如何直接从 WhatsApp 对话中创建商机（Deal）

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Vitor

最近更新时间为 Oct 12, 2026

要在 Papo (https://papo.global/) 中直接从 WhatsApp 对话创建商机（Deal），请使用客服界面中的"创建商机"选项。只需一次点击，联系人和整个对话历史便会自动关联到新卡片，该卡片会出现在 Kanban 漏斗中，便于跟进该销售机会。

当潜在客户在 WhatsApp 对话中表现出商业兴趣时，行动的最佳时机就是当下。复制信息、在多个标签页之间切换、手动将机会记录到电子表格或外部 CRM 中，这些操作会造成摩擦、延误跟进，并增加丢失订单的风险。Papo 通过允许客服人员一键创建商机（Deal）来消除这些步骤，无需离开对话界面。

流程概览：从对话到漏斗

步骤	操作	会发生什么
1. 对话进行中	潜在客户通过 WhatsApp 发送带有购买意向的消息。	对话会出现在 Papo 的统一收件箱中。
2. 创建商机	客服人员在对话界面点击"创建商机"选项。	创建表单会打开，且联系人已自动关联。
3. 快速配置	填写标题、金额、漏斗、阶段和负责人。	卡片会带着该机会的信息被创建。
4. 可视化跟进	卡片出现在 Kanban 漏斗的对应列中。	销售团队在卡片之间移动，直至成交。

销售转化最大的敌人是时间。当潜在客户询问价格、库存或条件时，能否立即回复决定了他会继续推进还是转向竞争对手。但和快速回复同样重要的是，确保这个机会进入销售管道，而不是被遗忘在几十个聊天记录中。

在对话进行时创建 Deal 有三个直接好处：

流程直接且旨在不打断客服工作。在与客户交谈时，客服人员可以生成机会，而无需切换模块。

识别合适的时机： 在对话过程中，潜在客户可能会询问套餐、索要方案、表现出购买意向或请求报价。这些都是创建 Deal 的理想触发点。无需等到对话结束：机会越早进入漏斗，销售团队就能越早行动。
一键创建卡片： 在对话界面中，平台提供"创建商机"选项。选择后，会打开一个表单。对话中的联系人会自动关联显示——无需手动搜索。
填写必要字段： 卡片所需的信息简单且填写快捷：
- 标题： 用于标识机会的名称。例如："高级套餐 - 张三"或"网站报价 - X 商店"。
- 金额： 销售金额的预估或约定值。对于报告中的收入预测至关重要。
- 漏斗和阶段： 选择卡片进入哪个管道以及从哪一列开始。如果潜在客户刚刚表现出兴趣，"新线索"或"资格确认"等阶段最为合适。
- 负责人： 将商机分配给团队中特定的销售人员，由其从此刻起负责推进谈判。
保存并继续对话： 确认创建后，卡片会立即出现在 Kanban 漏斗中。客服人员可以返回对话并继续正常服务，而机会已经对全体销售团队可见。

进入漏斗后，卡片会遵循贵公司的销售流程。团队可以通过拖放卡片在不同列之间移动商机——从"资格确认"到"已发送方案"，再到"谈判中"，最后到"赢单"或"丢单"。

任何时候，团队中的任何成员都可以打开卡片并访问原始对话的完整历史。这确保销售人员拥有推进谈判所需的全部上下文，无需再次询问潜在客户已经提供过的信息。

从对话中创建商机适用于任何将 WhatsApp 作为销售渠道的企业：

不需要。创建操作直接在客服界面中完成，无需切换模块或打开其他工具。表单打开时联系人已自动关联。

会。从对话中创建商机时，联系人和聊天记录会自动关联到新卡片，保留谈判的上下文。

可以。您可以随时点击卡片来编辑金额、添加备注、附加文件或更改负责人。保持信息更新对于高效管理至关重要。

将卡片移动到"赢单"时，平台会将其记录为已完成的销售。金额会计入收入和绩效报告，卡片会从活跃机会漏斗中移出。

必要字段是标题、金额、漏斗、阶段和负责人。建议全部填写，以便卡片完整并正确为销售报告提供数据。

使用 Papo，您无需离开客服界面即可将对话转化为漏斗中的机会。