अपने खाते के सभी Flows को सूचीबद्ध करने और Papo में संपर्कों को मैन्युअल रूप से नामांकित करने के लिए, Flows मॉड्यूल पर जाएँ। प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध फ़्लो और अनुक्रमों की सूची पहचानकर्ता, नाम और प्रकार के साथ दिखाता है। यह जाँचने के बाद कि फ़्लो सक्रिय है या नहीं, आप एक विशिष्ट संपर्क को यात्रा की शुरुआत में डाल सकते हैं।
प्रक्रिया का सारांश
| चरण | क्या करें | परिणाम |
|---|---|---|
| Flows सूचीबद्ध करें | Flows मॉड्यूल खोलें और उपलब्ध फ़्लो देखें | आप पहचानकर्ता, नाम और प्रकार से सही फ़्लो पाते हैं |
| स्थिति जाँचें | जाँचें कि फ़्लो सक्रिय है या निष्क्रिय | केवल सक्रिय फ़्लो ही संपर्क प्राप्त और संसाधित करते हैं |
| संपर्क नामांकित करें | संपर्क चुनें और उसे फ़्लो की शुरुआत में डालें | संपर्क तैयार की गई यात्रा पर चलना शुरू करता है |
Flows की सूची में आप क्या पाते हैं
Papo के Flows मॉड्यूल में, सूची खाते में उपलब्ध फ़्लो और अनुक्रमों को प्रस्तुत करती है। प्रत्येक आइटम के लिए, तीन बुनियादी जानकारियाँ पहचानी जा सकती हैं:
- पहचानकर्ता: एक फ़्लो को दूसरों से अलग करता है।
- नाम: यात्रा को खोजने में आसानी होती है, उदाहरण के लिए, ट्राइएज, ऑनबोर्डिंग या फ़ॉलो-अप।
- प्रकार: इंगित करता है कि आइटम एक सामान्य फ़्लो है या एक अनुक्रम।
यह दृश्य आपको उस फ़्लो को शीघ्रता से खोजने देता है जिसे आप समीक्षा करना, सक्रिय करना या संपर्क नामांकित करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। खरोंच से बनाए गए या Flows लाइब्रेरी से स्थापित Flows खाली या निष्क्रिय ड्राफ्ट के रूप में शुरू हो सकते हैं; वे केवल सहेजे और सक्रिय किए जाने के बाद ही मान्य होते हैं।
Flow की स्थिति: सक्रिय और निष्क्रिय के बीच क्या बदलता है
Flows की सूची प्रत्येक यात्रा की स्थिति भी दिखाती है। यह स्थिति परिभाषित करती है कि फ़्लो कार्य करने के लिए स्वीकृत है या नहीं:
- सक्रिय: फ़्लो नए संपर्क प्राप्त कर सकता है और कॉन्फ़िगर किए गए चरणों को संसाधित कर सकता है।
- निष्क्रिय: फ़्लो संपर्क प्राप्त करने या संसाधित करने के लिए स्वीकृत नहीं है। यह यात्रा की रोक स्थिति है।
मुख्य नियम सरल है: केवल सक्रिय स्थिति वाले Flows ही संपर्क प्राप्त और संसाधित कर सकते हैं। यदि आप किसी को निष्क्रिय फ़्लो में नामांकित करने का प्रयास करते हैं, तो यात्रा आगे नहीं बढ़ती। इसलिए, किसी भी मैन्युअल नामांकन से पहले, पुष्टि करें कि लक्ष्य फ़्लो सक्रिय है।
संपर्कों का मैन्युअल नामांकन कैसे काम करता है
एक सक्रिय Flow तब तक कुछ नहीं करता जब तक संपर्क उसमें नामांकित नहीं हो जाते। नामांकन आपके द्वारा तैयार की गई यात्रा की शुरुआत में संपर्क डालने की क्रिया है। उस बिंदु से, संपर्क फ़्लो के चरणों से गुजरना शुरू करता है, जैसे संदेश, प्रश्न, शर्तें और स्थानांतरण।
मैन्युअल नामांकन तब उपयोगी होता है जब आप किसी विशिष्ट व्यक्ति को पहले से मौजूद फ़्लो में शामिल करना चाहते हैं, बिना किसी स्वचालित ट्रिगर पर निर्भर रहें। उदाहरण के लिए:
- एक लीड ने पोषण अनुक्रम में शामिल होने के लिए कहा और आप उसे अभी शामिल करना चाहते हैं।
- एक ग्राहक ने एक ऑफ़र का जवाब दिया और उसे स्वागत फ़्लो में प्रवेश करने की आवश्यकता है।
- एक संपर्क ट्राइएज से बाहर रह गया और उसे मैन्युअल रूप से जोड़ा जाना चाहिए।
इन मामलों में, क्रिया व्यक्तिगत है: आप संपर्क का चयन करते हैं और उसे वांछित फ़्लो में डालते हैं। प्लेटफ़ॉर्म CRM में संपर्क के बातचीत इतिहास को सुरक्षित रखता है; नामांकन केवल नई यात्रा की शुरुआत को परिभाषित करता है।
मैन्युअल रूप से नामांकन कब समझ में आता है
- विशिष्ट फ़ॉलो-अप: एक गर्म लीड को अगले थोक प्रेषण की प्रतीक्षा किए बिना फ़ॉलो-अप अनुक्रम में प्रवेश करने की आवश्यकता है।
- फ़्लो सुधार: एक संपर्क मूल मानदंड द्वारा शामिल नहीं किया गया था और अब उसे संभाला जाना चाहिए।
- संयुक्त सेवा: टीम ने लीड से किसी अन्य चैनल पर बात की और Papo में यात्रा को औपचारिक रूप देना चाहती है।
- नियंत्रित परीक्षण: आप सभी के लिए जारी करने से पहले एक वास्तविक संपर्क के साथ फ़्लो को मान्य करना चाहते हैं।
इन सभी परिदृश्यों में, मैन्युअल नामांकन संपर्क को फ़्लो के प्रारंभिक बिंदु पर रखता है, बशर्ते फ़्लो सक्रिय हो और चरण कॉन्फ़िगर किए गए हों।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई Flow सक्रिय है?
Flows की सूची में, स्थिति प्रत्येक फ़्लो या अनुक्रम के बगल में दिखाई देती है। सक्रिय मान इंगित करता है कि फ़्लो संपर्क प्राप्त और संसाधित करने के लिए स्वीकृत है; निष्क्रिय इंगित करता है कि यात्रा रोक दी गई है।
क्या मैं किसी संपर्क को निष्क्रिय Flow में नामांकित कर सकता हूँ?
नहीं। केवल सक्रिय स्थिति वाले फ़्लो ही संपर्क प्राप्त और संसाधित कर सकते हैं। नामांकन से पहले, जाँचें कि लक्ष्य फ़्लो सक्रिय है; यदि निष्क्रिय है, तो पहले उसे सक्रिय करें।
क्या मैन्युअल नामांकन संपर्क का इतिहास मिटा देता है?
नहीं। नामांकन संपर्क को यात्रा की शुरुआत में डालता है, लेकिन CRM में बातचीत का इतिहास और प्रोफ़ाइल डेटा अक्षुण्ण रहते हैं।
Flows सूचीबद्ध करने और अनुक्रम सूचीबद्ध करने में क्या अंतर है?
एक अनुक्रम एक विशिष्ट प्रकार का Flow है। सूची में, प्रकार फ़ील्ड सामान्य फ़्लो को निरंतर फ़ॉलो-अप अनुक्रमों से अलग करने में मदद करता है। मैन्युअल नामांकन दोनों मामलों में काम करता है, बशर्ते आइटम सक्रिय हो।
मुझे वे टेम्पलेट कहाँ मिलेंगे जिन्हें मैंने अभी तक स्थापित नहीं किया है?
टेम्पलेट Flows लाइब्रेरी में होते हैं। जब आप एक टेम्पलेट स्थापित करते हैं, तो यह आपके खाते में एक निष्क्रिय फ़्लो के रूप में प्रवेश करता है, समीक्षा, सक्रियण और संपर्क नामांकन के लिए तैयार।
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