Papo Global
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入门指南

8 文章 Vitor 作者： Vitor

如何创建 Papo Global 账户并开始使用

创建 Papo Global（papo.global）账户：打开注册页面，用 Google 登录，或填写姓名、邮箱、WhatsApp 号码和密码，回答一道简单的加法题，然后点击"Create account and get started"（创建账户并开始）。无需信用卡，账户创建后已自带一个销售漏斗、一个项目和一组邮件序列，可直接编辑。 注册需要填写的信息 | 字段 | 填写内容 | |---|---| | Your name（你的姓名） | 你的全名 | | 邮箱 | 用于登录的邮箱 | | WhatsApp / 电话 | 带区号的号码（必填） | | 密码 | 至少 6 个字符，包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符 | | 验证 | 一道简单的加法，例如"What is 3 + 4?"（3 + 4 等于多少？） | 也可以点击表单顶部的 Continue with Google（使用 Google 继续），免去填写姓名、邮箱和密码。 中文用户目前看到的注册页面为英文：下面列出的是屏幕上显示的原文，括号内为中文翻译。 操作步骤 1. 打开本文末尾的注册链接，页面标题为 Create your free account（创建你的免费账户）。 2. 点击 Continue with Google，或填写 Your name、邮箱、电话和密码。 3. 点击密码框时会显示密码要求列表，每满足一项就会打勾。 4. 回答验证问题（What is … + …?）。 5. 点击 Create account and get started，即可直接进入控制面板。 如果控制面板中出现提示要求验证邮箱，请打开收到的邮件并点击其中的链接。 新账户自带的内容 | 模块 | 自动创建的内容 | |---|---| | Kanban | 名为 Vendas（销售）的漏斗，包含 Novo Lead、Em Contato、Negociação、Fechado 四个阶段（新线索、联系中、谈判、已成交） | | 项目 | 名为 Departamento Comercial（销售部）的项目，包含 A fazer、Em andamento、Feito 三列（待办、进行中、已完成）及几条示例任务 | | Email Marketing | 名为 Nutrição de leads（线索培育）的 4 封邮件序列：欢迎、价值主张、社会认同、邀请沟通 | 这些初始内容使用葡萄牙语名称创建，全部可以编辑：重命名阶段、删除示例任务，并在启用序列前改写邮件内容。 登录后的第一步 1. **连接渠道：**进入 设置 → 收件箱，添加 WhatsApp、Instagram、Facebook、邮箱或网站聊天。 2. **配置 AI：**在侧边栏打开 Prompt & AI，介绍你的公司、产品、价格和营业时间。 3. **邀请团队：**在 设置 → 客服代理 中添加负责接待客户的成员。第一位用户免费，每增加一位用户需使用付费方案。 4. **管理销售：**用 Kanban 推动每条线索在漏斗各阶段之间流转。 5. **回复客户：**所有渠道的消息都会进入 会话。 常见问题 注册需要信用卡吗？ 不需要。Papo Global 的第一位用户永久免费，注册时不要求填写信用卡。 可以用 Google 账户注册吗？ 可以。在注册页面点击 Continue with Google 即可。 为什么注册需要填写电话？ WhatsApp/电话是表单中的必填项，请填写带区号的号码。 密码不被接受怎么办？ 点击密码框查看要求：至少 6 个字符，包含一个大写字母、一个小写字母、一个数字和一个特殊字符（如 ! 或 @）。 可以重命名自动创建的漏斗和阶段吗？ 可以。它们只是起点，你可以在 Kanban 中编辑、调整顺序或新建。 另请阅读： Papo Global 是什么？ · Papo Global 多少钱？ 免费开始使用 Papo Global → 第一位用户 0 美元，无需信用卡。了解更多请访问 papo.global。

如何将团队成员添加到多客服服务中心

https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 在本教程中，你将以简单实用的方式学习如何将一名同事添加到 CRM 的收件箱中。下面是具体步骤： 1. 打开设置 首先，点击右上角的齿轮图标进入设置。 2. 进入“客服”部分 在设置中，点击**“客服”**选项卡。你将在这里添加新同事。 3. 添加新客服 点击**“添加新客服”**，然后填写这位同事的信息。 4. 填写姓名和角色 填写同事的姓名，例如：Ana Maria。然后为这位同事选择角色。可选： - 客服专员：可以处理客户服务，但没有管理权限。 - 团队管理员：拥有完整权限，可以添加、删除和修改收件箱设置。请将此角色分配给负责人，因为他们可以删除重要信息。 5. 添加同事的电子邮箱 输入同事的电子邮箱，例如 anamaria@mail.com。然后点击**“添加客服”**。 6. 邮件邀请 该同事会收到一封邀请邮件。接受邀请后，他将设置自己的密码，并可直接登录收件箱。 7. 完成！ 这位同事现已加入团队，并将根据所分配的角色访问 CRM。 整个过程快捷方便，能确保新成员高效地参与客户服务工作。 不妨浏览更多教程，充分使用 CRM 的全部功能，优化公司的客户服务！ 观看分步视频：https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 免费开始使用 Papo Global → 第一位用户 0 美元，无需信用卡。了解更多请访问 papo.global。

多坐席客服中心首页概览 - A1

Papo Global CRM 完整教程 你好！在本教程中，我将为你概览 Papo Global 的 CRM。你会了解系统如何运作，以及如何用它高效管理客户服务会话。 https://www.youtube.com/watch?v=IEdMP7QrwIU CRM 首页 进入 Papo Global 的 CRM 后，这就是你的首页。在这里，你可以概览各项互动和正在进行的服务会话。其目的是让导航更便捷，让管理更有条理。 导航菜单 左侧是主菜单。通过它可以快速进入 CRM 的主要功能，例如： - Dashboard：服务会话和关键指标的汇总。 - 会话：进行中和历史会话的列表。 - 客户：每位客户的档案和详细信息。 - 设置：根据你的需求自定义系统。 管理会话 在会话标签页中，你可以查看所有进行中的服务会话。在这里你可以： - 实时回复消息。 - 将会话分配给不同的客服人员。 - 使用快捷回复提升服务效率。 客户档案 与客户的每一次互动都会在 CRM 中生成一条记录。在“客户”标签页中，你可以查看以下重要信息： - 姓名和联系方式。 - 互动历史。 - 便于跟进的内部备注。 个性化与设置 在设置菜单中，你可以按自己的偏好调整系统。可用选项包括： - 设置消息自动化规则。 - 创建自定义模板。 - 管理团队权限。 结语 Papo Global 的 CRM 旨在简化并优化你与客户的沟通。借助它，你可以更好地掌控服务会话，提升团队效率，并提供更快速、更专业的支持。 现在你已经了解了 CRM 的结构，去探索各项功能，充分发挥 Papo Global 的价值吧！如有疑问，请联系我们的支持团队获取更多信息。 免费开始使用 Papo Global → 第一位用户 0 美元，无需信用卡。了解更多请访问 papo.global。

为客服代理创建自定义角色

youtube 自定义角色是账户管理员的重要工具，可以为客服代理设置特定的访问级别，确保每个人只能访问与其职责相关的模块和会话。 创建自定义角色的分步指南 1. 进入设置 在左侧边栏中，进入“设置”部分。 2. 选择自定义角色 在设置中向下滚动，点击“自定义角色”。 3. 添加新的自定义角色 点击“添加自定义角色”按钮，开始创建新角色。 4. 填写名称和描述 - **名称：**为角色输入一个名称，例如“仅限销售访问”。 - **描述：**添加一段简短描述，说明该角色的用途。 5. 配置会话权限 在这一部分，你可以设置与会话相关的权限。例如，可以允许客服代理： - 管理分配给自己的会话。 - 管理联系人。 - 管理报告。 6. 选择可访问的模块 选择客服代理可以访问哪些模块。可选模块示例（按界面显示的名称）： - Kanban - Email Marketing - Flows / Chatbot - Projects（项目） - Internal Chat（内部聊天） 7. 配置通话权限（可选） 决定客服代理是否可以接听来电（例如通过 WappUp 或 PapCall）或 WhatsApp 通话。如果不希望客服代理接听电话，请保持这些选项为未勾选状态。 8. 保存自定义角色 配置好所有权限和模块后，点击保存按钮。该自定义角色将被添加到列表中。 9. 将角色分配给客服代理 自定义角色创建并保存后，即可将其分配给相应的客服代理，确保他们拥有设定的访问级别。为此，请进入侧边栏中的“客服代理”部分进行分配。 要点总结 - 自定义角色可以为不同类型的客服代理创建特定的访问级别。 - 你可以控制对会话（已分配会话、联系人、报告）以及模块（Kanban、Email Marketing、Flows、项目、内部聊天等）的访问。 - 你可以决定客服代理是否可以接听电话。 - 创建完成后，需要在“客服代理”部分将角色分配给客服代理。 免费开始使用 Papo Global → 第一位用户 0 美元，无需信用卡。了解更多请访问 papo.global。

Papo Global 控制面板概览：侧边栏与模块

Papo Global（papo.global）控制面板以左侧边栏为核心：最上方是 AI 快捷入口（Radar 和 Super Chat），然后是会话、联系人、CRM、自动化与营销模块、报告，最下方是设置。本指南介绍每个菜单项的用途，以及部分菜单项为什么可能不显示。 侧边栏的结构 | 菜单项 | 用途 | |---|---| | Radar | 跟踪销售和团队运营 | | Super Chat | 用自然语言与 AI 对话来操作 CRM | | 会话 | 所有渠道的消息汇集在一个收件箱 | | Captain | 带有回复、文档和场景的 AI 助手 | | Calls（通话） | 拨打和接听电话 | | 联系人 | 客户库、分段和筛选 | | Extrator | 在 Google 地图、通过 CNPJ（巴西企业编号）和网络上查找潜在客户 | | Kanban | 带阶段和卡片的销售漏斗 | | Projects（项目） | 团队任务与交付 | | Appointments（预约） | 预约日程 | | Flows | 客服可视化自动化 | | Prompt & AI | 配置回复客户的 AI 助手 | | Disparador | 可控的消息群发 | | Email Marketing | 邮件营销活动与序列 | | 公司 | 企业客户账户（B2B） | | 报告 | 客服、团队、CRM 和通话指标 | | 活动 | 在线聊天、短信和 WhatsApp 营销活动 | | 帮助中心 | 文章与自助服务门户 | | 设置 | 客服代理、团队、收件箱、标签、自动化及其他账户设置 | 会话中的快捷入口 | 快捷入口 | 显示内容 | |---|---| | 所有会话 | 你有权查看的全部会话，带未读计数 | | 内部聊天 | 团队成员之间的消息 | | 提及 | 有人用 @ 提到你的会话 | | 参与者 | 你参与的会话 | | 未处理 | 仍在等待团队回复的会话 | | 文件夹 | 你保存的会话筛选 | | 团队 | 各团队的会话 | | 频道 | 按收件箱区分的会话（WhatsApp、Instagram、邮箱等） | | 标签 | 按标签筛选的会话 | 联系人 的用法相同：所有联系人、状态、分段（已保存的筛选）以及按标签查看的联系人。 为什么我看不到某个菜单项？ 1. **公司未启用该模块：**Radar、Super Chat、内部聊天、Calls、Extrator、Kanban、Projects、Appointments、Flows、Prompt & AI、Disparador 和 Email Marketing 均按公司启用。未启用时，该项不会出现在菜单中。 2. **你的角色权限：**管理员可以通过自定义角色限制每位客服能看到的模块。 3. **特殊菜单项：**Affiliates（推广联盟）仅在你的账户启用了推广计划时显示；White Label 仅对经销商所有者显示。 使用提示 - 所有会话、提及 和 参与者 旁边的数字表示未读消息。 - 带子项的菜单（会话、联系人、报告、设置）点击即可展开或收起。 - 菜单语言跟随个人资料中设置的语言。部分模块仍显示英文或保留原名（Extrator、Disparador）。 常见问题 菜单里看不到 Kanban 怎么办？ Kanban 按公司启用，也可能取决于你的角色。请账户管理员检查你的权限；如果公司未启用该模块，请联系客服支持。 "提及"和"参与者"有什么区别？ 提及 只显示有人用 @ 提到你的会话；参与者 显示你参与的所有会话。 在哪里连接 WhatsApp 和其他渠道？ 在 设置 → 收件箱。 在哪里配置回复客户的 AI？ 在侧边栏的 Prompt & AI。 另请阅读： 如何创建 Papo Global 账户 · Papo Global 是什么？ 免费开始使用 Papo Global → 第一位用户 0 美元，无需信用卡。了解更多请访问 papo.global。

如何在 Papo Global 账户中添加客服

在 Papo Global（papo.global）中，客服是团队里查看并回复客户会话的成员。管理员在 设置 → 客服代理 中填写名称、角色和电子邮件来添加每位客服；对方会收到一封邀请邮件，用于确认账户并设置密码。 位置与使用权限 | 项目 | 说明 | |---|---| | 路径 | 设置 → 客服代理（页面标题：客服） | | 谁可以访问 | 仅限 管理员 角色的用户 | | 添加按钮 | 添加客服（右上角） | | 表单字段 | 客服名称、角色、电子邮件地址 | | 可选角色 | 管理员、客服 以及账户中创建的自定义角色 | | 列表中的状态 | 已认证（已接受邀请）或 待验证 | 添加客服的步骤 1. 在侧边栏点击 设置，然后点击 客服代理。 2. 点击 添加客服。 3. 在 客服名称 中填写团队将看到的名字。 4. 在 角色 中选择 客服（默认）、管理员 或某个自定义角色。 5. 在 电子邮件地址 中输入对方的工作邮箱。 6. 点击 添加客服。出现"添加客服成功"即表示完成。 7. 对方会收到邀请邮件。确认之前列表显示 待验证，确认后显示 已认证。 如果该邮箱已有 Papo Global 账户（例如对方也在另一家使用该平台的公司工作），会被直接加入你的账户，并用已有密码登录，不会再收到新的邀请。 管理员、客服还是自定义角色？ - 管理员：拥有全部权限，包括设置、渠道、客服和账单。只授予负责管理账户的人。 - 客服：处理其有权访问的收件箱中的会话。适合团队中的大多数人。 - 自定义角色：账户中有自定义角色时，会出现在 角色 列表中。在客服列表中，将鼠标悬停在角色名称上可查看它授予的权限。 编辑、重置密码和删除 每位客服所在行有两个图标： - 编辑：打开"编辑客服信息"，可修改 客服名称、角色 和在线状态（在线、忙碌中 或 离线）。点击 编辑客服 保存。 - 重置密码（在"编辑客服信息"中）：向客服发送一封包含设置新密码说明的邮件。你不会看到也无法设置对方的密码。 - 删除：确认"是的，删除"后将客服移出账户。 有些操作是有意隐藏的：你无法在此页面编辑或删除自己的用户；最后一位已认证的管理员也不能被删除，以确保账户始终有管理员。 每位客服的费用 Silver 套餐中，第一位用户永久 0 美元，每增加一位用户每月 18.76 美元。如果账户达到用户上限，客服将无法创建并会显示上限提示。详情见 Papo Global 价格。 使用建议 - 为每个人使用独立的工作邮箱。共用账号无法知道是谁回复了哪位客户。 - 只给少数人 管理员 角色，用自定义角色限制可见模块。 - 添加后，把客服加入对应的收件箱和团队；没有某个收件箱的权限，就看不到其中的会话。 - 如果没有收到邀请，请对方检查垃圾邮件，并确认邮箱拼写无误。 常见问题 我在设置里看不到"客服代理"，为什么？ 该页面仅对 管理员 角色开放。请账户管理员添加客服或修改你的角色。 提示"该邮箱已被注册，请输入新的电子邮箱"怎么办？ 该邮箱已在你的账户中注册。可在 搜索客服代表... 框中查找。 客服可以自己设置在线状态吗？ 可以。管理员也可以在"编辑客服信息"中修改。 删除客服会删除其会话吗？ 不会。客服失去账户访问权限，会话仍保留在账户中。 另请阅读： Papo Global 控制面板概览 · 如何创建 Papo Global 账户 免费开始使用 Papo Global → 第一位用户 0 美元，无需信用卡。了解更多请访问 papo.global。

如何在 Papo Global 中创建团队并分配会话

在 Papo Global（papo.global）中，团队是按职责组织的客服小组，例如销售、支持或财务。管理员在 设置 → 团队 中创建每个团队；之后可以把会话分配给团队，开启自动分配后，系统会选择一位在线成员来处理。 位置与页面内容 | 项目 | 说明 | |---|---| | 路径 | 设置 → 团队 | | 谁可以访问 | 仅限 管理员 角色的用户 | | 创建按钮 | 创建新团队 | | 字段 | 团队名称（必填，至少 2 个字符）、可选图标、团队描述 | | 分配选项 | 允许为这个团队自动分配。（默认勾选） | | 列表中的操作 | 编辑团队（齿轮图标）和 删除 | 一位客服可以同时属于多个团队。 创建团队的步骤 1. 在侧边栏点击 设置，然后点击 团队。 2. 点击 创建新团队。 3. 填写 团队名称，例如"销售"或"客户服务"。 4. 可选：点击名称左侧的按钮，为团队选择一个表情或图标（可设颜色）。 5. 可选：写一段简短的 团队描述，让大家知道团队负责什么。 6. 如果希望系统自动分配会话，请保持勾选 允许为这个团队自动分配。（见下文）。 7. 点击 创建新团队。 8. 在添加客服步骤中，勾选团队成员（或 选择全部客服），然后点击 添加客服代理。至少需要选择一位。 9. 在最后一页点击 完成。 客服需要已存在于账户中；如果还没有添加，请参阅 如何添加客服。 会话如何进入团队 有人选择团队后，会话即归属该团队： - 在会话中： 侧边面板的 已分配的团队 字段。 - 在会话列表中： 右键点击会话卡片，选择 分配一个团队。 - 自动： 在 设置 → 自动化 中，分配团队 操作可按规则（例如按收件箱或标签）分配会话。 每个团队的会话都汇总在侧边栏的 会话 → 团队 下，成员可以快速找到团队待处理的会话。 团队自动分配的工作方式 勾选 允许为这个团队自动分配。 后，当会话被分配给团队且还没有负责客服时，Papo Global 会选择满足以下条件的客服： 1. 是该团队成员； 2. 也是该会话所在收件箱的成员； 3. 在线且还有接待新会话的容量。 系统在符合条件的客服之间轮流（round robin）分配。如果没有成员符合条件，会话将留在团队中、暂无客服，直到有人接手。如果会话原有的客服不在该团队中，其分配会被取消。 取消勾选时，会话留在团队中、不分配客服，由成员手动接手。 编辑和删除 - 编辑团队 分两步：团队详情（名称、图标、描述和自动分配；点击 更新团队 保存）和 编辑客服（勾选或取消成员；点击 团队中更新客服 保存）。 - 删除 需要输入团队名称确认。删除后会从会话中移除该团队的分配，会话仍保留在账户中。 使用建议 - 把每位客服加入正确的收件箱：自动分配只会选择同时属于团队 和 收件箱的成员。 - 按职能命名团队（"销售"、"售后"），不要按人名，这样人员变动时无需改名。 - 使用带 分配团队 操作的自动化规则，让每类问题直接进入正确的团队，无需人工分拣。 常见问题 为什么会话进了团队却没有分配给任何人？ 可能未勾选自动分配，或者没有成员同时满足在线、有容量并属于该会话收件箱这几个条件。 一位客服可以加入多个团队吗？ 可以。一位客服可以属于多个团队。 我在设置里看不到"团队"，为什么？ 该页面仅对 管理员 角色开放。 删除团队会删除会话吗？ 不会。只会从原先分配给该团队的会话中移除团队。 另请阅读： 如何在 Papo Global 账户中添加客服 · Papo Global 控制面板概览 免费开始使用 Papo Global → 第一位用户 0 美元，无需信用卡。了解更多请访问 papo.global。

Papo Global 自定义角色：控制每位客服能看什么、做什么

在 Papo Global（papo.global）中，自定义角色精确规定客服能看到和做什么：可以访问哪些会话、能否管理联系人和报告、能否删除已发送的消息，以及侧边栏中显示哪些模块（Kanban、Disparador、Flows、Radar 等）。管理员在 设置 → 自定义角色 中创建角色并分配给客服。 位置与表单内容 | 项目 | 说明 | |---|---| | 路径 | 设置 → 自定义角色 | | 谁可以访问 | 仅限 管理员 角色的用户 | | 创建按钮 | 添加自定义角色 | | 必填字段 | 姓名（至少 2 个字符）、描述，以及至少一项权限 | | 权限分组 | 权限、Extra Modules（扩展模块）和 Calls（通话；仅当账户启用了通话模块时显示） | | 列表中的操作 | 编辑 和 删除 | 此页面的部分选项在中文界面中仍显示为英文，下文按屏幕上的原文列出并附上中文说明。 逐项说明权限 权限（会话与数据）： | 权限 | 作用 | |---|---| | 管理所有对话 | 客服有权访问的收件箱中的全部会话。勾选后会同时勾选下面两项。 | | 管理未分配的对话及分配给他们的对话 | 无人负责的会话和分配给该客服的会话 | | 管理参与的对话及分配给他们的对话 | 客服参与的会话和分配给他的会话 | | 管理联系人 | 联系人页面 | | 管理报告 | 报告 | | 管理知识库 | 帮助中心（文章） | | See only my conversations (hide All and Unassigned tabs)（只看我的会话） | 会话列表中只保留 我的 标签 | | Delete a sent message（删除已发送消息） | 为拥有该角色的人显示删除已发送消息的选项 | Extra Modules（侧边栏中显示的模块）：Kanban、Projects、Appointments、Broadcast（Disparador）、Email Marketing、Internal Chat、Flows / Chatbot、Sequences、Connections、CRM Reports、Calls Report、Synapse、Lead Extractor、Prompt & AI、Google Calendar、Super Chat 和 Radar。 Calls：Receive Wavoip calls、Receive PapoCall calls 和 Receive WhatsApp calls (360Dialog)。只有当对应模块已为你的公司启用时才会显示。 创建并分配角色的步骤 1. 点击 设置，然后点击 自定义角色。 2. 点击 添加自定义角色。 3. 填写 姓名（如"外勤销售"）和 描述（如"只看自己的会话和 Kanban"）。 4. 勾选会话相关 权限，并在 Extra Modules 中勾选此人需要看到的模块。 5. 点击 提交。角色会连同权限显示在列表中。 6. 进入 设置 → 客服代理，点击该客服的 编辑，在 角色 字段中选择新角色，点击 编辑客服 保存。添加新客服时，该角色也会出现在 角色 列表中。 角色如何改变客服看到的内容 - 普通客服（角色为 客服，无自定义角色）：可看到公司已启用的所有模块，并保留删除已发送消息的选项。 - 拥有自定义角色的客服：只看到 Extra Modules 中勾选的模块；只有勾选了 Delete a sent message 才能删除已发送的消息。未勾选的模块会从其侧边栏消失。 - 对公司关闭的模块，即使在角色中勾选，也不会向任何人显示。 编辑和删除 编辑 打开同一表单，点击 更新 保存。删除 需要确认（"是的，删除"）。删除前，请先更改正在使用该角色的客服的角色。 使用建议 - 从最少权限开始：只勾选此人需要的，以后再增加。 - 对于不应看到公共队列的销售人员，可组合使用 管理参与的对话及分配给他们的对话 和 See only my conversations。 - 在 描述 中写明角色适用对象，角色多时更容易管理。 - 如果页面显示升级提示而不是列表，说明该功能尚未为你的账户开通，请联系 Papo Global 客服支持。 常见问题 拥有自定义角色的客服看不到 Kanban，为什么？ Extra Modules 中没有勾选 Kanban，或者该模块对公司处于关闭状态。 "管理所有对话"和"See only my conversations"有什么区别？ 前者开放客服所在收件箱的全部会话；后者隐藏 所有的 和 未分配的 标签，只保留 我的。 可以通过自定义角色开放"设置"吗？ 列表中没有此权限。需要使用"设置"的人必须是 管理员 角色。 在哪里查看某位客服的权限？ 在 设置 → 客服代理 中，将鼠标悬停在该客服所在行的角色名称上。 另请阅读： 如何在 Papo Global 账户中添加客服 · 如何在 Papo Global 中创建团队并分配会话 免费开始使用 Papo Global → 第一位用户 0 美元，无需信用卡。了解更多请访问 papo.global。