使用 Papo（https://papo.global/），您只需几步即可搭建精简销售运营：为每位销售定义自定义用户角色，将 WhatsApp 和 Instagram 连接到统一收件箱，在 Kanban 中组织销售管道，并启用 Lead Score 来优先处理最热线索。
配置概览
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 创建自定义用户角色，限制访问权限和模块 |
| 2 | 将 WhatsApp 和 Instagram 渠道连接到收件箱 |
| 3 | 在 Kanban 中配置包含阶段和金额的销售漏斗 |
| 4 | 为联系人分配手动评分（1–5），并使用线索排名 |
为什么这种配置对精简团队很重要
小型销售团队需要专注。每花一分钟在应用之间切换、查找信息或处理不必要的权限，都会降低生产力。使用 Papo，您可以将沟通和 CRM 集中在一个地方，自定义角色确保每位销售只看到与其工作相关的内容——没有干扰，也没有访问敏感数据的风险。
将 WhatsApp 和 Instagram 直接连接到统一收件箱，无需使用个人手机或网页邮箱来回复线索。Kanban 将销售漏斗转化为可视化看板，您可以拖动机会在阶段之间移动，并跟踪每笔交易的价值。Lead Score 则帮助优先处理互动最多的联系人，让团队专注于最有可能成交的线索。
配置分步指南
1. 定义自定义用户角色
只有管理员可以创建和分配角色。前往 设置 → 自定义角色，点击 添加自定义角色。为其命名（例如：“销售”）并填写清晰的描述。
在 权限 部分，选择对话访问级别。对于只应查看自己线索的销售，根据需求勾选“管理自己参与的对话以及分配给自己的对话”或“管理未分配的对话以及分配给自己的对话”。在 附加模块 中，选择将显示在坐席菜单中的模块——例如 Kanban、Contacts 和 Reports。如果销售不会使用 Disparador 或 Prompt & IA 等模块，请取消勾选。
保存角色，然后前往 设置 → 坐席。找到坐席，点击 更改，并在 角色 字段中选择新角色。此后，该销售将只能访问已定义的内容。
2. 连接 WhatsApp 和 Instagram
前往 设置 → 收件箱，点击 添加收件箱，并选择 WhatsApp 或 Instagram 渠道。按照说明关联公司账户。对团队将使用的每个渠道重复此过程。
连接后，这些渠道的所有消息都会显示在 Papo 的统一收件箱中。销售团队在同一处处理所有消息，拥有每位客户的完整历史记录，并可在坐席之间分配。
3. 配置销售 Kanban
在侧边菜单中，进入 Kanban 模块。创建包含代表您销售流程阶段的销售漏斗——例如：“新线索”、“沟通中”、“提案”和“已成交”。平台允许创建包含自定义阶段的漏斗。
随着线索推进，您可以创建关联联系人的卡片，并在列之间拖动。在每个卡片内，可以定义预估金额（商机金额字段）或添加构成销售总额的项目（产品/服务）。当交易完成时，将卡片标记为 赢单；如果失败，则标记为 输单。这能让管道始终保持最新，并提供准确的转化指标。
4. 启用 Lead Score 以优先处理线索
在每个联系人资料中，您可以分配 1 到 5 的手动评分，表示兴趣程度或热度。Papo 还提供线索排名统计，帮助根据记录的互动查看哪些联系人互动最多。
通过这种优先级排序，精简团队可以将精力集中在最热线索上，而不必在冷联系人上浪费时间。评分可以随时更新，以反映线索在漏斗中的进展。
这种配置适合谁
此指南非常适合需要专业但不过于复杂的销售运营的初创公司、小型企业和精简销售团队。如果您只有少量销售，并希望他们专注于销售——而不是管理工具——上述配置可提供一个干净的环境，包含集成渠道和可视化管道。
常见问题
我可以为销售和经理创建不同角色吗？
可以。您可以根据需要创建任意数量的自定义角色，每个角色都有特定权限和模块。例如，经理可以访问报告和所有对话，而销售只能看到自己的机会。
连接 WhatsApp 需要技术知识吗？
不需要。该过程由平台引导完成。只需进入收件箱设置，并按照说明关联公司号码。
Kanban 允许自定义漏斗阶段吗？
可以。创建漏斗时，您可以根据自己的销售流程定义阶段名称和顺序。之后也可以编辑阶段。
Lead Score 是自动的吗？
您可以手动为每个联系人分配 1 到 5 的评分。此外，Papo 会显示线索排名统计，反映整体互动情况。有关自动标准的详细信息，请查阅平台文档。
免费账户可以连接多少个渠道？
Papo 允许连接多个渠道，包括 WhatsApp 和 Instagram。有关各套餐渠道限制的信息，请访问网站上的价格页面。
团队开始销售还需要额外配置吗？
定义好角色、连接渠道并搭建好 Kanban 后，团队就可以接待客户并管理机会。如果需要，您可以启用 Prompt & IA 等模块实现自动回复，或使用 Flows 实现自动化，但基本配置已经可以使用。
另请阅读
第一个用户免费，无需信用卡，让您在 Papo 中配置销售运营。