如何配置 Capitão 进行追加销售和交叉销售

Open in

Vitor

最近更新时间为 Oct 26, 2026

要配置 Papo 的 Capitão (https://papo.global/) 进行追加销售和交叉销售，您可以创建场景，当客户提及特定术语时自动触发优惠，以及自定义工具，实时查询您的互补产品目录。这样，助手在对话过程中无需人工干预即可推荐升级和附加项目。

Capitão 是在聊天中运作的 AI 助手，支持客户服务或直接回复客户。通过场景（handoffs）和工具（tools）的组合，它不仅能解答疑问，还能主动行动以提高平均客单价，在正确的时间提供正确的产品。

配置摘要

步骤	操作	位置
1. 识别机会	使用 Synapse 查找已表现出对升级或互补产品感兴趣的客户。	Synapse 模块
2. 创建优惠场景	在 Capitão 中定义一个场景，包含标题和指令，指导助手在客户谈论特定需求时推荐产品。	Capitão 助手设置
3. 配置自定义工具（可选）	如果需要实时查询目录数据，请创建一个 HTTP 工具，查询您的产品数据库并返回最合适的建议。	Capitão 自定义工具
4. 关联到渠道	将助手关联到 WhatsApp 收件箱（或其他渠道），以便建议自动出现在对话中。	收件箱设置
5. 测试和调整	模拟交互并优化场景指令或工具参数，直到优惠相关且自然。	测试聊天

Capitão 根据对话上下文和您定义的设置理解客户意图。有两种主要方式激活自动优惠：

场景（handoffs）： 您创建一个场景，标题如“升级优惠”，并给出类似指令：“当客户询问高级功能或提到需要更多资源时，推荐 Pro 计划并解释其优势”。每当对话符合触发条件时，Capitão 都会遵循此指导。
自定义工具（HTTP）： 如果建议依赖于外部数据（如库存、价格或兼容性），您可以创建一个工具来查询您系统的 API。Capitão 从对话中提取当前产品或客户需求，调用 API，并以自然语言返回个性化推荐。

两种方法可以结合使用：场景定义何时行动，工具则查找提供什么。

步骤	操作	详情
1. 映射触发条件	列出表明有追加销售或交叉销售机会的词语或短语。	示例：“有更完整的吗？”、“我需要一个附加项”、“你们也卖……”。使用 Synapse 在真实对话历史中验证这些术语。
2. 创建场景	在 Capitão 设置中，创建一个新场景。给出描述性标题并编写清晰的指令。	指令：“如果客户表现出对更多功能的兴趣，推荐 Enterprise 计划并提及优势 X、Y 和 Z。”
3. （可选）创建自定义工具	如有必要，配置一个 HTTP 工具。提供您的产品 API 端点、方法（GET/POST）和认证头。	Capitão 将发送诸如 `produto_atual` 或 `categoria` 等参数，并接收包含建议的 JSON。
4. 将助手关联到收件箱	将 Capitão 关联到客户互动的 WhatsApp 收件箱。	从那时起，助手开始在对话中应用场景和工具。
5. 用真实案例测试	发送模拟客户的消息，检查优惠是否自然出现。	调整场景指令或工具参数，直到建议具有上下文相关性且有用。

电商交叉销售场景： “每当客户购买手机时，推荐保护壳和快速充电器。解释这些是最常一起购买的商品。”
SaaS 追加销售场景： “当潜在客户询问高级报告时，推荐 Pro 计划并强调它包括自定义仪表板和 PDF 导出。”
用于推荐的自定义工具： 配置一个工具，查询您的推荐系统，并根据客户资料或他们正在查看的商品返回理想的互补产品。Capitão 将 API 返回转换为类似“购买此产品的人也购买了 Kit X，今天有 10% 折扣。”的消息。

此配置适用于已拥有产品或服务目录并希望在不增加团队负担的情况下提高客户平均价值的企业。电商、SaaS、分销商和提供分级服务的服务提供商是主要受益者。如果您已经使用 Kanban 管理追加销售机会，Capitão 在初始阶段发挥作用，自动生成这些机会。

是的，如果您集成一个查询 CRM 或购买历史的自定义工具。Capitão 可以将客户标识符发送到 API 并接收个性化推荐。

是的，配置 HTTP 工具需要熟悉 API 和请求。如果您没有这方面的知识，可以仅从场景开始，场景基于文本，不依赖外部集成。

您在场景指令中定义触发条件。例如，“当客户询问当前计划的限制时”或“当提到竞争对手时”。Capitão 解释对话并根据这些规则行动。

是的。只需创建针对互补服务的场景指令。如果您是会计师事务所，可以配置助手在客户询问附加义务时提供税务 BPO 服务。

场景是定义助手特定行为的 handoffs。每个场景都有一个标题和自然语言指令，指导 Capitão 何时以及如何行动，无需代码。

是的，通过自定义 HTTP 工具。您需要一个返回互补产品（或目录本身）的端点，并在 Capitão 中配置工具，提供 URL 和认证。

无需承诺，您即可测试在 WhatsApp 中自动推荐互补产品的 AI。