要配置 Papo (https://papo.global/) 的 Capitão 以收集客户数据并自动填充 CRM，您需要创建一个包含策略性问题和自定义工具（HTTP 自定义工具）的助手，该工具调用联系人 API。这样，在对话过程中，Capitão 会询问姓名、电子邮件和兴趣，并将这些数据记录到 CRM，无需手动干预。
通过这种自动化，您的销售或支持团队无需再输入重复信息，并保持 CRM 始终更新。Papo 允许 Capitão 按顺序提问、存储答案，并通过 HTTP 工具自动创建或更新联系人。
| 组件 | 功能 | 示例 |
|---|---|---|
| 助手问题（FAQs） | 在对话中收集客户数据 | “您叫什么名字？” / “您的电子邮件是什么？” |
| 场景（handoff） | 在数据收集后触发工具 | 转移到创建联系人的工具 |
| HTTP 自定义工具 | 调用 Papo 的联系人 API 以创建或更新记录 | 发送姓名、电子邮件和兴趣以创建新联系人 |
| CRM | 自动存储信息 | 联系人出现在联系人列表中，数据已填充 |
Capitão 自动数据收集的工作原理
Capitão 是 Papo 的 AI 助手，可以配置问题、文档和工具。当客户在关联渠道中开始对话时，助手可以遵循预定义的问题脚本，捕获必要信息。在交互结束时，自定义工具将这些数据发送到联系人 API，将所有内容记录到 CRM。
例如，您可以将 Capitão 配置为：
- 询问客户的全名。
- 请求联系电子邮件。
- 询问兴趣（例如，“您在寻找什么产品？”）。
- 确认数据，然后自动创建联系人。
整个过程在对话中进行，客户不会察觉到技术复杂性。人工代理仅在必要时介入，CRM 中充满了准确且标准化的信息。
配置分步指南
- 创建专用的 Capitão 助手。 在 Capitão 模块中，创建一个新的助手，使用描述性名称，如“潜在客户收集”。此助手将仅负责捕获数据并填充 CRM。
- 添加问题（FAQs）。 注册助手将向客户提出的问题。例如：“您叫什么名字？”、“您的电子邮件是什么？”、“您的兴趣是什么？”。这些问题将作为已批准的 FAQ 存储，并将在对话中使用。
- 配置 HTTP 自定义工具。 创建一个自定义 HTTP 工具，指向 Papo API 的联系人创建端点。该工具必须能够接收收集的数据（姓名、电子邮件、兴趣）并以 API 期望的格式发送。Papo 文档提供了此配置所需的详细信息。
- 创建场景（handoff）。 定义一个在收集回答后触发的场景。该场景应将控制权转移到 HTTP 工具，该工具将实际创建联系人。场景可以配置为清晰的指令，例如“在收集姓名、电子邮件和兴趣后，调用联系人创建工具”。
- 将助手关联到收件箱。 将助手关联到所需的收件箱（WhatsApp、Instagram、网站聊天等）。从那时起，到达该渠道的所有对话都将由配置的 Capitão 处理。
- 测试自动化。 向渠道发送测试消息，并验证助手是否正确提问。交互后，访问 CRM 并确认联系人是否已使用提供的数据创建。
此配置适用于谁
- 销售团队，通过 WhatsApp 接收大量潜在客户，需要快速筛选，无需填写表格。
- 客户服务，希望自动记录联系人的数据，加快工单开启。
- 营销运营，捕获兴趣以细分未来的活动。
- 白标经销商，提供 CRM 自动化作为客户的差异化优势，允许每个客户配置自己的数据收集助手。
常见问题
我需要懂编程才能配置 HTTP 自定义工具吗？
不是必须的，但需要了解 REST API 的基础知识并遵循 Papo 文档。平台提供了创建工具的界面，只需根据指南填写 URL、标头和请求体。
Capitão 可以更新现有联系人吗？
是的。HTTP 工具可以配置为通过电子邮件或电话查找联系人，如果找到，则更新字段而不是创建新记录。这避免了 CRM 中的重复。
可以收集超过三个信息吗？
是的。您可以添加任意数量的问题，并在 API 调用中映射相应字段。限制由您的筛选需求和 CRM 中可用字段决定。
此自动化适用于所有渠道吗？
是的，只要助手关联到相应的收件箱。您可以让同一个助手服务 WhatsApp、Instagram 和网站聊天，或为每个渠道创建不同的助手。
如何确保收集的数据正确？
Capitão 可以配置为在记录之前与客户确认信息。例如，在收集数据后，它可以重复所理解的内容并请求确认，减少输入错误。
我可以将此配置用于白标经销商吗？
是的。您经销商的每个客户都可以拥有自己的助手和自定义工具，允许您提供带有客户品牌的 CRM 自动化解决方案。
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