要将销售漏斗数据自动导出到 Google Sheets 并创建自定义仪表板，Papo (https://papo.global/) 提供 Flows 自动化模块，可配置 Webhook 实时发送 CRM Kanban 中的商机信息。通过此集成，您可以将漏斗阶段、金额和状态等数据写入表格，然后使用 Google Sheets 或 Looker Studio 构建图表和可视化报告，无需依赖手动导出。
集成概览
逻辑很简单：每当销售漏斗中发生相关事件（例如创建新商机）时，Papo 中的 Flow 会触发 Webhook，将数据发送到 Google Sheets 中配置的 URL。该 URL 可由自动化平台（Zapier、Make）或 Google Apps 脚本生成。
| 步骤 | 发生位置 | 作用 |
|---|---|---|
| 1. 准备目标 | Google Sheets + 中间服务 | 创建表格并获取 Webhook URL（通过 Zapier、Make 或 Apps Script）。 |
| 2. 创建触发器 | Papo (Flows) | 定义启动发送的事件，例如 Kanban 中的“商机已创建”。 |
| 3. 配置 Webhook | Papo (Flows) | 添加 Webhook 操作，包含 URL 和带有商机数据的消息正文（JSON）。 |
| 4. 接收并记录 | Google Sheets | URL 接收 payload，并在表格中插入一行包含漏斗信息的数据。 |
| 5. 创建仪表板 | Google Sheets / Looker Studio | 使用累积数据生成漏斗图、各阶段转化率、总金额等图表。 |
如何逐步导出漏斗数据
过程分为两部分：准备 Google Sheets 以接收数据，并在 Papo 中配置自动化。
1. 在 Google Sheets 中获取 Webhook URL
您需要一个端点来接收 Papo 发送的信息。最常见的两种方式：
方案 A – 自动化平台（推荐） Zapier 或 Make（原 Integromat）等工具可创建“Catch Webhook”，生成唯一 URL。然后，您添加“添加行”到 Google Sheets 的操作，将接收到的字段映射到表格列。
方案 B – Google Apps Script（高级）
在 Google Sheets 中，转到 扩展程序 > Apps Script，粘贴包含 doPost(e) 函数的代码，用于解析 JSON 并插入数据。将其部署为“Web 应用”，访问权限设为“任何人”，然后复制生成的 URL。
2. 在 Papo 中创建具有正确触发器的 Flow
访问 Papo 面板中的 Flows 模块并创建新自动化。
- 触发器： 选择与漏斗相关的事件。“商机已创建” 触发器会在新卡片添加到 Kanban 时触发。如果有阶段移动触发器选项，您可以用它在商机推进漏斗时更新表格。
- 操作： 添加 Webhook 类型的步骤。
3. 配置 Webhook 操作
填写操作字段：
- URL： 粘贴上一步生成的地址。
- 方法： 保持
POST。 - 正文（Body）： 定义包含要导出的商机变量的 JSON。示例：
{
"nome": "{{deal.name}}",
"valor": "{{deal.value}}",
"etapa": "{{deal.stage}}",
"status": "{{deal.status}}",
"funil": "{{deal.pipeline}}",
"data_criacao": "{{deal.created_at}}"
}
可用变量可在 Flows 模块文档中查询。保存并激活 Flow。
从此刻起，漏斗中创建的每个新商机都会自动记录到您的 Google Sheets 表格中。
创建自定义仪表板
将漏斗数据集中到 Google Sheets 后，您可以：
- 创建 漏斗图，查看每个阶段的商机数量。
- 制作 数据透视表，按阶段、销售人员或时间段汇总金额。
- 将表格连接到 Looker Studio（原 Google Data Studio），构建自动更新的交互式仪表板。
这种方法让您完全自由地将 CRM 信息与其他来源交叉分析，并创建原生报告尚未涵盖的视图。
此集成适用于谁
- 销售经理，需要实时跟踪管道并与管理层分享仪表板。
- 运营分析师，希望将漏斗数据与营销或财务指标结合。
- 销售团队，已使用 Google Sheets 作为信息中心，并希望消除手动导出报告。
常见问题
配置 Webhook 需要会编程吗？
不一定。使用 Zapier 或 Make 等平台，集成无需代码。只有 Google Apps Script 选项需要基础 JavaScript 知识。
数据是实时发送的吗？
是的。一旦 Flow 中配置的触发器被触发（例如创建新商机），Webhook 会立即将数据发送到表格。
我可以导出多个漏斗的数据吗？
可以。您可以为每个漏斗创建单独的 Flow，或使用一个 Flow 捕获所有管道的商机，然后在表格中按“漏斗”列筛选。
商机更换阶段时可以发送数据吗？
取决于 Flows 模块中可用的触发器。如果有卡片移动触发器（例如“商机已更新”），您可以配置 Flow 更新表格中的对应行。请在 Flows 编辑器中查看选项。
如何在 Google Sheets 中创建漏斗图？
数据进入表格后，使用“漏斗图”功能（位于 插入 > 图表 菜单中），或制作按阶段计数的表格并生成堆积条形图。
Webhook 失败怎么办？
检查 URL 是否有效，以及中间服务（Zapier、Make 或 Apps Script）是否达到使用限制。在 Papo 的 Flow 历史记录中，可以查看执行状态并识别可能的错误。
另请参阅
首个用户免费，您已经可以配置 Webhook 并开始使用 CRM 数据构建自定义仪表板。