要在发送给客户前在 Kanban 中配置报价审批流程，Papo 提供了 Kanban、Synapse 和 Flows 的强大组合。你可以创建一个可视化管道，包含“草稿”、“审核中”和“已批准”等阶段，并在报价被移动到审核列时自动通知经理。经理只需点击一下即可批准或拒绝，卡片会自动更新——无需依赖电子表格或平台外的消息往来。
此流程可确保发送给客户的每一份报价都经过质量验证、价格与商业条件对齐，从而减少错误并提升销售团队的信心。
审批流程概览
| 组件 | 在流程中的作用 | 使用示例 |
|---|---|---|
| Kanban | 用代表审批阶段的列构成的可视化管道。 | 列：“草稿”、“审核中”、“已批准”、“已拒绝”。 |
| 报价卡片 | 包含项目、金额和客户数据的商机。 | “X 公司报价”卡片位于“草稿”列。 |
| Synapse | 当卡片更换列时触发操作的自动化。 | 当卡片进入“审核中”时，Synapse 将经理加入通知 Flow。 |
| Flow（Fluxos） | 与经理互动的消息和决策序列。 | 发送包含报价详情的 WhatsApp，以及“批准”/“拒绝”按钮。 |
| 标签（tags） | 应用于卡片以记录决定的标记。 | 自动添加“已批准”或“已拒绝”标签。 |
如何运作：分步说明
1. 在 Kanban 中创建审批管道
进入 Kanban 模块，创建一个名为“报价审批”的新漏斗。定义代表审核流程的列，例如：
- 草稿 – 销售正在制作的报价。
- 审核中 – 等待经理分析。
- 已批准 – 可发送给客户。
- 已拒绝 – 退回调整。
你可以根据业务自定义列名和顺序。重要的是，顺序应反映报价在最终批准前所经过的路径。
2. 将报价制作成卡片
在管道中，为每个报价创建一张卡片。填写客户名称，添加项目（产品或服务）及其金额，如有需要，也可填写预估金额。卡片总额将是各项目之和，便于查看将发送给客户的金额。报价仍在制作时，将卡片留在“草稿”列。
3. 配置 Synapse 通知经理
在 Synapse 模块中，创建新的自动化。定义触发器：当卡片被移动到“审核中”列时（选择“报价审批”管道和对应列）。作为操作，选择 将联系人加入 Flow，并选择一个你将创建用于通知经理的 Flow。
这样，每当销售完成报价并将卡片拖到“审核中”时，经理就会自动收到通知。
4. 创建通知与决策 Flow
在 Flows 模块中，创建一个名为“报价审批”的新 Flow。基本结构是：
-
发送消息节点： 向经理的 WhatsApp 发送消息（你需要他的 contact_id）。包含报价摘要，如客户名称、总金额和卡片链接。示例：
你好，{{ manager.first_name }}！给 X 公司的报价（R$ 4.200）已准备好审核。你想批准还是拒绝？ [批准] [拒绝]
-
提问节点： 捕获经理对“批准”和“拒绝”选项的回复。
-
条件节点： 对流程进行分支：
- 如果回复是“批准” → 向卡片添加“已批准”标签（向卡片添加标签操作），并将卡片移动到“已批准”列（移动卡片操作）。
- 如果回复是“拒绝” → 添加“已拒绝”标签，并将卡片移动到“已拒绝”。你还可以选择向销售发送一条包含拒绝原因的消息。
保存并激活 Flow。
5. 启动审核流程
当销售完成报价制作后，只需将卡片从“草稿”拖到“审核中”。Synapse 将触发 Flow，经理会在 WhatsApp 收到通知。他只需轻点一下即可批准或拒绝，卡片会自动移动到对应列，并获得相应决定的标签。
6. 将已批准的报价发送给客户
当卡片位于“已批准”列时，销售可以确信报价已通过验证。然后，他可以直接从 Papo 复制卡片数据，并通过首选渠道（WhatsApp、电子邮件等）将报价发送给客户，或使用卡片本身作为参考生成外部文档。平台不会自动发送报价——此步骤仍由人工控制，以确保最后检查。
此流程适用于谁
- B2B 销售团队，需要在发送商业提案前获得协调员或经理批准。
- 代理机构和咨询公司，制作个性化报价，并希望在交付客户前进行质量控制。
- 有折扣或利润率政策的运营团队，需要负责人验证金额和条件。
- 白标经销商，管理多个客户，并希望在平台内以自有品牌标准化报价审批。
常见问题
我可以用电子邮件而不是 WhatsApp 通知经理吗？
可以。Flow 可以调整为通过电子邮件发送通知，使用 Email Marketing 模块或可用的电子邮件发送节点。概念相同：经理收到请求，并可回复批准或拒绝。
如何向卡片中的报价添加项目和金额？
在 Kanban 卡片内，你可以添加项目（产品或服务）及其对应价格。卡片总额将是这些项目之和。也可以填写预估金额字段，但最好使用项目来获得准确的报价明细。
经理可以带评论拒绝报价吗？
可以。在 Flow 中，拒绝后，你可以加入一个 提问节点 来收集拒绝原因，然后向销售发送包含该评论的消息。这样，销售就能准确知道需要调整什么。
批准后，流程会自动将报价发送给客户吗？
不会。Papo 将发送保持在人工控制之下。批准后，卡片会留在“已批准”列，作为给销售的绿灯，由他决定发送时间和渠道。这增加了一层额外安全保障。
我可以为不同类型的报价设置多个审批管道吗？
可以。你可以在 Kanban 中创建任意数量的管道。例如，一个用于“服务报价”，另一个用于“产品报价”，各自拥有自己的列和自动化。只需为每个管道配置独立的 Synapse 和 Flow。
一起使用 Kanban、Synapse 和 Flows 需要特定套餐吗？
Kanban、Synapse 和 Flows 模块可在 Papo 平台使用。有关套餐和功能的详细信息，请查阅官方网站。
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使用 Papo，你无需离开平台即可创建个性化审批流程，确保发送给客户的每一份报价都达到公司要求的质量。