इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि अपने ग्राहकों को व्यवस्थित और क्वालिफ़ाई करने के लिए CRM में स्मार्ट लेबल कैसे बनाएँ, ताकि कस्टमर सर्विस और लीड मैनेजमेंट आसान हो जाए। चलिए स्टेप-बाय-स्टेप चलते हैं:
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लेबल को समझना
लेबल आपके ग्राहकों को कैटेगरी में बाँटने के काम आते हैं, जिससे उन्हें ढूँढना और उनकी ज़रूरतों पर नज़र रखना आसान होता है। उदाहरण के लिए, आप लेबल से हॉट लीड या उन ग्राहकों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें कोटेशन चाहिए। -
लेबल खोलें
CRM में लेबल सेक्शन पर जाएँ। यहाँ आप वे टैग मैनेज कर सकते हैं जो आपके ग्राहकों को दिए जाएँगे। -
नया लेबल जोड़ें
लेबल जोड़ें पर क्लिक करें। इस उदाहरण में हम दो लेबल बनाएँगे:-
हॉट लीड: लेबल का नाम "हॉट" रखें और संभावित लीड पहचानने के लिए लाल जैसा कोई गर्म रंग चुनें।
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कोटेशन: लेबल का नाम "कोटेशन" रखें और नीला जैसा कोई उपयुक्त रंग चुनें।
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ग्राहकों को लेबल दें
लेबल देने के दो तरीके हैं:-
ग्राहक के नाम पर राइट-क्लिक करें और लेबल असाइन करें चुनें। मनचाहा लेबल चुनें (जैसे "कोटेशन")।
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या ग्राहक को चुनें, डिटेल्स स्क्रीन पर लेबल जोड़ें पर क्लिक करें और देने वाला लेबल चुनें।
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लेबल के हिसाब से ग्राहकों को फ़िल्टर करें
ग्राहकों को लेबल देने के बाद आप कॉन्टैक्ट्स को लेबल के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोटेशन पर क्लिक करने पर सिस्टम उस लेबल वाले सभी ग्राहक दिखाएगा, जिससे फ़ॉलो-अप आसान हो जाता है।
लेबल के फ़ायदे:
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व्यवस्था: आप तुरंत जान पाते हैं कि किन ग्राहकों पर ख़ास ध्यान देना है।
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लीड क्वालिफ़िकेशन: हॉट लीड, कोल्ड लीड और उन ग्राहकों को अलग पहचानें जिन्हें कोई ख़ास कार्रवाई चाहिए, जैसे कोटेशन।
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कुशलता: सर्विस का फ़्लो आसान होता है और कोई भी ग्राहक छूटता नहीं।
यह स्मार्ट लेबल सिस्टम कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है और कस्टमर सर्विस को कहीं ज़्यादा व्यवस्थित और कुशल बनाता है। इस फ़ीचर का पूरा फ़ायदा उठाएँ और अपने CRM को ऑप्टिमाइज़ करें!
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