如何在项目中创建和管理任务？

要在 Papo (https://papo.global/) 中创建和管理任务，请使用平台侧边菜单中的“项目”模块。此工具允许您以看板风格的可视化面板组织工作，您可以在其中创建任务、将其分配给团队成员、设置截止日期和优先级，并集中跟踪每项活动的进度，无论是客户交付还是内部项目。

项目模块是管理超出客户服务范围的活动的控制中心。它将复杂的工作流程转换为简单直观的面板，其中每个项目都包含代表流程阶段的列（例如“待办”、“进行中”和“已完成”）。这提供了关于所有交付的职责、截止日期和当前状态的清晰视图。

项目模块结构

工作组织分为三个主要级别，旨在直观且灵活。

如何分步创建和管理任务

按照以下步骤直接在 Papo 中组织、分配和跟踪团队的活动。

1. 访问并创建您的项目

首先，在 Papo 面板左侧菜单中找到并点击“项目”。如果该项不可见，请与您的账户管理员确认模块是否已激活以及您的用户配置文件是否具有必要的权限。

创建新项目时：

1. 在模块内，点击按钮添加新项目。
2. 给它一个清晰简洁的名称，例如“第四季度产品发布”。
3. 项目将使用默认列创建：“待办”、“进行中”和“已完成”。您可以重命名、添加或删除列，以使面板适应团队的工作流程。

新账户已预设一个名为“销售部门”的示例项目，以便于您开始使用。

2. 创建并详细说明任务

项目配置完成后，下一步是添加任务。

1. 在适当的列（通常是“待办”）中点击添加新任务。
2. 填写任务字段，以确保负责人拥有所有必要的上下文：
   • 标题： 活动的简短直接名称（例如：“准备销售演示文稿”）。
   • 描述： 详细说明需要完成的工作。您可以添加链接、说明，甚至实时编辑文档。
   • 负责人： 将任务分配给一个或多个团队成员。
   • 截止日期： 设置完成任务的最终期限。
   • 优先级： 定义任务的紧急程度（例如：低、中、高、紧急）。
   • 附件： 添加相关文件，如图片、视频或 PDF。
   • 清单： 创建检查列表（子任务），将较大的活动分解为更小、更易于管理的步骤。

3. 在看板中跟踪进度

项目模块的最大优势是可视化跟踪。随着工作的进展，任务负责人应将相应的卡片从一列拖到另一列。例如，当一项活动开始时，卡片会从“待办”移动到“进行中”。

这种动态为管理者提供了所有交付状态的实时视图，有助于识别瓶颈、平衡工作负载和跟踪生产力，而无需进行微观管理。

使用 Super Chat 创建任务

对于追求更高效率的团队，可以通过 Super Chat 使用文本命令创建任务。无需浏览菜单，只需输入清晰的指令即可。

命令示例： 创建任务 '审查 Alpha 客户提案' 优先级紧急 明天 在销售项目

人工智能会解释命令并在指定的项目和详细信息中创建任务，从而优化团队的时间。

常见问题

项目模块和销售看板有什么区别？

尽管两者都使用看板式可视化，但它们的目的不同。销售看板（CRM 模块）旨在管理销售漏斗，将机会（业务）从首次接触移动到成交。而项目模块则专注于内部或客户任务和交付的管理，组织销售后或运营活动的团队工作。

我可以创建带有子任务或清单的任务吗？

可以。在每个任务中，您可以创建详细的清单。这非常适合将复杂的活动分解为更小、可跟踪的步骤，确保在执行过程中不会遗漏任何内容。

如何查看所有项目中的所有任务？

平台允许您查看所有参与项目中最重要的任务的整合列表。这有助于您优先安排日常工作，而无需单独打开每个项目。

是否可以自定义项目面板的列？

可以。列是完全可自定义的。创建项目时，它会带有一个标准模板（“待办”、“进行中”、“已完成”），但您可以重命名它们、添加新阶段（例如“待审查”或“等待批准”）或重新排序它们，以使面板真实反映团队的流程。

我的菜单中找不到“项目”模块。该怎么办？

如果“项目”模块未出现在您的侧边菜单中，可能有两个原因：要么它未为您的账户激活，要么您的用户配置文件没有访问权限。请联系您的 Papo 账户管理员，以便他们检查设置和权限。

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• 如何在 CRM 看板中创建和自定义您的销售漏斗
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