टीम मीटिंग के लिए अपनी CRM गतिविधि रिपोर्ट बनाने के लिए, Papo (https://papo.global/) के डील्स और संपर्क फ़िल्टर को संयोजित करें ताकि चल रहे अवसरों और संपर्कों की हाल की गतिविधि को अलग किया जा सके, और एक समेकित दृश्य निर्यात करें जो अद्यतन पाइपलाइन और प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों को दिखाता है।
अलग-अलग स्प्रेडशीट या बिखरे हुए नोट्स पर निर्भर रहने के बजाय, आप प्लेटफ़ॉर्म पर पहले से मौजूद डेटा का उपयोग करके कुछ ही मिनटों में वर्तमान बिक्री स्थिति का सटीक चित्र बना सकते हैं — बिना किसी अलग BI मॉड्यूल की आवश्यकता के।
आपको क्या चाहिए का सारांश
| घटक | क्या फ़िल्टर करता है | मीटिंग के लिए परिणाम |
|---|---|---|
| डील्स फ़िल्टर | फ़नल चरण, जिम्मेदार, मूल्य, निर्माण तिथि | अद्यतन पाइप, कुल बातचीत में, बाधाएँ |
| संपर्क फ़िल्टर | टैग, लीड स्कोर, अंतिम बातचीत की तिथि | गर्म लीड की सूची, लंबित फ़ॉलो-अप |
| निर्यात या सेगमेंट | फ़िल्टर द्वारा उत्पन्न सूची | टीम के साथ साझा करने के लिए दस्तावेज़ या दृश्य |
व्यवहार में डील्स और संपर्क फ़िल्टर कैसे संयोजित करें
शुरू करने के लिए आपको तैयार रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। Papo का CRM आपको डील्स और संपर्क अनुभागों के मूल फ़िल्टर के साथ गतिशील स्निपेट बनाने, उन दृश्यों को सहेजने या शीघ्रता से निर्यात करने की अनुमति देता है।
1. डील्स फ़िल्टर के साथ पाइपलाइन कट बनाएं
अपने खाते के कानबन दृश्य या डील्स सूची पर जाएं। वहां आप मीटिंग में रुचि के अनुसार फ़िल्टर लागू कर सकते हैं:
- फ़नल चरण: केवल "प्रस्ताव भेजा गया" या "बातचीत" में मौजूद कार्ड देखें।
- जिम्मेदार: किसी विशिष्ट विक्रेता या पूरी टीम की पाइपलाइन पर ध्यान केंद्रित करें।
- मूल्य: यदि मीटिंग का फोकस उच्च मूल्य वाले सौदों पर है, तो टिकट रेंज से फ़िल्टर करें।
- निर्माण या अद्यतन तिथि: केवल पिछले 7 या 15 दिनों में स्थानांतरित अवसरों को रडार पर रखें।
कानबन स्वयं एक दृश्य एजेंडा बन जाता है: कॉलम प्रत्येक चरण में मात्रा और संचित मूल्य दिखाते हैं। यदि आप मीटिंग में एक सूची ले जाना पसंद करते हैं, तो फ़िल्टर की गई डील्स सूची को उपलब्ध प्रारूप (उदाहरण के लिए CSV) में निर्यात करें — इस तरह आपके पास निष्कर्षण के समय तक अद्यतन पाइप होगा।
2. सक्रिय संपर्कों और लंबित कार्रवाइयों की सूची बनाएं
संपर्क अनुभाग में, फ़िल्टर आपको यह देखने की अनुमति देते हैं कि कौन गर्म है या किसे फ़ॉलो-अप की आवश्यकता है। गतिविधि रिपोर्ट के लिए, आमतौर पर ये अच्छी तरह काम करते हैं:
- टैग (मार्कर): "गर्म लीड", "कोटेशन का अनुरोध किया", "VIP ग्राहक"।
- लीड स्कोर: उच्च स्कोर वाले संपर्क (उदा.: 3 सितारों से ऊपर)।
- अंतिम बातचीत की तिथि: उन लोगों की पहचान करें जिनसे X दिनों से संपर्क नहीं हुआ है और पुनः जुड़ाव की आवश्यकता है।
- स्रोत: एक्सट्रैक्टर, अभियानों या किसी विशिष्ट चैनल से लीड।
इस फ़िल्टरिंग का परिणाम उन संपर्कों की सूची है जो हाल की गतिविधि और अगले कदमों पर केंद्रित हैं। डील्स की तरह, आप डेटा निर्यात कर सकते हैं या फ़िल्टर को सेगमेंट के रूप में सहेज सकते हैं, और मानदंडों को फिर से बनाए बिना हर हफ्ते इसका पुन: उपयोग कर सकते हैं।
3. मीटिंग के लिए जानकारी को क्रॉस-रेफरेंस करें
दोनों सूचियों के साथ, आपके पास किसी भी बिक्री एजेंडा के लिए आवश्यक तत्व हैं:
- गर्म पाइपलाइन: चरण और जिम्मेदार द्वारा फ़िल्टर की गई डील्स।
- संपर्कों की गतिविधि: किसने हाल ही में बातचीत की, किसके पास अवसर टैग है, और कौन रुका हुआ है।
- अगली कार्रवाइयाँ: फ़िल्टर किए गए संपर्कों से, देखें कि कौन चल रही डील्स से जुड़े हैं और फ़ॉलो-अप को प्राथमिकता दें।
आप सहेजे गए सेगमेंट का उपयोग करके एक आवर्ती दृश्य भी बना सकते हैं: "सप्ताह की गर्म लीड" सेगमेंट और "प्रस्ताव में डील्स — टीम A" सेगमेंट बनाएं, और दोनों अगली मीटिंग में एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे।
इस प्रकार की रिपोर्ट किसके लिए उपयोगी है
- बिक्री प्रबंधक जिन्हें धारणाओं के बजाय ठोस डेटा के साथ मीटिंग आयोजित करने की आवश्यकता होती है।
- SDR और विक्रेता जो अपनी पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करके और दिन की कार्रवाइयों को प्राथमिकता देकर मीटिंग में आना चाहते हैं।
- उद्यमी जो बिक्री को करीब से देखते हैं और फ़नल की सेहत की त्वरित तस्वीर चाहते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मैं इस रिपोर्ट का ईमेल स्वचालित रूप से शेड्यूल कर सकता हूँ?
हाँ। Papo प्रबंधकों को ईमेल द्वारा रिपोर्ट के स्वचालित प्रेषण को शेड्यूल करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, सामग्री मीटिंग शुरू होने से पहले ही इनबॉक्स में पहुंच जाती है, बिना मैन्युअल निर्यात पर निर्भर रहने के। कॉन्फ़िगरेशन विवरण रिपोर्ट शेड्यूलिंग पर लेख में वर्णित हैं।
क्या मेरे द्वारा बनाए गए फ़िल्टर अगले सप्ताह के लिए सहेजे जाते हैं?
संपर्क अनुभाग में किसी भी फ़िल्टर संयोजन को सेगमेंट के रूप में सहेजा जा सकता है, जो CRM में नए डेटा आने पर स्वचालित रूप से अपडेट होता है। बस सेगमेंट को एक नाम दें (उदा.: "साप्ताहिक मीटिंग — गर्म लीड") और जब आवश्यकता हो तो इसे एक्सेस करें।
मैं कौन सा डील्स डेटा निर्यात कर सकता हूँ?
डील्स सूची का निर्यात शीर्षक, मूल्य, फ़नल चरण, संबंधित संपर्क और जिम्मेदार जैसी जानकारी शामिल करता है। यह मात्रा, संभावित राजस्व और टीम के सदस्यों के बीच पोर्टफोलियो वितरण का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त है।
क्या प्रत्येक डील की लंबित कार्रवाइयों को देखना संभव है?
हाँ, प्लेटफ़ॉर्म प्रत्येक कानबन कार्ड से जुड़ी गतिविधि इतिहास प्रदर्शित करता है। समग्र अवलोकन के लिए, आप डील्स सूची को उन संपर्कों की सूची के साथ जोड़ सकते हैं जिन्हें फ़ॉलो-अप की आवश्यकता है और अगले कदमों को मैन्युअल रूप से संबद्ध कर सकते हैं — कई टीमें निर्यात की गई स्प्रेडशीट में ही यह कॉलम बनाती हैं।
क्या इन फ़िल्टरों तक पहुँचने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता है?
डील्स और संपर्क फ़िल्टर Papo CRM तक पहुँच रखने वाले किसी भी उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध हैं। खाता प्रशासक कुछ फ़नल या इनबॉक्स की दृश्यता को प्रतिबंधित कर सकता है, लेकिन फ़िल्टरिंग स्वयं सभी अधिकृत एजेंटों के लिए प्लेटफ़ॉर्म की मूल सुविधा है।
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- साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट का स्वचालित प्रेषण कैसे शेड्यूल करें
- चैनल द्वारा बातचीत रिपोर्ट कैसे बनाएं और डेटा को CSV में निर्यात करें
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Papo के साथ, आपकी पाइपलाइन और संपर्कों की गतिविधि हमेशा एक फ़िल्टर की दूरी पर हैं — हर मीटिंग से पहले स्प्रेडशीट को शून्य से बनाने की आवश्यकता नहीं।