要在 Kanban 中归档或删除旧的销售漏斗，Papo（https://papo.global/）允许您直接在模块设置中管理管道，从而移除或隐藏不再使用的漏斗，并让团队只看到活跃流程。 这种清理可避免混淆，加快选择正确漏斗，并让销售环境专注于真正重要的事项。
随着时间推移，通常会积累为季节性活动、新流程测试或已被更新版本取代的管道而创建的销售漏斗。让它们全部显示在 Kanban 中可能会使界面变得杂乱，并导致错误，例如将商机移动到错误的漏斗。Papo 允许您归档或删除这些漏斗，简化视图并确保团队只使用活跃管道。
摘要：何时归档或删除漏斗
| 情况 | 建议操作 | 好处 |
|---|---|---|
| 已结束的季节性活动漏斗（例如：黑色星期五） | 归档 | 保留历史记录和指标，同时不占用主屏幕空间。 |
| 误创建或重复创建的漏斗 | 删除 | 消除混淆并释放漏斗选择器。 |
| 已停用的销售流程管道 | 归档或删除 | 简化正确漏斗的选择，并避免团队使用过时流程。 |
| 不再使用的新流程测试 | 删除 | 保持环境整洁且专业。 |
Papo 的 Kanban 中漏斗管理如何运作
Papo 的 Kanban 模块设计灵活：您可以创建多个漏斗，每个漏斗都有自己的阶段和商机卡片。平台还提供控制项，帮助您在运营生命周期中管理这些漏斗。
在哪里找到归档和删除选项
归档或删除漏斗的操作位于 Kanban 配置区域。通常，进入模块时，您会看到一个菜单或包含所有现有漏斗的列表。每个漏斗都有管理选项，包括将其归档（从主视图中隐藏，但保留数据）或永久删除。
Papo 建议您在执行任何操作前先检查与该漏斗关联的卡片。仍在进行中的商机可以转移到另一个活跃漏斗，确保不会丢失任何机会。关于删除后卡片行为的确切细节（是保留在系统中还是被移除）已记录在平台的帮助中心。
归档与删除：有什么区别？
- 归档： 漏斗会从主列表中移除，但其数据（阶段、卡片和指标）会被保留。它非常适合您将来可能想查看的管道，例如过去的活动或暂时暂停的流程。
- 删除： 漏斗会被永久移除。此操作适用于没有历史价值或误创建的漏斗。删除前，请确保没有重要卡片与其关联。
保持 Kanban 整洁的最佳实践
除了归档或删除旧漏斗外，一些日常做法也有助于保持管道清晰：
- 定期审查： 每季度分析一次漏斗列表，移除或隐藏超过 30 天未使用的漏斗。
- 名称标准化： 采用清晰的命名约定（例如：“B2B 销售 2025”、“活跃售后”），以便快速识别每个漏斗的用途。
- 商机迁移： 在停用漏斗前，将活跃卡片移动到正确的管道，或根据情况将其标记为赢单/输单。
- 内部文档： 记录哪些漏斗处于活跃状态以及每个漏斗代表什么，以免新团队成员使用过时管道。
这种清理对谁重要
- 销售管理者，需要确保团队只使用官方管道，避免流程偏离。
- 经常测试新流程的团队，希望在测试后保持环境整洁。
- 经历重组的运营团队，已用更新版本替换旧漏斗，消除视觉混乱。
常见问题
归档后可以恢复漏斗吗？
可以，已归档的漏斗可随时重新激活。恢复已归档漏斗的选项通常位于同一管理区域，允许您在需要时将其带回主视图。
删除漏斗时，商机（卡片）也会被删除吗？
Papo 会独立处理商机卡片。在许多情况下，即使漏斗被删除，卡片仍会保留在系统中，但可能没有关联阶段。为避免意外，请查阅帮助中心的具体文档，或在删除包含大量商机的漏斗前联系支持团队。
可以归档仍有进行中商机的漏斗吗？
可以，即使漏斗包含卡片，您也可以归档它。不过，建议先将活跃商机移动到另一个漏斗或完成它们，以免跟踪中断。归档只会隐藏漏斗；卡片仍然存在，并可通过搜索或报告访问。
如何知道哪个漏斗处于活跃状态，哪个已归档？
在漏斗列表中，平台通常会显示视觉指示器（如图标或标签），以区分活跃漏斗和已归档漏斗。这样，您可以快速识别哪些管道正在使用，哪些已被隐藏。
删除漏斗会影响销售报告吗？
Papo 的报告基于卡片和所经过的阶段。如果您删除漏斗，经过该漏斗的商机历史数据可能仍会保留在报告中，前提是卡片未被移除。为保持指标完整性，对于包含相关数据的漏斗，请考虑归档而不是删除。
如果我删除正在被自动化或规则使用的漏斗，会发生什么？
引用特定漏斗的流程、自动化规则或序列可能会受到影响。删除前，请检查是否有已关联的自动化，并将它们重定向到活跃漏斗。Papo 的帮助中心提供了关于如何审查这些依赖关系的指导。
另请阅读
在 Papo 的 Kanban 中创建、自定义并仅保留活跃管道，无需初始费用。