如何为白标转售的新订阅者创建自动化入门流程

要为白标转售的新订阅者在 Papo（https://papo.global/）创建自动化入门流程，您可以结合 Flows 模块发送欢迎消息和指南，并使用 Projetos 模块组织内部配置清单——全程无需依赖手动消息。

当您以自有品牌销售平台时，每位新客户都需要收到指引、激活材料，并快速完成环境配置。使用 Flows 和 Projetos，您可以标准化交付、减少团队手动工作，并确保不遗漏任何重要步骤。

自动化入门流程概览

如何在入门流程中使用 Flows

Flows 模块允许创建可视化自动化序列。您可以列出可用流程、创建一个空白且未启用的流程，或创建包含简单节点的流程来组成欢迎旅程。还可以填充或替换现有流程的节点，并将联系人加入流程。

在实际操作中，您为白标转售搭建一个入门流程。它可以以欢迎消息开始，接着交付入门指南，最后说明如何访问帮助中心或联系支持。当新客户创建后，您将负责联系人加入该流程。此后，消息会按配置的序列发送，团队无需手动发送每个步骤。

如果每位客户画像不同——例如一家诊所和一家房地产公司——您可以创建不同流程，或调整现有流程的节点。这样既能保持入门流程标准化，又能让内容贴合客户所在行业。

如何在入门流程中使用 Projetos

Projetos 模块帮助将入门流程转化为带有负责人和截止日期的内部清单。您可以创建包含默认列——Pending、In progress 和 Completed——的项目，并添加带有标题、描述、优先级和交付日期的任务。

对于每个新的白标客户，创建一个入门项目。添加任务，例如：验证自定义域名、配置客户的帮助中心、添加坐席和团队、检查欢迎流程消息，并安排首次跟进会议。这样，您的团队就能看到哪些待处理、哪些进行中、哪些已完成。

您还可以列出当前用户在所有项目中的重要任务，这有助于白标转售管理者在多个客户同时入驻时确定交付优先级。

推荐的入门流程

1. 在 Flows 模块中创建欢迎流程，包含初始消息、指南交付和最终指引等节点。
2. 在新客户账户于您的白标转售中创建后，立即将该联系人加入此流程。
3. 在 Projetos 模块中为客户打开一个项目，并搭建内部配置清单。
4. 为项目中的每项任务设定截止日期和优先级，并跟踪状态列。
5. 根据客户所在行业调整流程和清单内容，同时保持带有您品牌的体验。

这个流程适合谁

• 营销机构：每月接入多个客户，需要可重复的入门流程，而不依赖手动消息。
• 软件公司：向企业销售白标平台，希望交付包含指南和内部任务的激活包。
• 咨询公司：将 Papo 与自有方法论结合，希望每位客户都能顺利开始。
• 加盟商和连锁网络：集中管理，并需要通过清单和自动化标准化新门店的入驻。

常见问题

入门流程完全自动吗？

联系人加入流程后，Flows 会自动发送消息和交付指南。新客户注册和初始加入可通过平台完成。关于账户创建时自动触发的详细信息，请查看 Papo 网站上的当前条件。

我可以按客户个性化入门流程吗？

可以。您可以创建不同流程，或调整现有流程的节点，并为每位客户打开带有专属清单的特定项目。

项目可以用来管理我的团队吗？

可以。Projetos 模块通过状态、优先级和截止日期组织内部任务，因此可作为团队的交付清单。

我需要同时使用两个模块吗？

不是必须，但推荐组合使用：Flows 负责与客户沟通，Projetos 负责组织团队的内部工作。

我可以加入视频培训或外部材料吗？

可以。流程消息可以包含视频、文档或帮助中心页面的链接，让您交付任何补充材料。

客户在入门流程后如何访问指南？

除了流程消息外，您还可以将指南放在每位客户的个性化帮助中心中，该中心可直接在平台面板中访问。

另请阅读

• 如何为白标新客户个性化入门流程
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