अपने व्यवसायों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए, Papo (https://papo.global/) एक विज़ुअल और एकीकृत कानबन सेल्स फ़नल प्रदान करता है, जहाँ आप "ड्रैग एंड ड्रॉप" करके अवसरों को चरणों के बीच ले जा सकते हैं, नोट्स जोड़ सकते हैं, फॉलो-अप कार्य बना सकते हैं और ग्राहक के साथ सभी इंटरैक्शन का इतिहास देख सकते हैं। यह केंद्रीकृत प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि कोई भी अवसर छूटे नहीं और आपकी टीम के पास अधिक बिक्री बंद करने के लिए आवश्यक सभी संदर्भ हों।
कानबन फ़नल एक विज़ुअल टूल है जो आपकी बिक्री प्रक्रिया को दर्शाता है। प्रत्येक कॉलम एक चरण है (उदाहरण: "नया लीड", "योग्यता", "प्रस्ताव भेजा गया") और प्रत्येक कार्ड एक व्यावसायिक अवसर है। इन कार्डों का सक्रिय प्रबंधन बिक्री पाइपलाइन को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। Papo में, कानबन सीधे बातचीत इनबॉक्स में एकीकृत है, जिससे आप ग्राहक से बात करते समय किसी व्यवसाय की स्थिति को अपडेट कर सकते हैं।
व्यवसाय प्रबंधन में मुख्य कार्य
प्लेटफ़ॉर्म आपके फ़नल के कार्डों के साथ इंटरैक्ट करने के कई तरीके प्रदान करता है, चाहे विज़ुअल इंटरफ़ेस के माध्यम से या त्वरित टेक्स्ट कमांड के माध्यम से।
| कार्ड पर कार्य | कैसे निष्पादित करें (विज़ुअल इंटरफ़ेस) | कैसे निष्पादित करें (सुपर चैट) |
|---|---|---|
| चरणों के बीच ले जाएं | कार्ड पर क्लिक करें और उसे एक कॉलम से दूसरे कॉलम में खींचें। | mover negócio de [contato] para a etapa [nome da etapa] |
| नोट जोड़ें | कार्ड खोलें और इतिहास में एक नोट जोड़ें। | adicionar nota '[texto da nota]' ao contato [nome do contato] |
| कार्य बनाएं | कार्ड के भीतर, समय-सीमा और जिम्मेदार व्यक्ति के साथ एक नया कार्य बनाएं। | criar tarefa '[descrição]' para amanhã |
| इतिहास देखें | सभी बातचीत, नोट्स और गतिविधियों को देखने के लिए कार्ड खोलें। | N/A (विज़ुअल कार्य) |
| जीता हुआ चिह्नित करें | कार्ड को "जीता हुआ" कॉलम में खींचें या कार्ड पर विकल्प का उपयोग करें। | marcar negócio de [contato] como ganho |
| हारा हुआ चिह्नित करें | कार्ड को "हारा हुआ" कॉलम में खींचें या कार्ड पर विकल्प का उपयोग करें। | marcar negócio de [contato] como perdido |
कानबन में किसी व्यवसाय को प्रबंधित करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
Papo के फ़नल में एक कार्ड का प्रबंधन एक सहज प्रक्रिया है जो ग्राहक की यात्रा को पहले संपर्क से लेकर बंद होने तक ट्रैक करती है।
1. चरणों के बीच किसी व्यवसाय को ले जाना
किसी अवसर की स्थिति को अपडेट करने का सबसे आम तरीका उसके कार्ड को फ़नल के कॉलम के बीच ले जाना है।
- खींचें और छोड़ें (Drag and Drop): कानबन दृश्य में, उस व्यवसाय के कार्ड पर क्लिक करें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं, उसे पकड़ें और प्रक्रिया के नए चरण के अनुरूप कॉलम में खींचें (उदाहरण: "योग्यता" से "प्रस्ताव भेजा गया" तक)।
- सुपर चैट के माध्यम से: अधिक तेज़ी के लिए, खासकर यदि आप पहले से ही किसी अन्य स्क्रीन पर हैं, तो सुपर चैट का उपयोग करें। एक कमांड टाइप करें जैसे:
mover o negócio da Empresa Exemplo para a etapa Negociação। प्लेटफ़ॉर्म तुरंत कार्रवाई निष्पादित करता है।
2. नोट्स जोड़ना और इंटरैक्शन रिकॉर्ड करना
सभी इंटरैक्शन का स्पष्ट रिकॉर्ड रखना टीम वर्क और दीर्घकालिक फॉलो-अप के लिए महत्वपूर्ण है।
एक कार्ड खोलने पर, आपको नोट्स जोड़ने के लिए एक फ़ील्ड तक पहुंच मिलती है। इसका उपयोग कॉल के सारांश, मीटिंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं या किसी भी प्रासंगिक जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए करें जो स्वचालित बातचीत में नहीं है। सुपर चैट के माध्यम से, कमांड adicionar nota 'Cliente pediu desconto de 10%' ao contato João Silva आपको कार्ड पर नेविगेट किए बिना रिकॉर्ड बनाता है।
3. फॉलो-अप के लिए कार्य बनाना
किसी लीड को "ठंडा" न होने दें। प्रत्येक व्यवसाय कार्ड के भीतर, आप विशिष्ट कार्य बना सकते हैं, जैसे "शुक्रवार को सुबह 10 बजे ग्राहक को कॉल करें" या "अद्यतन प्रस्ताव भेजें"। समय-सीमा निर्धारित करना और कार्य को टीम के सदस्य को सौंपना संभव है।
यह सुनिश्चित करता है कि फॉलो-अप कार्य सही समय पर निष्पादित हों। सुपर चैट भी इसे criar tarefa 'Preparar apresentação para Empresa Exemplo' com prioridade urgente para amanhã जैसे कमांड के साथ सरल बनाता है।
4. पूरा इतिहास देखना
Papo में एक व्यवसाय का कार्ड उस अवसर का एक पूर्ण डोजियर के रूप में कार्य करता है। इसे खोलने पर, आपको मिलता है:
- बातचीत का इतिहास: WhatsApp, Instagram, ईमेल आदि के माध्यम से संपर्क के साथ आदान-प्रदान किए गए सभी संदेश।
- मैनुअल नोट्स: टीम द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड।
- कार्य: बनाए गए, पूरे किए गए या लंबित कार्यों की सूची।
- चरण परिवर्तन: फ़नल में कार्ड कब ले जाया गया, इसका एक लॉग।
यह 360º दृश्य किसी भी विक्रेता या प्रबंधक को बातचीत की स्थिति और अगले कदमों को तुरंत समझने की अनुमति देता है।
5. व्यवसायों को जीता हुआ (Won) या हारा हुआ (Lost) चिह्नित करना
प्रक्रिया के अंत में, अवसर के परिणाम को रिकॉर्ड करना आवश्यक है।
- जीता हुआ व्यवसाय (Won): बिक्री बंद करते समय, कार्ड को "जीता हुआ" के अंतिम चरण में ले जाएं। यह आपकी प्रदर्शन रिपोर्टों को अपडेट करता है, व्यवसाय के मूल्य को आपके राजस्व मेट्रिक्स में जोड़ता है।
- हारा हुआ व्यवसाय (Lost): यदि ग्राहक बंद नहीं होता है, तो कार्ड को "हारा हुआ" में ले जाएं। यह विश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नुकसान के कारणों की पहचान करने और रणनीतियों को समायोजित करने की अनुमति देता है।
ये कार्य सीधे फ़नल सारांश रिपोर्ट को फ़ीड करते हैं, जहाँ आप रूपांतरण दरों, जीते और हारे हुए मूल्यों का विश्लेषण कर सकते हैं, और प्रक्रिया में बाधाओं की पहचान कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या मैं अपने कानबन फ़नल के चरणों को अनुकूलित कर सकता हूँ?
हाँ। Papo में, आप कई सेल्स फ़नल बना सकते हैं (उदाहरण: विभिन्न उत्पादों के लिए, B2B बिक्री, साझेदारी) और उनमें से प्रत्येक के चरणों (कॉलम) को पूरी तरह से अनुकूलित कर सकते हैं, प्रक्रिया को अपने व्यवसाय की वास्तविकता के अनुकूल बना सकते हैं।
जब मैं किसी कार्ड को "जीता हुआ" में ले जाता हूँ तो क्या होता है?
जब किसी कार्ड को "जीता हुआ" (या "Won") चिह्नित किया जाता है, तो उसे आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण बिक्री के रूप में दर्ज किया जाता है। इससे जुड़ा मूल्य आपके राजस्व मेट्रिक्स और बिक्री प्रदर्शन रिपोर्टों में गिना जाता है, जिससे आपके फ़नल की रूपांतरण दर की गणना करने में मदद मिलती है।
व्यवसाय कार्ड में बातचीत का इतिहास कैसे दिखाई देता है?
प्लेटफ़ॉर्म Conversas मॉड्यूल को CRM Kanban के साथ मूल रूप से एकीकृत करता है। जब आप किसी संपर्क के लिए एक व्यवसाय बनाते हैं, तो उस व्यवसाय का कार्ड स्वचालित रूप से उस संपर्क के संदेश इतिहास से जुड़ जाता है, जिसमें कार्ड के भीतर ही पूरा संवाद प्रदर्शित होता है।
क्या फ़नल में कार्डों की गति को स्वचालित करना संभव है?
हाँ। Flows मॉड्यूल के साथ, आप ट्रिगर्स के आधार पर चरणों के बीच कार्डों को स्थानांतरित करने के लिए ऑटोमेशन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक फ़्लो सेट कर सकते हैं ताकि जब कोई ग्राहक बातचीत में "अनुबंध" शब्द भेजे, तो उसका कार्ड स्वचालित रूप से "बातचीत" चरण में चला जाए।
मैं कानबन में सीधे एक नया व्यवसाय कैसे बना सकता हूँ?
आप फ़नल के किसी भी चरण में एक नया व्यवसाय जोड़ने के बटन पर क्लिक करके मैन्युअल रूप से एक कार्ड बना सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, criar negócio para [contato] no funil [nome do funil] valor [valor] कमांड के साथ सुपर चैट का उपयोग करें, जो तुरंत अवसर बनाता और रखता है।
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