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या यह टास्क नेगोसियो कार्ड के आंतरिक टास्क की जगह लेता है?

नहीं। कानबन कार्ड के अंदर बनाए गए टास्क केवल सेल्स फ़ॉलो-अप के लिए होते हैं और प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल में नहीं दिखते। प्रोजेक्ट टास्क ऑपरेशनल डिलीवरी प्रबंधित करने के लिए होता है, जबकि कानबन टास्क कमर्शियल कार्रवाइयों को नियंत्रित करते हैं।

क्या नेगोसियो का संपर्क प्रोजेक्ट टास्क से स्वचालित रूप से जुड़ता है?

हां। कार्ड से टास्क बनाते समय संपर्क का लिंक बना रहता है, जिससे एग्ज़िक्यूशन टीम बिना मैन्युअल खोज के बातचीत का इतिहास और ग्राहक डेटा देख सकती है।

क्या मैं गंतव्य के रूप में कोई भी प्रोजेक्ट चुन सकता/सकती हूं?

हां। बनाते समय, आप वह सक्रिय प्रोजेक्ट चुनते हैं जिसे टास्क मिलेगा। अलग-अलग डिलीवरी प्रकारों के लिए अलग प्रोजेक्ट रखना संभव है (जैसे: "ऑनबोर्डिंग", "टेक्निकल सपोर्ट", "कस्टमाइज़ेशन")।

क्या एक ही नेगोसियो से एक से अधिक प्रोजेक्ट टास्क बना सकते हैं?

हां। अगर बिक्री से कई डिलीवरी निकलती हैं, तो आप जितने टास्क चाहिए बना सकते हैं, हर एक अपने संबंधित प्रोजेक्ट में।

क्या बनाया गया टास्क सेल्स कानबन में दिखता है?

नहीं। यह केवल प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल में, चुने गए प्रोजेक्ट के बोर्ड में दिखता है। नेगोसियो का मूल कार्ड सेल्स फ़नल में ही रहता है।

इस फ़ंक्शन का उपयोग करने के लिए क्या विशेष अनुमति चाहिए?

आपके Papo अकाउंट में कानबन और प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल तक पहुंच होनी चाहिए। अनुमतियां प्लेटफ़ॉर्म एडमिन द्वारा प्रबंधित की जाती हैं।

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Papo के साथ, आप बिक्री और ऑपरेशन को एक ही पैनल में जोड़ते हैं, बिना ग्राहक का संदर्भ खोए।