शुरुआत करें
By Vitor
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Papo Global पर अकाउंट कैसे बनाएं और शुरुआत कैसे करें
Papo Global (papo.global) पर अकाउंट बनाने के लिए साइन-अप स्क्रीन खोलें, Google से लॉग इन करें या नाम, ईमेल, WhatsApp नंबर और पासवर्ड भरें, एक आसान जोड़ का सवाल हल करें और "Create account and get started" (अकाउंट बनाएं और शुरू करें) पर क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, और अकाउंट में पहले से एक सेल्स पाइपलाइन, एक प्रोजेक्ट और एक ईमेल सीक्वेंस तैयार मिलता है जिसे आप बदल सकते हैं। साइन-अप में क्या भरना होता है | फ़ील्ड | क्या भरें | |---|---| | Your name (आपका नाम) | आपका पूरा नाम | | ईमेल | वह ईमेल जिससे आप लॉग इन करेंगे | | WhatsApp / फ़ोन | एरिया कोड के साथ आपका नंबर (ज़रूरी) | | पासवर्ड | कम से कम 6 अक्षर, जिसमें बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, अंक और एक खास चिह्न हो | | वेरिफ़िकेशन | एक आसान जोड़, जैसे "What is 3 + 4?" (3 + 4 कितना है?) | चाहें तो फ़ॉर्म के ऊपर दिए Continue with Google (Google के साथ जारी रखें) बटन से नाम, ईमेल और पासवर्ड टाइप किए बिना आगे बढ़ें। हिंदी के लिए साइन-अप स्क्रीन अभी अंग्रेज़ी में दिखती है: नीचे लेबल वैसे ही लिखे हैं जैसे स्क्रीन पर दिखते हैं, और कोष्ठक में उनका अनुवाद है। स्टेप बाय स्टेप 1. इस लेख के आख़िर में दिया साइन-अप लिंक खोलें। स्क्रीन पर Create your free account (अपना मुफ़्त अकाउंट बनाएं) शीर्षक दिखेगा। 2. Continue with Google पर क्लिक करें या Your name, ईमेल, फ़ोन और पासवर्ड भरें। 3. पासवर्ड फ़ील्ड पर क्लिक करते ही ज़रूरी शर्तों की सूची दिखती है। हर शर्त पूरी होने पर उस पर निशान लग जाता है। 4. वेरिफ़िकेशन सवाल (What is … + …?) का जवाब दें। 5. Create account and get started पर क्लिक करें। आप सीधे डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। अगर डैशबोर्ड में ईमेल कन्फ़र्म करने का नोटिस दिखे, तो इनबॉक्स में आया मैसेज खोलें और लिंक पर क्लिक करें। नए अकाउंट में पहले से क्या मिलता है | मॉड्यूल | अपने-आप क्या बनता है | |---|---| | Kanban | Vendas (सेल्स) नाम की पाइपलाइन, जिसमें Novo Lead, Em Contato, Negociação और Fechado (नई लीड, संपर्क में, बातचीत, बंद) स्टेज हैं | | प्रोजेक्ट | Departamento Comercial (सेल्स विभाग) नाम का प्रोजेक्ट, जिसमें A fazer, Em andamento और Feito (करना है, चल रहा है, हो गया) कॉलम और कुछ सैंपल टास्क हैं | | Email Marketing | Nutrição de leads (लीड नर्चरिंग) नाम का 4 ईमेल वाला सीक्वेंस: स्वागत, वैल्यू प्रपोज़िशन, सोशल प्रूफ़ और बातचीत का न्योता | ये शुरुआती चीज़ें पुर्तगाली नामों के साथ बनती हैं। सब कुछ बदला जा सकता है: स्टेज के नाम बदलें, सैंपल टास्क हटाएं और सीक्वेंस चालू करने से पहले ईमेल दोबारा लिखें। लॉग इन के बाद पहले कदम 1. चैनल जोड़ें: Settings → Inboxes में जाकर WhatsApp, Instagram, Facebook, ईमेल या वेबसाइट चैट जोड़ें। 2. AI सेट करें: साइड मेन्यू में Prompt & AI खोलें और अपने बिज़नेस, प्रोडक्ट, कीमतें और काम के घंटे लिखें। 3. टीम को बुलाएं: Settings → Agents में उन लोगों को जोड़ें जो ग्राहकों को जवाब देंगे। पहला यूज़र मुफ़्त है; हर अतिरिक्त यूज़र पेड प्लान में आता है। 4. सेल्स व्यवस्थित करें: हर लीड को पाइपलाइन के स्टेज में आगे बढ़ाने के लिए Kanban इस्तेमाल करें। 5. जवाब दें: सभी चैनलों के मैसेज Conversations में आते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल क्या साइन-अप के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए? नहीं। Papo Global का पहला यूज़र हमेशा के लिए मुफ़्त है, और साइन-अप फ़ॉर्म कार्ड नहीं मांगता। क्या मैं Google अकाउंट से साइन-अप कर सकता हूं? हां। साइन-अप स्क्रीन पर Continue with Google बटन इस्तेमाल करें। साइन-अप में फ़ोन नंबर क्यों मांगा जाता है? फ़ॉर्म में WhatsApp/फ़ोन फ़ील्ड ज़रूरी है। एरिया कोड के साथ अपना नंबर भरें। मेरा पासवर्ड स्वीकार नहीं हो रहा। क्या करूं? फ़ील्ड पर क्लिक करने पर दिखने वाली शर्तें देखें: कम से कम 6 अक्षर, एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, एक अंक और एक खास चिह्न (जैसे ! या @)। क्या अपने-आप बनी पाइपलाइन और स्टेज का नाम बदल सकते हैं? हां। ये सिर्फ़ शुरुआत के लिए हैं; Kanban में इन्हें बदलें, क्रम बदलें या नए बनाएं। यह भी पढ़ें: Papo Global क्या है? · Papo Global की कीमत कितनी है? Papo Global पर मुफ़्त शुरू करें → पहला यूज़र $0, बिना क्रेडिट कार्ड। ज़्यादा जानकारी के लिए papo.global देखें।
मल्टी-एजेंट सर्विस सेंटर में अपनी टीम के लोगों को कैसे जोड़ें
https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 इस ट्यूटोरियल में आप आसान और व्यावहारिक तरीके से सीखेंगे कि CRM में अपने इनबॉक्स में किसी टीम सदस्य को कैसे जोड़ें। आइए स्टेप-बाय-स्टेप देखें: 1. सेटिंग्स खोलें सबसे पहले, सेटिंग्स खोलने के लिए ऊपर दाईं ओर गियर आइकन पर क्लिक करें। 2. "एजेंट्स" सेक्शन में जाएँ सेटिंग्स में "एजेंट्स" टैब पर क्लिक करें। यहीं आप नया टीम सदस्य जोड़ेंगे। 3. नया एजेंट जोड़ें "नया एजेंट जोड़ें" पर क्लिक करें। अब आप टीम सदस्य की जानकारी भरेंगे। 4. नाम और भूमिका भरें टीम सदस्य का नाम लिखें। उदाहरण: Ana Maria। फिर इस सदस्य की भूमिका चुनें। आप चुन सकते हैं: - सपोर्ट एजेंट: ग्राहक सेवा तक पहुँच देता है, लेकिन एडमिन अनुमतियों के बिना। - टीम एडमिनिस्ट्रेटर: इसके पास पूरी पहुँच होती है और यह इनबॉक्स की सेटिंग्स जोड़, हटा और बदल सकता है। यह भूमिका टीम लीडर्स को दें, क्योंकि वे ज़रूरी जानकारी डिलीट कर सकते हैं। 5. टीम सदस्य का ईमेल जोड़ें टीम सदस्य का ईमेल डालें, जैसे anamaria@mail.com। इसके बाद "एजेंट जोड़ें" पर क्लिक करें। 6. ईमेल से निमंत्रण टीम सदस्य को एक निमंत्रण ईमेल मिलेगा। उसे स्वीकार करने के बाद वह अपना पासवर्ड बनाएगा और सीधे इनबॉक्स में लॉग इन कर सकेगा। 7. हो गया! टीम सदस्य अब टीम का हिस्सा है और तय की गई भूमिका के अनुसार CRM तक उसकी पहुँच होगी। यह प्रक्रिया तेज़ और आसान है, और यह सुनिश्चित करती है कि नए सदस्य ग्राहक सेवा में असरदार तरीके से योगदान दे सकें। और ट्यूटोरियल देखें और अपनी कंपनी की ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए CRM की सभी सुविधाओं का इस्तेमाल करें! स्टेप-बाय-स्टेप वीडियो देखें: https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 Papo Global पर मुफ़्त शुरू करें → पहला यूज़र $0, बिना क्रेडिट कार्ड। ज़्यादा जानकारी के लिए papo.global देखें।
मल्टी-एजेंट कस्टमर सर्विस सेंटर के होम पेज की झलक - A1
Papo Global CRM का पूरा ट्यूटोरियल नमस्ते, कैसे हैं आप? इस ट्यूटोरियल में मैं आपको Papo Global के CRM की एक सामान्य झलक दिखाऊँगा। आप समझेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है और ग्राहक सेवा की बातचीत को कुशलता से मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें। https://www.youtube.com/watch?v=IEdMP7QrwIU CRM की होम स्क्रीन Papo Global का CRM खोलते ही यह आपकी होम स्क्रीन होगी। यहाँ आपको इंटरैक्शन और चल रही बातचीत की सामान्य झलक मिलती है। इसका मकसद नेविगेशन को आसान और आपके मैनेजमेंट को ज़्यादा व्यवस्थित बनाना है। नेविगेशन मेनू बाईं ओर मुख्य मेनू है। इससे आप CRM की मुख्य सुविधाओं तक जल्दी पहुँच सकते हैं, जैसे: - Dashboard: बातचीत और मुख्य मेट्रिक्स का सारांश। - बातचीत: सक्रिय और पुरानी बातचीत की सूची। - ग्राहक: हर ग्राहक का रिकॉर्ड और विस्तृत जानकारी। - सेटिंग्स: अपनी ज़रूरत के अनुसार सिस्टम को कस्टमाइज़ करना। बातचीत मैनेज करना बातचीत टैब में आप चल रही सभी बातचीत देख सकते हैं। यहाँ आप: - मैसेज का रियल टाइम में जवाब दे सकते हैं। - बातचीत अलग-अलग एजेंटों को असाइन कर सकते हैं। - सर्विस तेज़ करने के लिए क्विक रिप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राहक रिकॉर्ड किसी ग्राहक के साथ हर इंटरैक्शन CRM में एक रिकॉर्ड बनाता है। "ग्राहक" टैब में आप ये ज़रूरी जानकारियाँ देख सकते हैं: - नाम और संपर्क। - इंटरैक्शन की हिस्ट्री। - बेहतर फ़ॉलो-अप के लिए आंतरिक नोट्स। कस्टमाइज़ेशन और सेटिंग्स सेटिंग्स मेनू में आप सिस्टम को अपनी पसंद के अनुसार ढाल सकते हैं। उपलब्ध विकल्पों में शामिल हैं: - मैसेज के लिए ऑटोमेशन नियम तय करना। - कस्टम टेम्पलेट बनाना। - टीम की अनुमतियाँ मैनेज करना। निष्कर्ष Papo Global का CRM आपके ग्राहकों के साथ संवाद को आसान और बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे आपको अपनी बातचीत पर ज़्यादा नियंत्रण मिलता है, टीम की कार्यक्षमता बढ़ती है और आप तेज़ व ज़्यादा प्रोफ़ेशनल सपोर्ट दे पाते हैं। अब जब आप CRM की संरचना जान गए हैं, इसकी सुविधाएँ आज़माएँ और Papo Global का पूरा फ़ायदा उठाएँ! कोई सवाल हो तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सपोर्ट से संपर्क करें। Papo Global पर मुफ़्त शुरू करें → पहला यूज़र $0, बिना क्रेडिट कार्ड। ज़्यादा जानकारी के लिए papo.global देखें।
एजेंटों के लिए कस्टम भूमिकाएँ बनाना
youtube कस्टम भूमिकाएँ उन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज़रूरी टूल हैं जो अपने एजेंटों के लिए खास एक्सेस लेवल बनाना चाहते हैं, ताकि हर एजेंट सिर्फ़ उन्हीं मॉड्यूल और बातचीत तक पहुँच सके जो उसकी ज़िम्मेदारियों से जुड़ी हों। कस्टम भूमिका बनाने के चरण 1. सेटिंग्स खोलें बाईं साइडबार में "Settings" (सेटिंग्स) सेक्शन पर जाएँ। 2. कस्टम भूमिकाएँ चुनें सेटिंग्स में नीचे स्क्रॉल करें और "Custom Roles" (कस्टम भूमिकाएँ) पर क्लिक करें। इंटरफ़ेस में यह विकल्प अंग्रेज़ी में दिखता है। 3. नई कस्टम भूमिका जोड़ें नई भूमिका बनाना शुरू करने के लिए "Add custom role" बटन पर क्लिक करें। 4. नाम और विवरण तय करें - Name (नाम): भूमिका का नाम डालें, जैसे "सिर्फ़ सेल्स एक्सेस"। - Description (विवरण): भूमिका का संदर्भ बताने के लिए एक छोटा विवरण जोड़ें। 5. बातचीत की अनुमतियाँ सेट करें इस सेक्शन में आप बातचीत से जुड़ी अनुमतियाँ तय करते हैं। उदाहरण के लिए, आप एजेंट को ये अनुमति दे सकते हैं: - उसे असाइन की गई बातचीत मैनेज करना। - कॉन्टैक्ट मैनेज करना। - रिपोर्ट मैनेज करना। 6. एक्सेस वाले मॉड्यूल चुनें चुनें कि एजेंट किन मॉड्यूल तक पहुँच सकेगा। चुने जा सकने वाले मॉड्यूल के उदाहरण (स्क्रीन पर दिखने वाले नाम): - Kanban - Email Marketing - Flows / Chatbot - Projects (प्रोजेक्ट) - Internal Chat (इंटरनल चैट) 7. कॉल की अनुमतियाँ सेट करें (वैकल्पिक) तय करें कि एजेंट कॉल (जैसे WappUp या PapCall के ज़रिए) या WhatsApp कॉल रिसीव कर सकेगा या नहीं। अगर आप नहीं चाहते कि एजेंट कॉल रिसीव करे, तो ये विकल्प बिना चेक किए छोड़ दें। 8. कस्टम भूमिका सेव करें सभी अनुमतियाँ और मॉड्यूल सेट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। कस्टम भूमिका सूची में जुड़ जाएगी। 9. एजेंटों को भूमिका असाइन करें कस्टम भूमिका बनाकर सेव करने के बाद आप उसे मनचाहे एजेंटों को असाइन कर सकते हैं, ताकि उन्हें तय किए गए एक्सेस लेवल मिलें। इसके लिए साइडबार में "Agents" (एजेंट) सेक्शन में जाएँ और असाइनमेंट करें। मुख्य बातें - कस्टम भूमिकाओं से आप अलग-अलग तरह के एजेंटों के लिए खास एक्सेस लेवल बना सकते हैं। - आप बातचीत (असाइन की गई, कॉन्टैक्ट, रिपोर्ट) और मॉड्यूल (Kanban, Email Marketing, Flows, प्रोजेक्ट, इंटरनल चैट आदि) तक पहुँच नियंत्रित कर सकते हैं। - आप तय कर सकते हैं कि एजेंट कॉल रिसीव कर सकते हैं या नहीं। - बनाने के बाद, भूमिकाएँ "Agents" सेक्शन में एजेंटों को असाइन करनी होती हैं। Papo Global पर मुफ़्त शुरू करें → पहला यूज़र $0, बिना क्रेडिट कार्ड। ज़्यादा जानकारी के लिए papo.global देखें।
Papo Global डैशबोर्ड की झलक: साइड मेन्यू और मॉड्यूल
Papo Global (papo.global) का डैशबोर्ड बाईं ओर के साइड मेन्यू के इर्द-गिर्द बना है: सबसे ऊपर AI शॉर्टकट (Radar और Super Chat), फिर Conversations, Contacts, CRM, ऑटोमेशन और मार्केटिंग मॉड्यूल, Reports और सबसे नीचे Settings। यह गाइड बताती है कि हर आइटम किस काम का है और कुछ आइटम आपको क्यों नहीं दिख सकते। साइड मेन्यू कैसे व्यवस्थित है | मेन्यू आइटम | किस काम का है | |---|---| | Radar | बिक्री और टीम के काम पर नज़र | | Super Chat | आम भाषा में AI से बात करके CRM चलाना | | Conversations | सभी चैनलों के मैसेज एक ही इनबॉक्स में | | Captain | जवाबों, दस्तावेज़ों और सिनेरियो वाला AI असिस्टेंट | | Calls | कॉल करना और रिसीव करना | | Contacts | ग्राहकों का डेटा, सेगमेंट और फ़िल्टर | | Extrator | Google Maps, CNPJ (ब्राज़ील की कंपनी संख्या) और वेब पर लीड ढूंढना | | Kanban | स्टेज और कार्ड वाली सेल्स पाइपलाइन | | Projects | टीम के टास्क और डिलीवरी | | Appointments | अपॉइंटमेंट कैलेंडर | | Flows | ग्राहक सेवा के लिए विज़ुअल ऑटोमेशन | | Prompt & AI | ग्राहकों को जवाब देने वाले AI असिस्टेंट की सेटिंग | | Disparador | नियंत्रित बल्क मैसेजिंग | | Email Marketing | ईमेल कैंपेन और सीक्वेंस | | Companies | बिज़नेस (B2B) ग्राहकों के अकाउंट | | Reports | सपोर्ट, टीम, CRM और कॉल के आंकड़े | | Campaigns | लाइव चैट, SMS और WhatsApp कैंपेन | | Help Center | लेख और सेल्फ़-सर्विस पोर्टल | | Settings | एजेंट, टीम, इनबॉक्स, लेबल, ऑटोमेशन और अकाउंट की बाकी सेटिंग | Conversations के अंदर शॉर्टकट | शॉर्टकट | क्या दिखाता है | |---|---| | All Conversations | वे सभी बातचीत जो आप देख सकते हैं, अनपढ़े मैसेज की गिनती के साथ | | आंतरिक चैट | टीम के सदस्यों के बीच मैसेज | | Mentions | वे बातचीत जिनमें किसी ने आपको @ से टैग किया | | Participating | वे बातचीत जिनमें आप शामिल हैं | | Unattended | वे बातचीत जो अभी भी टीम के जवाब का इंतज़ार कर रही हैं | | Folders | आपके सेव किए हुए बातचीत फ़िल्टर | | Teams | हर टीम की बातचीत | | Channels | इनबॉक्स के हिसाब से बंटी बातचीत (WhatsApp, Instagram, ईमेल...) | | Labels | लेबल से फ़िल्टर की गई बातचीत | Contacts भी इसी तरह काम करता है: All Contacts, Active, Segments (सेव किए फ़िल्टर) और लेबल के हिसाब से कॉन्टैक्ट। मुझे कोई मेन्यू आइटम क्यों नहीं दिख रहा? 1. कंपनी के लिए मॉड्यूल बंद है: Radar, Super Chat, आंतरिक चैट, Calls, Extrator, Kanban, Projects, Appointments, Flows, Prompt & AI, Disparador और Email Marketing कंपनी के हिसाब से चालू होने वाले मॉड्यूल हैं। अगर कोई बंद है, तो वह मेन्यू से हट जाता है। 2. आपकी भूमिका की अनुमतियां: एडमिन कस्टम रोल के ज़रिए तय कर सकता है कि हर एजेंट कौन-से मॉड्यूल देखे। 3. खास आइटम: Affiliates सिर्फ़ तब दिखता है जब आपके अकाउंट में एफ़िलिएट प्रोग्राम चालू हो, और White Label सिर्फ़ रीसेलर के मालिकों को दिखता है। टिप्स - All Conversations, Mentions और Participating के पास के नंबर अनपढ़े मैसेज बताते हैं। - जिन आइटम में सब-आइटम हैं (Conversations, Contacts, Reports, Settings), वे एक क्लिक में खुलते और बंद होते हैं। - मेन्यू की भाषा आपकी प्रोफ़ाइल की भाषा के हिसाब से बदलती है। हिंदी में अभी ज़्यादातर मेन्यू अंग्रेज़ी में दिखता है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल मुझे मेन्यू में Kanban नहीं दिख रहा। क्या करूं? Kanban कंपनी के हिसाब से चालू होने वाला मॉड्यूल है और आपकी भूमिका पर भी निर्भर कर सकता है। अकाउंट एडमिन से अपनी अनुमतियां जांचने को कहें; अगर कंपनी के लिए मॉड्यूल बंद है, तो सपोर्ट से संपर्क करें। Mentions और Participating में क्या फ़र्क है? Mentions सिर्फ़ वे बातचीत दिखाता है जिनमें किसी ने आपको @ से टैग किया। Participating वे सभी बातचीत दिखाता है जिनका आप हिस्सा हैं। WhatsApp और दूसरे चैनल कहां जोड़ूं? Settings → Inboxes में। ग्राहकों को जवाब देने वाला AI कहां सेट करूं? साइड मेन्यू के Prompt & AI आइटम में। यह भी पढ़ें: Papo Global पर अकाउंट कैसे बनाएं · Papo Global क्या है? Papo Global पर मुफ़्त शुरू करें → पहला यूज़र $0, बिना क्रेडिट कार्ड। ज़्यादा जानकारी के लिए papo.global देखें।
Papo Global अकाउंट में एजेंट कैसे जोड़ें
Papo Global (papo.global) में एजेंट आपकी टीम के वे लोग हैं जो ग्राहकों की बातचीत देखते हैं और उनका जवाब देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हर एजेंट को Settings → Agents में नाम, रोल और ईमेल डालकर जोड़ता है; इसके बाद व्यक्ति को अकाउंट कन्फ़र्म करने और पासवर्ड सेट करने के लिए ईमेल पर न्योता मिलता है। यह कहां है और कौन इस्तेमाल कर सकता है | आइटम | जानकारी | |---|---| | रास्ता | Settings → Agents | | कौन खोल सकता है | सिर्फ़ Administrator रोल वाले यूज़र | | जोड़ने का बटन | Add Agent (ऊपर दाईं ओर) | | फ़ॉर्म के फ़ील्ड | Agent Name, Role, Email Address | | उपलब्ध रोल | Administrator, Agent और अकाउंट में बनाए गए कस्टम रोल | | लिस्ट में स्टेटस | Verified (न्योता स्वीकार) या Verification Pending | एजेंट जोड़ने के चरण 1. साइड मेन्यू में Settings और फिर Agents पर क्लिक करें। 2. Add Agent पर क्लिक करें। 3. Agent Name में वह नाम लिखें जो टीम को दिखेगा। 4. Role में Agent (डिफ़ॉल्ट), Administrator या कोई कस्टम रोल चुनें। 5. Email Address में व्यक्ति का काम वाला ईमेल लिखें। 6. Add Agent पर क्लिक करें। "Agent added successfully" संदेश इसकी पुष्टि करता है। 7. व्यक्ति को न्योते का ईमेल मिलता है। कन्फ़र्म करने तक लिस्ट में Verification Pending दिखता है, फिर Verified। अगर उस ईमेल का Papo Global पर पहले से अकाउंट है (जैसे वह व्यक्ति प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करने वाली किसी दूसरी कंपनी में भी काम करता है), तो उसे सीधे आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है और वह अपने मौजूदा पासवर्ड से लॉग इन करता है, नया न्योता नहीं जाता। Administrator, Agent या कस्टम रोल? - Administrator: पूरा एक्सेस, जिसमें Settings, चैनल, एजेंट और बिलिंग शामिल हैं। यह सिर्फ़ अकाउंट संभालने वालों को दें। - Agent: उन इनबॉक्स की बातचीत संभालता है जिनका एक्सेस उसके पास है। ज़्यादातर टीम के लिए यही सही है। - कस्टम रोल: अकाउंट में कस्टम रोल होने पर Role लिस्ट में दिखता है। एजेंट लिस्ट में रोल के नाम पर माउस ले जाने से उसकी अनुमतियां दिखती हैं। एडिट करना, पासवर्ड रीसेट करना और हटाना हर एजेंट की लाइन में दो आइकन होते हैं: - Edit: "Edit agent" खोलता है, जहां आप Agent Name, Role और Availability (Online, Busy या Offline) बदलते हैं। Edit Agent से सेव करें। - Reset Password ("Edit agent" के अंदर): एजेंट को नया पासवर्ड बनाने के निर्देशों वाला ईमेल भेजता है। आप उसका पासवर्ड कभी नहीं देखते या सेट करते। - Delete: "Yes, Delete" से पुष्टि के बाद एजेंट को अकाउंट से हटा देता है। कुछ विकल्प जानबूझकर छिपे रहते हैं: इस स्क्रीन से आप अपना यूज़र एडिट या डिलीट नहीं कर सकते, और आख़िरी वेरिफ़ाइड एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया नहीं जा सकता, ताकि अकाउंट कभी बिना एडमिन के न रहे। हर एजेंट की कीमत Silver प्लान में पहला यूज़र हमेशा के लिए $0 है और हर अतिरिक्त यूज़र $18.76/महीना। अगर अकाउंट यूज़र की सीमा तक पहुंच जाए, तो एजेंट नहीं बनता और सीमा की चेतावनी दिखती है। ज़्यादा जानकारी: Papo Global की कीमत। टिप्स - हर व्यक्ति के लिए अलग काम वाला ईमेल इस्तेमाल करें। साझा लॉगिन से पता नहीं चलता कि किस ग्राहक को किसने जवाब दिया। - Administrator कम लोगों को दें और मॉड्यूल सीमित करने के लिए कस्टम रोल इस्तेमाल करें। - जोड़ने के बाद एजेंट को सही इनबॉक्स और टीमों में शामिल करें; किसी इनबॉक्स का एक्सेस न हो तो वह उसकी बातचीत नहीं देख पाता। - न्योता न मिले तो व्यक्ति से स्पैम फ़ोल्डर देखने को कहें और जांचें कि ईमेल सही लिखा गया है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल मुझे Settings में Agents नहीं दिख रहा। क्यों? यह स्क्रीन सिर्फ़ Administrator रोल के लिए है। अकाउंट के एडमिन से एजेंट जोड़ने या अपना रोल बदलने को कहें। "Agent email already in use" दिखा। क्या करूं? यह ईमेल आपके अकाउंट में पहले से रजिस्टर है। Search agents... बॉक्स में खोजें। क्या एजेंट अपनी Availability खुद सेट कर सकता है? हां। एडमिन भी "Edit agent" के Availability फ़ील्ड से इसे बदल सकता है। क्या एजेंट को हटाने से उसकी बातचीत भी मिट जाती है? नहीं। एजेंट का अकाउंट से एक्सेस खत्म हो जाता है; बातचीत अकाउंट में बनी रहती है। यह भी पढ़ें: Papo Global डैशबोर्ड की झलक · Papo Global पर अकाउंट कैसे बनाएं Papo Global पर मुफ़्त शुरू करें → पहला यूज़र $0, बिना क्रेडिट कार्ड। ज़्यादा जानकारी के लिए papo.global देखें।
Papo Global में टीम कैसे बनाएं और बातचीत कैसे बांटें
Papo Global (papo.global) में टीमें ज़िम्मेदारी के हिसाब से बने एजेंटों के समूह हैं, जैसे सेल्स, सपोर्ट या अकाउंट्स। एडमिनिस्ट्रेटर हर टीम Settings → Teams में बनाता है; इसके बाद बातचीत टीम को असाइन की जा सकती है, और ऑटो असाइन चालू होने पर सिस्टम किसी ऑनलाइन सदस्य को चुन लेता है। यह कहां है और स्क्रीन पर क्या है | आइटम | जानकारी | |---|---| | रास्ता | Settings → Teams | | कौन खोल सकता है | सिर्फ़ Administrator रोल वाले यूज़र | | बनाने का बटन | Create new team | | फ़ील्ड | Team name (ज़रूरी, कम से कम 2 अक्षर), वैकल्पिक आइकन, Team Description | | बांटने का विकल्प | Allow auto assign for this team. (डिफ़ॉल्ट रूप से चालू) | | लिस्ट में विकल्प | Edit team (गियर आइकन) और Delete | एक एजेंट एक साथ कई टीमों में रह सकता है। टीम बनाने के चरण 1. साइड मेन्यू में Settings और फिर Teams पर क्लिक करें। 2. Create new team पर क्लिक करें। 3. Team name भरें, जैसे "Sales" या "Customer Support"। 4. वैकल्पिक: नाम के बाईं ओर वाले बटन पर क्लिक करके टीम के लिए इमोजी या आइकन (रंग के साथ) चुनें। 5. वैकल्पिक: छोटा-सा Team Description लिखें ताकि सबको पता रहे कि टीम क्या संभालती है। 6. अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम बातचीत बांटे, तो Allow auto assign for this team. चालू रहने दें (नीचे देखें)। 7. Create new team पर क्लिक करें। 8. एजेंट जोड़ने वाले चरण में टीम के एजेंट चुनें (या select all agents) और Add agents पर क्लिक करें। कम से कम एक एजेंट चुनना ज़रूरी है। 9. आख़िरी स्क्रीन पर Finish पर क्लिक करें। एजेंट पहले से अकाउंट में होने चाहिए; अगर अभी नहीं जोड़े हैं, तो एजेंट कैसे जोड़ें देखें। बातचीत टीम तक कैसे पहुंचती है जब कोई टीम चुनता है, तो बातचीत उस टीम की हो जाती है: - बातचीत के अंदर: साइड पैनल में Assigned Team फ़ील्ड। - बातचीत की लिस्ट में: बातचीत के कार्ड पर राइट-क्लिक करके Assign team। - अपने-आप: Settings → Automation में Assign a Team एक्शन नियमों के हिसाब से बातचीत भेजता है (जैसे इनबॉक्स या लेबल के आधार पर)। हर टीम की बातचीत साइड मेन्यू में Conversations → Teams के नीचे इकट्ठी रहती है, ताकि हर सदस्य टीम की कतार जल्दी देख सके। टीम का ऑटो असाइन कैसे काम करता है Allow auto assign for this team. चालू होने पर, जब बातचीत टीम को असाइन होती है और उसका कोई एजेंट नहीं होता, तो Papo Global ऐसा एजेंट चुनता है जो: 1. टीम का सदस्य हो; 2. बातचीत वाले इनबॉक्स का भी सदस्य हो; 3. ऑनलाइन हो और नई बातचीत लेने की क्षमता रखता हो। योग्य एजेंटों में बारी-बारी से (round robin) चुनाव होता है। अगर कोई सदस्य इन शर्तों पर खरा नहीं उतरता, तो बातचीत बिना एजेंट के टीम में रहती है जब तक कोई उसे न ले। अगर बातचीत का पहले से कोई ऐसा एजेंट था जो टीम में नहीं है, तो उसका असाइनमेंट हटा दिया जाता है। विकल्प बंद होने पर बातचीत बिना एजेंट के टीम में रहती है और सदस्य उसे ख़ुद लेते हैं। एडिट करना और हटाना - Edit team दो चरण खोलता है: टीम की जानकारी (नाम, आइकन, विवरण और ऑटो असाइन; Update team से सेव करें) और Edit Agents (सदस्य चुनें या हटाएं; Update agents in team से सेव करें)। - Delete पुष्टि के लिए टीम का नाम लिखने को कहता है। हटाने से बातचीत से उस टीम का असाइनमेंट हट जाता है; बातचीत अकाउंट में बनी रहती है। टिप्स - हर एजेंट को सही इनबॉक्स में जोड़ें: ऑटो असाइन सिर्फ़ उन्हें चुनता है जो टीम और इनबॉक्स दोनों के सदस्य हैं। - टीमों के नाम काम के हिसाब से रखें ("Sales", "After-sales"), व्यक्ति के नाम पर नहीं, ताकि स्टाफ़ बदलने पर नाम न बदलना पड़े। - Assign a Team वाला ऑटोमेशन इस्तेमाल करें ताकि हर विषय बिना मैन्युअल छंटाई के सही टीम तक पहुंचे। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल बातचीत टीम में गई, पर किसी को असाइन क्यों नहीं हुई? हो सकता है ऑटो असाइन बंद हो, या कोई सदस्य एक साथ ऑनलाइन, क्षमता वाला और उस बातचीत के इनबॉक्स का सदस्य न हो। क्या एक एजेंट एक से ज़्यादा टीमों में हो सकता है? हां। एक एजेंट कई टीमों का सदस्य हो सकता है। मुझे Settings में Teams नहीं दिख रहा। क्यों? यह स्क्रीन सिर्फ़ Administrator रोल के लिए है। क्या टीम हटाने से बातचीत भी मिट जाती है? नहीं। सिर्फ़ उन बातचीत से टीम हटती है जो उसे असाइन थीं। यह भी पढ़ें: Papo Global अकाउंट में एजेंट कैसे जोड़ें · Papo Global डैशबोर्ड की झलक Papo Global पर मुफ़्त शुरू करें → पहला यूज़र $0, बिना क्रेडिट कार्ड। ज़्यादा जानकारी के लिए papo.global देखें।
Papo Global में कस्टम रोल: तय करें कि हर एजेंट क्या देखे और करे
Papo Global (papo.global) में कस्टम रोल ठीक-ठीक तय करते हैं कि एजेंट क्या देख और कर सकता है: किन बातचीत तक उसकी पहुंच है, क्या वह कॉन्टैक्ट और रिपोर्ट संभाल सकता है, क्या वह भेजे गए मैसेज मिटा सकता है और उसके मेन्यू में कौन-से मॉड्यूल (Kanban, Disparador, Flows, Radar आदि) दिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर Settings → Custom Roles में रोल बनाता है और उसे एजेंट को देता है। यह कहां है और फ़ॉर्म में क्या है | आइटम | जानकारी | |---|---| | रास्ता | Settings → Custom Roles | | कौन खोल सकता है | सिर्फ़ Administrator रोल वाले यूज़र | | बनाने का बटन | Add custom role | | ज़रूरी फ़ील्ड | Name (कम से कम 2 अक्षर), Description और कम से कम एक अनुमति | | अनुमतियों के समूह | Permissions, Extra Modules और Calls (आख़िरी समूह तभी दिखता है जब अकाउंट में कोई कॉल मॉड्यूल चालू हो) | | लिस्ट में विकल्प | Edit और Delete | अनुमतियां, एक-एक करके Permissions (बातचीत और डेटा): | अनुमति | क्या मिलता है | |---|---| | Manage all conversations | उन सभी इनबॉक्स की बातचीत जिनका एक्सेस एजेंट के पास है। इसे चुनने पर अगले दो विकल्प भी अपने-आप चुन लिए जाते हैं। | | Manage unassigned conversations and those assigned to them | बिना ज़िम्मेदार वाली बातचीत और एजेंट को असाइन की गई बातचीत | | Manage participating conversations and those assigned to them | जिन बातचीत में एजेंट शामिल है और जो उसे असाइन हैं | | Manage contacts | कॉन्टैक्ट स्क्रीन | | Manage reports | रिपोर्ट | | Manage knowledge base | Help Center (लेख) | | See only my conversations (hide All and Unassigned tabs) | बातचीत की लिस्ट में सिर्फ़ Mine टैब छोड़ता है | | Delete a sent message | इस रोल वालों को भेजे गए मैसेज मिटाने का विकल्प दिखाता है | Extra Modules (साइड मेन्यू में क्या दिखेगा): Kanban, Projects, Appointments, Broadcast (Disparador), Email Marketing, Internal Chat, Flows / Chatbot, Sequences, Connections, CRM Reports, Calls Report, Synapse, Lead Extractor, Prompt & AI, Google Calendar, Super Chat और Radar। Calls: Receive Wavoip calls, Receive PapoCall calls और Receive WhatsApp calls (360Dialog)। हर विकल्प तभी दिखता है जब उससे जुड़ा मॉड्यूल आपकी कंपनी के लिए चालू हो। रोल बनाने और देने के चरण 1. Settings और फिर Custom Roles पर क्लिक करें। 2. Add custom role पर क्लिक करें। 3. Name (जैसे "Field sales") और Description (जैसे "सिर्फ़ अपनी बातचीत और Kanban देखता है") भरें। 4. बातचीत की Permissions चुनें और Extra Modules में वे मॉड्यूल चुनें जो इस व्यक्ति को दिखने चाहिए। 5. Submit पर क्लिक करें। रोल अपनी अनुमतियों के साथ लिस्ट में दिखेगा। 6. Settings → Agents में जाएं, एजेंट पर Edit क्लिक करें और Role फ़ील्ड में नया रोल चुनें। Edit Agent से सेव करें। नया एजेंट जोड़ते समय भी यह रोल Role लिस्ट में दिखता है। रोल से एजेंट को दिखने वाली चीज़ें कैसे बदलती हैं - सामान्य एजेंट (रोल Agent, कोई कस्टम रोल नहीं): कंपनी के लिए चालू सभी मॉड्यूल देखता है और भेजे गए मैसेज मिटाने का विकल्प बना रहता है। - कस्टम रोल वाला एजेंट: सिर्फ़ Extra Modules में चुने गए मॉड्यूल देखता है, और भेजा गया मैसेज तभी मिटा सकता है जब Delete a sent message चुना हो। जो मॉड्यूल नहीं चुने गए, वे उसके मेन्यू से गायब हो जाते हैं। - कंपनी के लिए बंद मॉड्यूल किसी को नहीं दिखता, चाहे रोल में चुना हो। एडिट करना और हटाना Edit वही फ़ॉर्म खोलता है; Update से सेव करें। Delete पुष्टि मांगता है ("Yes, delete")। हटाने से पहले उन एजेंटों का रोल बदल दें जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। टिप्स - कम से शुरू करें: सिर्फ़ वही चुनें जिसकी व्यक्ति को ज़रूरत है, बाद में बढ़ाएं। - जिन सेल्स लोगों को आम कतार नहीं देखनी चाहिए, उनके लिए Manage participating conversations and those assigned to them और See only my conversations साथ इस्तेमाल करें। - Description में लिखें कि रोल किसके लिए है; कई रोल होने पर यह काम आता है। - अगर स्क्रीन पर लिस्ट की जगह अपग्रेड की सूचना दिखे, तो यह सुविधा आपके अकाउंट के लिए चालू नहीं है; Papo Global सपोर्ट से संपर्क करें। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल कस्टम रोल वाले एजेंट को Kanban नहीं दिख रहा। क्यों? Extra Modules में Kanban नहीं चुना गया है, या मॉड्यूल कंपनी के लिए बंद है। "Manage all conversations" और "See only my conversations" में क्या फ़र्क है? पहला एजेंट के इनबॉक्स की सभी बातचीत खोलता है। दूसरा All और Unassigned टैब छिपाकर सिर्फ़ Mine छोड़ता है। क्या कस्टम रोल से Settings का एक्सेस दिया जा सकता है? लिस्ट में ऐसी कोई अनुमति नहीं है। जिसे Settings चाहिए, उसके पास Administrator रोल होना चाहिए। किसी एजेंट की अनुमतियां कहां देखूं? Settings → Agents में एजेंट की लाइन में रोल के नाम पर माउस ले जाएं। यह भी पढ़ें: Papo Global अकाउंट में एजेंट कैसे जोड़ें · Papo Global में टीम कैसे बनाएं Papo Global पर मुफ़्त शुरू करें → पहला यूज़र $0, बिना क्रेडिट कार्ड। ज़्यादा जानकारी के लिए papo.global देखें।