Papo में प्रति विक्रेता बिक्री फ़नल रिपोर्ट कैसे बनाएं

Papo (https://papo.global/) में प्रति विक्रेता बिक्री फ़नल रिपोर्ट बनाने के लिए, CRM Kanban की डील सूची के मूल फ़िल्टर का उपयोग करके एक जिम्मेदार व्यक्ति, वांछित अवधि और पाइपलाइन के चरणों का चयन करें। फिर, फ़िल्टर किए गए दृश्य को CSV या XLS के रूप में बाहरी स्प्रेडशीट में निर्यात करें और यदि आवश्यक हो, तो Google Sheets या Looker Studio में डैशबोर्ड को फ़ीड करें।

CRM में पहले से व्यवस्थित डेटा के साथ, आप कुछ ही मिनटों में प्रत्येक विक्रेता के प्रदर्शन का व्यक्तिगत चित्र प्राप्त करते हैं: प्रत्येक चरण में कितने डील हैं, प्रबंधन के तहत कुल मूल्य क्या है, और विश्लेषण के समय कौन से अवसर सक्रिय हैं।

आप क्या करने जा रहे हैं इसका सारांश

चरण	क्या करें	परिणाम
1. जिम्मेदार के अनुसार फ़िल्टर करें	डील सूची में, उस विक्रेता (जिम्मेदार) का चयन करें जिसका आप विश्लेषण करना चाहते हैं।	केवल उस पेशेवर की डील दिखाता है।
2. अवधि और चरण के अनुसार परिष्कृत करें	निर्माण तिथि, मूल्य या फ़नल चरण के फ़िल्टर समायोजित करें।	दायरे को एक महीने, सप्ताह या विशिष्ट चरण तक सीमित करता है।
3. सूची निर्यात करें	डेटा डाउनलोड करने के लिए निर्यात फ़ंक्शन का उपयोग करें।	डील के फ़ील्ड के साथ CSV/XLS फ़ाइल जनरेट करता है।
4. (वैकल्पिक) डैशबोर्ड को फ़ीड करें	Google Sheets में अपलोड करें और Looker Studio से कनेक्ट करें, या Flows और Webhooks के साथ ऑटोमेशन कॉन्फ़िगर करें।	मैन्युअल निर्यात से स्वतंत्र, आवर्ती दृश्य रिपोर्ट बनाता है।

चरण-दर-चरण रिपोर्ट कैसे बनाएं

इस प्रक्रिया के लिए किसी नए मॉड्यूल की आवश्यकता नहीं है — आप CRM में पहले से मौजूद जानकारी का उपयोग करते हैं।

1. डील सूची तक पहुंचें

Papo के पैनल में, Kanban मॉड्यूल या डील सूची दृश्य पर जाएं। दोनों दृश्य आपके पाइपलाइन के समान कार्ड दिखाते हैं।

2. जिम्मेदार फ़िल्टर लागू करें

जिम्मेदार (या विक्रेता) फ़िल्टर का पता लगाएं और उस पेशेवर का नाम चुनें जिसका विश्लेषण किया जाएगा। उस क्षण से, स्क्रीन केवल उसे सौंपी गई डील दिखाती है।

3. अवधि और चरणों को परिष्कृत करें (वैकल्पिक)

अधिक लक्षित रिपोर्ट के लिए, उपलब्ध फ़िल्टर संयोजित करें:

निर्माण तिथि: पिछले 7, 15 या 30 दिनों में खोली गई डील को अलग करें।
फ़नल चरण: विशिष्ट चरणों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे "प्रस्ताव भेजा गया" या "बातचीत"।
मूल्य: यदि उच्च मूल्य वाली डील पर ध्यान केंद्रित है तो टिकट रेंज के अनुसार फ़िल्टर करें।

ये संयोजन साप्ताहिक ट्रैकिंग से लेकर व्यक्तिगत पाइपलाइन के मासिक विश्लेषण तक उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं।

4. डेटा निर्यात करें

लागू किए गए फ़िल्टर के साथ, डील सूची के निर्यात विकल्प का उपयोग करें। आमतौर पर प्लेटफ़ॉर्म ग्रिड के ऊपरी कोने में "निर्यात" बटन प्रदान करता है। वांछित प्रारूप (CSV या XLS) चुनें और डाउनलोड करें।

जनरेट की गई फ़ाइल में डील शीर्षक, मूल्य, चरण, निर्माण तिथि, संबद्ध संपर्क और जिम्मेदार जैसे कॉलम शामिल होंगे — प्रति विक्रेता पिवट टेबल या फ़नल चार्ट बनाने के लिए आपको जो कुछ चाहिए।

5. फ़ाइल को डैशबोर्ड में बदलें (यदि आप चाहें)

निर्यात के बाद, आप कर सकते हैं:

Excel या Google Sheets में स्प्रेडशीट खोलें और प्रति चरण मूल्यों का योग करें।
प्रत्येक कॉलम में डील की संख्या के साथ फ़नल चार्ट बनाएं।
Looker Studio से कनेक्ट करें ताकि एक डैशबोर्ड हो जो हर बार नई फ़ाइल अपलोड होने पर अपडेट हो।

यदि आवश्यकता मैन्युअल निर्यात के बिना स्वचालित अद्यतन की है, तो Flows मॉड्यूल Webhooks के साथ प्रत्येक नई डील (या परिवर्तन) का डेटा सीधे Google स्प्रेडशीट में भेजता है। "यह भी पढ़ें" में सूचीबद्ध लेख दिखाते हैं कि यह एकीकरण कैसे सेट करें।

यह रिपोर्ट किसके लिए उपयोगी है

बिक्री प्रबंधक जिन्हें टीम की व्यक्तिगत उत्पादकता का मूल्यांकन करने और अनुवर्ती बैठकें तैयार करने की आवश्यकता होती है।
वाणिज्यिक समन्वयक जो मैन्युअल स्प्रेडशीट पर निर्भर रहने के बिना विभिन्न विक्रेताओं के पाइपलाइन की तुलना करना चाहते हैं।
White Label पुनर्विक्रेता जो अपने पुनर्विक्रय के प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, CRM के मूल्य को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए।
संचालन विश्लेषक जो फ़नल डेटा को लक्ष्यों और कमीशन के साथ मिलाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या रिपोर्ट प्रति विक्रेता डील का कुल मूल्य दिखाती है?

हाँ। जिम्मेदार के अनुसार फ़िल्टर करके और निर्यात करके, आपको प्रत्येक कार्ड के मूल्य वाला एक कॉलम मिलता है। स्प्रेडशीट में इन मूल्यों को जोड़कर, आप विक्रेता द्वारा प्रबंधित कुल तक पहुँचते हैं। इसके अलावा, Kanban दृश्य स्वयं स्क्रीन पर मूल्यों का योग प्रदर्शित कर सकता है।

क्या मैं फ़िल्टर को सहेज कर अगले सप्ताह पुन: उपयोग कर सकता हूँ?

डील सूची के फ़िल्टर सत्रों के बीच सहेजे नहीं रहते, लेकिन आप कुछ ही सेकंड में मानदंडों का वही संयोजन दोबारा लागू कर सकते हैं। स्वचालित रिपोर्ट के लिए, अनुशंसा है कि Flows का Webhooks के साथ उपयोग करें या ई-मेल द्वारा रिपोर्ट के स्वचालित भेजने को प्रोग्राम करें।

क्या संबद्ध संपर्कों का डेटा शामिल करना संभव है?

निर्यात में प्रत्येक डील का मुख्य संपर्क शामिल होता है। यदि आपको पंजीकरण के अधिक फ़ील्ड चाहिए, तो आप निर्यात की गई सूची को संपर्क मॉड्यूल के डेटा के साथ मिला सकते हैं, साथ ही संपर्क आधार को भी निर्यात कर सकते हैं जो समान जिम्मेदार मानदंड (जब लागू हो) या टैग द्वारा फ़िल्टर किया गया हो।

क्या मैं एक साथ सभी फ़नल के लिए एक विक्रेता की रिपोर्ट बना सकता हूँ?

हाँ। बस जिम्मेदार का चयन करें और फ़नल फ़िल्टर को बिना किसी प्रतिबंध के छोड़ दें — दृश्य और निर्यात उस विक्रेता की सभी डील लाएंगे, चाहे वे किसी भी पाइपलाइन में हों।

क्या निर्यात में पंक्तियों की कोई सीमा है?

निर्यात उन सभी रिकॉर्ड को लोड करता है जो लागू किए गए फ़िल्टर को पूरा करते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कोई व्यावहारिक सीमा नहीं है, लेकिन डाउनलोड का समय वॉल्यूम के अनुसार भिन्न हो सकता है। प्रत्येक योजना की सटीक विशेषताओं को Papo के योजना पृष्ठ पर देखा जा सकता है।

क्या मैं इस रिपोर्ट को ई-मेल द्वारा भेजने का शेड्यूल कर सकता हूँ?

हाँ। Papo प्रबंधक के इनबॉक्स में रिपोर्ट के स्वचालित भेजने को प्रोग्राम करने की अनुमति देता है। इस तरह, प्रति विक्रेता फ़नल सारांश बैठक से पहले पहुँच जाता है, बिना मैन्युअल निर्यात पर निर्भर हुए। कॉन्फ़िगरेशन विवरण रिपोर्ट शेड्यूलिंग पर लेख में हैं।

यह भी पढ़ें

मुफ़्त में शुरू करें और अभी अपनी टीम की रिपोर्ट जनरेट करें →

Papo के CRM डील को विक्रेता के अनुसार फ़िल्टर करें, स्प्रेडशीट में निर्यात करें और पाइपलाइन को निर्णयों में बदलें — बाहरी BI पर निर्भर हुए बिना।