Kanban में शुरू से सेल्स फ़नल कैसे बनाएँ और कॉन्फ़िगर करें

Kanban में शुरू से सेल्स फ़नल बनाने और कॉन्फ़िगर करने के लिए, Papo (https://papo.global/) एक लचीला मॉड्यूल देता है जहाँ आप कई पाइपलाइन बना सकते हैं, अपने सेल्स प्रोसेस को दर्शाने वाले चरण तय कर सकते हैं और कुछ ही क्लिक में अवसरों को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म नाम, क्रम और कॉलम की संख्या को कस्टमाइज़ करने के साथ-साथ हर डील में अनुमानित वैल्यू और आइटम जोड़ने की सुविधा देता है, जिससे आपकी टीम पहले संपर्क से ही एक मानकीकृत फ़्लो का पालन करती है।

एक सुव्यवस्थित सेल्स फ़नल किसी भी सेल्स ऑपरेशन की रीढ़ होता है। Papo के Kanban CRM के साथ, आप सामान्य टेम्पलेट्स तक सीमित नहीं रहते — हर चरण को आपके सेल्स साइकल के अनुसार ढाला जा सकता है, चाहे वह सरल हो या जटिल, B2B हो या B2C। नतीजा एक विज़ुअल पाइपलाइन है जिसे पूरी टीम समझती है और रोज़ाना इस्तेमाल करती है।

Kanban में फ़नल बनाने का सारांश

चरण	कार्रवाई	विवरण
1. Kanban खोलें	प्लेटफ़ॉर्म पर Kanban मॉड्यूल पर जाएँ।	यह विज़ुअल बोर्ड है जहाँ आप अपने फ़नल और कार्ड मैनेज करते हैं।
2. निर्माण शुरू करें	"फ़नल जोड़ें" या समान विकल्प पर क्लिक करें।	एक इंटरफ़ेस नए पाइपलाइन का नाम और चरण माँगेगा।
3. वर्णनात्मक नाम दें	जैसे: "B2B सेल्स", "प्री-सेल", "रिन्यूअल"।	टीम और रिपोर्ट के लिए पहचान आसान बनाता है।
4. चरण तय करें	कॉलम के नाम कॉमा से अलग करके लिखें।	जैसे: `नया लीड, क्वालिफ़िकेशन, प्रस्ताव, नेगोशिएशन, जीता, हारा`।
5. सेव करें और इस्तेमाल शुरू करें	निर्माण की पुष्टि करें।	फ़नल Kanban में दिखेगा, डील कार्ड पाने के लिए तैयार।

Papo का Kanban कैसे काम करता है

Kanban मॉड्यूल एक विज़ुअल बोर्ड है जहाँ हर कॉलम आपके सेल्स प्रोसेस के एक चरण को दर्शाता है। कार्ड (अवसर) नेगोशिएशन आगे बढ़ने के साथ कॉलम के बीच ले जाए जाते हैं, जिससे आप एक नज़र में देख सकते हैं कि हर चरण में कितने डील हैं और पाइपलाइन की कुल वैल्यू क्या है।

Papo आपको जितने चाहें फ़नल बनाने देता है, हर एक की अपनी कॉलम और स्वतंत्र कार्ड के साथ। यह उपयोगी है, उदाहरण के लिए, डायरेक्ट सेल्स फ़नल को पार्टनरशिप या पोस्ट-सेल्स फ़नल से अलग रखने के लिए।

फ़नल के चरणों को कस्टमाइज़ करना

फ़नल बनाने के बाद, आप अपने सेल्स प्रोसेस में बदलाव दर्शाने के लिए इसे कभी भी समायोजित कर सकते हैं।

चरण का नाम बदलना

अगर कॉलम का नाम स्पष्ट नहीं है, तो फ़नल सेटिंग्स में उसे एडिट करें। उदाहरण के लिए, "प्रारंभिक संपर्क" को "पहली मीटिंग शेड्यूल" बनाया जा सकता है ताकि अपेक्षित कार्रवाई बेहतर बताई जाए।

चरणों का क्रम बदलना

कॉलम का क्रम आपकी बिक्री के तार्किक क्रम का पालन करना चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म चरणों की स्थिति बदलने देता है, आमतौर पर फ़नल सेटिंग्स में ड्रैग और ड्रॉप से। इस तरह, कार्ड को बाएँ से दाएँ ले जाना हमेशा वास्तविक प्रगति दर्शाता है।

चरण जोड़ना या हटाना

आपका प्रोसेस बदला? आप नए चरण जोड़ सकते हैं, जैसे "फ्री ट्रायल" या "क्रेडिट जाँच", और पुराने चरण हटा सकते हैं। अंतिम चरण "जीता" और "हारा" कन्वर्ज़न रिपोर्ट के लिए ज़रूरी हैं और इन्हें हटाना नहीं चाहिए।

फ़नल में अवसर कैसे भरें

फ़नल बन जाने के बाद, अब डील चलाने का समय है।

कार्ड बनाएँ: हर कार्ड एक अवसर दर्शाता है। आप इसे Kanban में मैन्युअली बना सकते हैं या Super Chat में पुर्तगाली कमांड का उपयोग कर सकते हैं।
चरणों के बीच ले जाएँ: कार्ड को माउस से एक कॉलम से दूसरे में ड्रैग करें, या Super Chat से कहें: "mover o card da Empresa X para a etapa Proposta"।
वैल्यू और आइटम जोड़ें: हर कार्ड में अनुमानित वैल्यू भरें ताकि पाइपलाइन की आय का अनुमान लगाया जा सके। कार्ड में आइटम (प्रोडक्ट या सर्विस) भी जोड़े जा सकते हैं — कार्ड का कुल इन आइटम्स का योग होगा, जिससे औसत टिकट निकालने में मदद मिलती है।
जीत को ट्रैक करें: अवधि का परिणाम देखने के लिए Super Chat का उपयोग करें और कहें "liste todos os ganhos do Kanban" या "Wow do mês"। प्लेटफ़ॉर्म Ganho के रूप में चिह्नित कार्ड की संख्या और R$ में कुल राशि लौटाता है, आइटम या अनुमानित वैल्यू को जोड़कर।

किसके लिए उपयुक्त है

सेल्स मैनेजर जिन्हें सेल्स प्रोसेस को मानकीकृत करना और हर चरण की कन्वर्ज़न मेट्रिक्स पानी हैं।
ऑपरेशन्स टीमें जो अलग-अलग वर्कफ़्लो मैनेज करती हैं, जैसे पोस्ट-सेल्स, कस्टमर सक्सेस या ऑनबोर्डिंग।
उद्यमी और बिज़नेस ओनर जो स्प्रेडशीट या कठोर ढाँचों पर निर्भर रहने के बिना पाइपलाइन का स्पष्ट और कस्टमाइज़्ड व्यू चाहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं एक से अधिक सेल्स फ़नल बना सकता हूँ?

हाँ। Papo कई फ़नल की अनुमति देता है, हर एक के अपने चरण और कार्ड के साथ। यह डायरेक्ट सेल्स, पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जैसे प्रोसेस अलग करने के लिए आदर्श है।

मुझे अपने फ़नल में कौन-से चरण शामिल करने चाहिए?

चरण आपके प्रोसेस पर निर्भर करते हैं। एक बेसिक फ़नल में "नया लीड, क्वालिफ़िकेशन, प्रस्ताव, नेगोशिएशन, जीता, हारा" हो सकते हैं। जटिल B2B साइकल के लिए, आप "डेमो", "प्रूफ़ ऑफ़ कॉन्सेप्ट" या "क्रेडिट जाँच" शामिल कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह कस्टमाइज़ेबल है।

मैं कार्ड को एक चरण से दूसरे में कैसे ले जाऊँ?

आप Kanban में सीधे कार्ड को कॉलम के बीच ड्रैग कर सकते हैं या Super Chat में कमांड दे सकते हैं जैसे "mover o card da Empresa X para a etapa Proposta"।

क्या बनाने के बाद फ़नल हटा सकते हैं?

हाँ, Kanban सेटिंग्स में पुराने फ़नल हटाए या आर्काइव किए जा सकते हैं। हटाने से पहले जाँचें कि कोई सक्रिय कार्ड दूसरे फ़नल में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है या नहीं।

बंद बिक्री की कुल वैल्यू कैसे देखूँ?

Super Chat का उपयोग करें और कहें "liste todos os ganhos do Kanban" या "Wow do mês"। प्लेटफ़ॉर्म जीते कार्ड की संख्या और R$ में कुल राशि लौटाता है, हर कार्ड के आइटम या अनुमानित वैल्यू को जोड़कर।

क्या कार्ड में प्रोडक्ट या सर्विस जोड़ सकते हैं?

हाँ, आप हर कार्ड में आइटम (प्रोडक्ट/सर्विस) जोड़ सकते हैं। कार्ड की कुल वैल्यू इन आइटम्स का योग है, जो औसत टिकट और पाइपलाइन की आय निकालने में मदद करता है।

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