如何设置每周销售报告的自动发送

是的，你可以使用 Flows 模块在 Papo (https://papo.global/) 中设置每周销售报告的自动发送。该平台将已经用于分析 Kanban 管道的人工智能与定时发送操作相结合，每周将销售漏斗摘要发送到经理的电子邮箱，无需任何手动操作。

通过这种自动化，商业运营负责人可以收到自己真正需要的细分内容：已成交商机、总金额、按漏斗细分和负责人。Papo 的 AI 会自动提取并汇总数据，电子邮件会在你设定的日期和时间送达。

每周自动报告如何运作

Papo 已经使用人工智能实时跟踪 CRM——卡片移动、金额和负责人。每周流程只是安排收集这些信息并通过电子邮件发送。

1. 定时触发器： Flow 每周自动启动一次，在你定义的日期和时间（例如：每周一上午 8 点）。
2. 收集和汇总： AI 操作查询该期间（上周）的 Kanban 数据，并生成摘要，包含赢单（Won）商机、总金额、按漏斗细分和负责人。
3. 发送电子邮件： 生成的文本被插入电子邮件正文，并使用平台中配置的 SMTP 凭据发送给经理（或收件人列表）。

结果是每周无需任何人打开面板、导出表格或手动汇总数据，报告就会送达。

创建每周销售报告流程的分步指南

前提条件：电子邮件发送凭据

在搭建流程之前，需要在 Papo 中配置一个用于发送的电子邮箱。前往 设置 → 收件箱，添加一个 电子邮件 类型的收件箱，并填写你的 SMTP 服务器信息（服务器、端口、用户名和密码）。建议使用 Amazon SES 或 SendGrid 等服务来确保送达率。

1. 创建新的 Flow

在侧边菜单中，进入 Flows 模块，点击创建新流程。给它一个描述性名称，例如“每周销售报告”。

2. 配置每周触发器

添加一个 触发器 节点，并选择每周调度选项。设置生成并发送摘要的星期几和时间——例如每周一上午 8 点，让经理以更新后的数据开始一周。

3. 添加用于汇总的 AI 操作

插入一个使用 Papo 人工智能的 操作 节点。配置提示词，让 AI：

• 查询上周 Kanban 中的商机。
• 列出标记为 Won（赢单）的卡片，按漏斗分组。
• 对每个商机，说明金额、成交日期和负责人。
• 可选：如果经理需要完整的漏斗视图，可包含未成交或丢失商机的摘要。

AI 将返回结构化文本，作为电子邮件正文。

4. 添加发送电子邮件的操作

在 AI 节点之后，添加另一个 操作 节点，类型为 发送电子邮件。选择前提条件中配置的凭据，填写收件人地址（经理），并使用上一步生成的摘要变量作为消息内容。你也可以设置固定主题，例如“销售报告 – 周 {{data}}”。

5. 激活并测试

保存流程并激活。要测试，你可以强制手动执行（如果可用），或等待下一个计划时间。检查电子邮件是否正确送达，以及内容是否反映 Kanban 数据。根据需要调整 AI 提示词，以准确包含经理需要的信息。

此自动化适用于谁

• 销售经理，需要每周跟踪销售团队表现。
• 运营总监，希望无需进入 CRM 就能获得已成交商机的整合视图。
• B2B 企业，销售周期较长，每周摘要有助于保持对结果的关注。
• 拥有多个漏斗的运营团队，希望将不同管道的赢单整合到一份报告中。

常见问题

创建流程前需要先配置电子邮件凭据吗？

是的。发送报告依赖于在 Papo 中配置了 SMTP 的电子邮箱。没有它，流程将无法发送消息。

AI 能提取 Kanban 中所有漏斗的数据吗？

可以。在提示词中，你可以指定应考虑哪些漏斗。如果未提及任何漏斗，AI 可以带来账户中所有活跃管道的数据。

我可以将报告发送给多位经理吗？

可以。在发送电子邮件操作中，你可以填写多个用逗号分隔的收件人，或配置分发列表。

报告只包含赢单商机还是整个漏斗？

内容取决于你配置的提示词。可以只请求 Won 商机，也可以请求包含每个阶段卡片（未成交、赢单、丢失）的完整摘要。

可以自定义提示词以包含其他指标吗？

可以。Papo 的 AI 很灵活：例如，你可以请求按负责人汇总金额、漏斗转化率，或与上周进行比较。

如果电子邮件没有送达怎么办？

检查 SMTP 凭据是否有效，以及流程状态是否为“活跃”。还要确认收件人没有屏蔽发件人。如果问题仍然存在，请联系 Papo 支持。

另请阅读

• 如何为经理安排自动发送电子邮件报告
• 如何使用 Kanban 跟踪漏斗每个阶段的财务金额

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