如何配置 Capitão 通过 WhatsApp 自动生成并发送 PDF 报价单

使用 Papo（https://papo.global/），您可以配置 Capitão，通过一个自定义工具（custom tool HTTP）自动通过 WhatsApp 生成并发送 PDF 报价单，该工具会获取价格和联系人数据、生成文档并将其交付到对话中——无需人工干预。 只需创建一个带有资格问题的助手和一个调用外部 PDF 生成服务的工具；Capitão 会收集信息、触发生成，并将文件或链接发送给客户。

自动生成报价单如何运作

Capitão 是 Papo 的 AI 助手，可以通过问题、文档和自定义工具进行训练。当客户通过 WhatsApp 请求报价时，助手会提出必要问题以了解需求（产品、数量、期限）。然后，一个自定义 HTTP 工具将这些数据发送到外部服务（如 PDF 生成 API 或定价系统），由该服务计算金额并返回已完成的文档。随后，Capitão 会在对话中交付 PDF，可以是文件或链接，并将互动记录到 CRM。

整个过程在几秒内完成，无需销售人员手动制作提案。只有当客户收到报价单后仍有疑问时，团队才需要介入。

配置步骤

1. 创建专用的 Capitão 助手。 在 Capitão 模块中，创建一个新助手，命名为“自动报价单”之类。它将负责整个报价互动。
2. 添加资格问题。 注册助手要提出的 FAQs：“您寻找什么产品？”、“数量是多少？”、“希望的交付期限是什么？”。这些问题引导数据收集。
3. 配置自定义 HTTP 工具。 创建一个自定义工具，指向您的 PDF 生成服务端点。该工具应接收收集到的数据（项目、数量、联系人数据），并返回 PDF 链接或文件本身。Papo 的 API 文档提供了验证和构建请求的详细信息。
4. 定义触发场景。 创建一个场景（handoff），在回答完所有问题后将控制权转交给 HTTP 工具。指令可以是：“收集产品、数量和期限后，调用报价单生成工具并将结果发送给客户。”
5. 启用文件发送。 在 Prompt & IA 模块中，使用文件发送选项将 Capitão 配置为发送生成的 PDF。如果外部服务返回链接，助手可以将其作为文本消息发送。如果 PDF 已托管且可访问，您可以配置直接发送文件。
6. 将助手关联到收件箱。 将助手关联到所需的 WhatsApp 收件箱。此后，所有请求报价的对话都将由此流程处理。
7. 测试自动化。 发送一条测试消息请求报价。检查 Capitão 是否提出正确问题、工具是否生成 PDF，以及文件或链接是否到达对话。根据需要调整问题或提示词。

此配置适用于谁

• 服务和询价产品企业，需要快速发送个性化提案，而不必依赖有空的销售人员。
• 白标经销商，希望将报价自动化作为面向客户的差异化优势，让每个客户都能配置自己的提案助手。
• B2B 销售运营，通过 WhatsApp 收到大量报价请求，希望缩短响应时间。
• 价格可变的电商（如定制家具、印刷服务），需要根据客户参数计算价格。

常见问题

我需要外部系统来生成 PDF 吗？

需要。Capitão 的自定义 HTTP 工具充当对话与 PDF 生成服务（自有或第三方 API）之间的桥梁。Papo 不内部生成 PDF，但允许您集成任何能返回文档的工具。

Capitão 能直接发送 PDF 文件吗？

如果外部服务返回链接，Capitão 会在对话中发送 URL。要直接发送文件，您可以使用 Prompt & IA 的文件发送功能，前提是 PDF 可公开访问或已上传到平台。

我可以为多个产品使用同一个工具吗？

可以。自定义工具可以参数化，以便根据客户回答查询不同的价格表或目录。只需在工具调用的外部服务中配置逻辑。

报价单如何在 CRM 中记录？

发送后，您可以配置一个额外场景，使用 Papo 的联系人 API 在 Kanban 中创建商机，或用提案金额更新联系人。

可以在 PDF 中包含我的公司 Logo 吗？

可以，前提是 PDF 生成服务允许自定义模板。自定义工具发送数据，服务会用所需的视觉标识制作文档。

此配置适用于白标经销商吗？

适用。经销商每个客户都可以拥有自己的 Capitão 助手和自己的自定义工具，同时保持品牌和目录的独立性。

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