全面了解 Papo Global 的 CRM Kanban
https://www.youtube.com/watch?v=MkcRiRiBUW4
Papo Global 教程 – CRM 与客服中心
教程目标
- 集中管理所有渠道和客户数据。
- 整理潜在客户、联系人、公司、商机、任务和备注。
- 按销售漏斗阶段自动化分类和消息。
视频中强调的三大支柱：集中、整理与自动化。
前提条件
1. 拥有 Papo Global 的工作区/组织管理员权限。
2. 可以访问 CRM 模块。
3. （可选）一个 Google 账号，用于连接日历和电子邮件。
概览（你将看到的内容）
- 多坐席客服中心：把所有收件箱集中到一个地方。
- CRM：核心对象（联系人、公司、商机、任务、备注）+ 自定义对象。
- 销售漏斗支持 Kanban 或表格视图，带有标签和阶段。
- 在列之间移动卡片时触发的 Webhook 和自动消息。
- 工作流（例如：手动添加潜在客户时，发送表单并创建公司/联系人）。
- AI 日历/自助预约以及 Google 日历集成。
- 成员与角色（管理员与成员），可通过链接或电子邮件邀请。
分步操作
1）多坐席客服中心
1. 打开多坐席客服中心。
2. 添加/管理你的收件箱（例如你使用的各个渠道）。
3. 确认所有内容都显示在同一面板中——这样就能集中处理服务和历史记录。
好处：一个统一视图，用于分配会话并为 CRM 提供数据。
2）CRM 结构
1. 打开 CRM → 查看联系人、公司、商机、任务、备注等对象。
2. 如有需要，进入数据模型，创建额外对象（例如调查问卷）。
3. 根据你的流程调整字段。你可以显示/隐藏字段并调整顺序。
提示：从一开始就规划好字段和阶段的名称，避免返工。
3）潜在客户资格评估（AI 或手动）
1. 在 CRM 中启用人工智能，自动分类你的潜在客户（例如识别高意向客户）。
2. 也可以手动分类。
3. 使用标签标记上下文（来源、优先级、用户画像、阶段等）。
重要：保持标签/阶段一致——视频中提到，某些值必须与漏斗中使用的名称完全相同（“同一个话题标签就是该列的值”）。
4）Kanban（或表格）视图中的销售漏斗
1. 在商机模块中，选择 Kanban 或表格视图。
2. 从左向右拖动卡片，以反映流程中的进展。
3. 配置卡片被移动时要发送的文本/消息（参见第 5 步 – Webhook）。
常见做法：新建 → 已联系 → 报价 → 成交，并按你的阶段调整名称。
5）阶段移动时的自动化（Kanban 通用 Webhook）
目标：把卡片移到下一列时，自动发送消息并更新数据。
1. 在 Kanban 页面，复制系统提供的通用 Webhook。
2. 进入 CRM → 设置 → Webhook。
3. 点击创建（即使已经有一个，也建议新建一个示例用于测试），并粘贴 Webhook 的 URL。
4. 设置与阶段移动相关的事件（拖动卡片时）。
5. 配置卡片前进时要发送的预设消息。
6. 确保 Webhook 中使用的值/话题标签与 Kanban 的列名称完全一致。
7. 保存后，把一张卡片从左向右移动进行测试——消息应当被发送。
如果没有触发：检查 URL、所选事件、权限，以及列/话题标签的值是否与 Kanban 中 100% 一致。
6）可见字段和实用快捷方式
1. 自定义商机中的可见字段（例如，如果用不到，可以去掉公司或成交日期）。
2. 在隐藏字段中，添加一个快捷字段，例如 “聊天链接”。
3. 效果：点击它即可立即打开与该潜在客户/客户相关的聊天。
7）持续运行的营销活动与优先级
1. 让你的营销活动 7×24 小时持续运行，用于获客和培育。
2. 借助 AI + 标签，识别谁是高意向客户并优先联系。
3. 通过能清楚展示下一步行动的视图/筛选器来指导销售团队。
8）任务、附件与通知
1. 在任务中，点击添加任务（例如会议）。
2. 指定负责人（例如 Marcos）。负责人会收到通知。
3. 为任务添加相关附件。
4. 在任务中跟踪到期、已完成和待处理的事项。
5. 使用备注记录经验和决策。
9）日历与 AI 自助预约
1. 在公司模块（和/或系统日历）中，连接你的 Google 日历。
2. 启用 AI 自助预约（系统会自动推荐并预订时间段）。
3. 连接日历后，预约会自动显示在 CRM 中。
连接时请记得授权访问你的 Google 账号。
10）工作流（视频中的实用示例）
创建一个与演示类似的流程：
1. 触发条件：新的手动潜在客户。
2. 动作：向潜在客户发送表单。
3. 动作：为该潜在客户创建公司。
4. 动作：创建与该公司关联的联系人。
5. 根据你的业务调整后续步骤（发送报价、任务等）。
如视频所示，你可以通过工作流和/或通过 API 使用 n8n 来编排这些步骤。
11）个人资料与体验设置
1. 在个人资料中，更新头像、姓名、电子邮件和密码。
2. 在体验中，调整主题（浅色/深色）、时区和语言。
12）账户与电子邮件
1. 在账户中，使用 Google 登录。
2. 完成邮箱连接，让邮件直接进入系统。
13）成员、角色与权限
1. 在成员中，点击邀请生成邀请链接，或通过电子邮件发送邀请。
2. 设置角色：管理员（广泛权限）或成员（受限权限）。
3. 调整每个角色可以或不可以执行哪些操作的规则/权限。
最佳实践
- 谨慎命名 Kanban 的列/阶段并加以统一。
- 保持标签简短且一致（来源、细分、优先级、阶段）。
- 正式上线前，先在示例环境中测试 Webhook。
- 使用隐藏字段存放快捷方式（例如打开聊天）和辅助数据。
- 让营销活动始终在线，并筛选出高意向潜在客户以便快速跟进。
- 把所有沟通集中在 Papo 中，获得完整的历史记录。
故障排查（快速问答）
在 Kanban 中移动卡片时消息没有发送？
- 检查 Webhook URL、事件和权限。
- 确认阶段的值/话题标签与列名称完全相同。
标签分类不正确？
- 检查拼写和大小写，使其与漏斗的标准保持一致。
日历无法同步？
- 重新连接 Google 日历，并确保已授予权限。
负责人没有收到任务通知？
- 确认负责人、登记的电子邮件以及该角色的权限。
邮件没有出现在 CRM 中？
- 在账户中重新使用 Google 登录，并检查访问授权。
上线检查清单
-
视频导览（便于快速查阅）
- 00:00–00:40 介绍以及将要展示内容的概览。
- 00:42–01:00 多坐席客服中心（统一收件箱）。
- 01:03–01:43 CRM 与分类（AI 或手动）。
- 03:01–05:29 Kanban + 通用 Webhook + 移动时的自动消息。
- 06:00–06:29 7×24 营销活动、高意向潜在客户与流程概览。
- 09:02–09:41 可见/隐藏字段；“聊天链接”快捷方式。
- 12:09–12:46 任务（创建、负责人、附件）+ 备注。
- 14:39–15:16 公司：电子邮件与日历。
- 15:01–15:11 AI 自助预约 + 连接 Google 日历。
- 16:11–16:29 工作流（手动潜在客户 → 表单 → 公司 → 联系人）。
- 17:02–17:20 个人资料/体验（主题、时区、语言）。
- 17:26–17:37 账户：为电子邮件连接 Google。
- 18:03–18:51 成员：通过链接/电子邮件邀请；角色与权限。
- 21:03–21:17 总结与三大支柱：集中、整理、自动化。
结语
按照这些步骤，你就能以文档形式完整复现视频中的流程：从集中化客服到销售漏斗自动化，涵盖任务、备注、日历、工作流和团队管理。根据你的规则调整名称/阶段，并统一标签，让你的销售流程更具可预测性和可扩展性。
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